المشرق يعود إلى أسواق الدين بإصدار سندات من الشق الأول الإضافي لرأس المال

طرق بنك المشرق باب أسواق الديون مجددا لطرح إصدار قياسي مقوم بالدولار من سندات الشق الأول الإضافي لرأس المال، وفقا لما نقلته منصة زاوية. إذ بدأ البنك الواقع مقره في دبي يتواصل مع المستثمرين لتسويق سندات دائمة غير قابلة للاسترداد لأجل 5.5 سنوات. ومن المقرر إدراج هذا الإصدار المتوافق مع اللائحة "إس" في بورصة يورونكست دبلن.

يمثل هذا الطرح أول إصدار ديون بالأسواق العامة لبنك المشرق منذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني. إذ كان البنك قد لجأ لأسواق الدين آخر مرة في فبراير الماضي، حين جمع 500 مليون دولار عبر سندات من الشق الأول، دائمة وغير قابلة للاسترداد لأجل 5.5 سنوات، وسعَّرها بعائد 6.25% بعد أن حظي الإصدار بتغطية بلغت 4.2 مرة.

السياق: يشهد سوق إصدارات الشق الأول انتعاشا في الآونة الأخيرة بعد فترة من الهدوء في أسواق الديون خلال الحرب. إذ تلقى بنك دبي الإسلامي مؤخرا طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار على إصدار صكوك من الشق الأول بقيمة مليار دولار، بينما أعاد بنك الإمارات دبي الوطني تنشيط السوق الإقليمية لهذا النوع من الإصدارات في نهاية أبريل، من خلال طرح بقيمة 750 مليون دولار. ومن المتوقع أن نشهد إصدارات أخرى تباعا من البنوك الإقليمية، ما يشير إلى استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين الخليجية رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية.

المستشارون: يشترك في إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بي بي في إيه"، وباركليز، وبنك أوف أمريكا، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.