أبوظبي الأول يستهدف جمع 15 مليار درهم عبر حقوق الأولوية

يمضي بنك أبوظبي الأول قدما في خطته لزيادة رأس المال بقيمة 15 مليار درهم عبر إصدار حقوق أولوية لدفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة، بعد موافقة مجلس إدارته على الخطوة، وفقا لإفصاح مقدم إلى سوق أبوظبي (بي دي إف). ورغم أن قيمة الإصدار أقل من 18.4 مليار درهم التي أشارت إليها تقارير سابقة، فإنه سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ سوق أبوظبي حال إتمامه.

التفاصيل: يعتزم البنك إصدار 1.11 مليار سهم بسعر 13.52 درهم للسهم الواحد، رهنا بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية، أي بخصم نسبته 30% عن سعر إغلاق السهم في 10 نوفمبر الجاري. ويحظى الإصدار بدعم كيان بارز، إذ تعهد صندوق الثروة السيادية مبادلة، الذي يمتلك حصة تبلغ 37.9% في البنك، بالاكتتاب بكامل حصته المستحقة من الأسهم الجديدة.

تمويل المرحلة المقبلة: ستدعم حصيلة الإصدار توسع عمليات البنك في الإمارات وأعماله الدولية، بما في ذلك الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على هوامش رأس المال والسيولة. وتأتي زيادة رأس المال في إطار خطة طموحة للفترة 2026-2031 تستهدف نموا في القروض والإيرادات بمعدل 10-15% سنويا، وتوزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم، مع الإبقاء على نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية فوق مستوى 14%.

تذكر: سينضم بنك أبوظبي الأول إلى قائمة من البنوك سبقته إلى هذه الخطوة، إذ لجأت عدة بنوك إماراتية إلى مساهميها للتوسع في الإقراض، والقاسم المشترك بينها هو نمو الإقراض بوتيرة أسرع من نمو الودائع. ومنذ الربع الثالث من عام 2025، أعلنت أربعة بنوك عن خطط لزيادة رؤوس أموالها عبر حقوق الأولوية أو أتمت بالفعل هذه الزيادات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.5 مليار درهم:

• مصرف أبوظبي الإسلامي: فتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق أولوية بقيمة 1.75 مليار درهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
• بنك أبوظبي التجاري: أتم زيادة رأس ماله بقيمة 6.1 مليار درهم في ديسمبر، بعد تغطية الأسهم الجديدة البالغة 592.2 مليون سهم بالكامل، فيما تجاوز الطلب على الأسهم الإضافية المعروض بـ 3 أمثال.
• مصرف الشارقة الإسلامي: جمع 2.59 مليار درهم في مايو الماضي.
• البنك العربي المتحد: حصل على 1.03 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2025.

وتتيح زيادات رأس المال للبنوك توسيع ميزانياتها العمومية دون الضغط على نسب كفاية رأس المال؛ إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى مصرف الشارقة الإسلامي إلى 19.5% في يونيو من 16.2% بنهاية عام 2025، بدعم كبير من زيادة رأس المال. في حين أوضح بنك أبوظبي التجاري أن إصداره سيساعده على الاستعداد لمتطلبات رأس المال الأكثر صرامة المفروضة على البنوك ذات الأهمية النظامية.

الخطوة التالية: يصوت المساهمون على المقترح في 7 ديسمبر، ومن المتوقع إتمام الإصدار في الربع الأول من عام 2027.

المستشارون: يتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يعمل بنك "جيه بي مورغان" مستشارا ماليا، ويضطلع مكتب ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ بمهام المستشار القانوني.