صفقة مبادلة للاستحواذ على كلير تشانل تتجاوز عقبة الموافقة التنظيمية

اقتربت مبادلة كابيتال من إتمام صفقة الاستحواذ على شركة الإعلانات الخارجية الأمريكية كلير تشانل أوت دور هولدينغز، وذلك بعد حصولها على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وفقا لبيان صحفي.

تذكر: أبرمت مبادلة مطلع العام الجاري صفقة بقيمة 6.2 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهم شركة الإعلانات الخارجية الأمريكية، وذلك بالشراكة مع شركة الاستثمار الأمريكية "تي دبليو جي غلوبال". وأتاح الاتفاق المبدئي لكلير تشانل مهلة 45 يوما للبحث عن عروض من مشترين آخرين قبل إبرام اتفاق نهائي مع مبادلة.

تعمل كلير تشانل في مجال الإعلانات الخارجية، وتصل إعلاناتها إلى 130 مليون شخص أسبوعيا في أمريكا، عبر وسائل تشمل اللوحات الإعلانية على الطرق وفي المطارات، وتغطي الشركة حاليا أكثر من 65 موقعا. واختتمت الشركة العام الماضي بصافي أرباح قدره 24.7 مليون دولار، لتتحول للربحية بعد أن تكبدت خسائر بلغت 175.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، وفقا لقوائمها المالية. ورغم تسجيلها خسائر من أنشطتها القائمة بقيمة 103.7 مليون دولار، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 6.6% خلال العام الماضي، مما أسهم في تقليص الخسائر التشغيلية بنسبة 16.2% على أساس سنوي.

آلية التمويل: ستقدم مبادلة تمويل أسهم بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمويل ديون من تحالف يقوده بنك "جيه بي مورغان تشيس" وأبولو فاندز. كما ساهمت أبولو أيضا في تمويل الأسهم بمبلغ لم يُكشف عنه.

الخطوة التالية: من المقرر إتمام الصفقة بحلول 14 أكتوبر تقريبا، وعقب ذلك ستُشطب أسهم كلير تشانل من بورصة نيويورك. وسيحصل المساهمون على 2.43 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 71% فوق سعر السهم قبل الإعلان عن الاستحواذ. ويهدف تمويل الأسهم الذي ستقدمه مبادلة إلى خفض المديونية، وتمويل خطط النمو، وتعزيز المرونة المالية للشركة.

يتزايد اهتمام الشركات الإماراتية بقطاع الإعلانات مؤخرا. فمجموعة ملتيبلاي الإماراتية وسعت حضورها أيضا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وأسست ملتيبلاي ميديا غروب العام الماضي لتجمع شركاتها العاملة في مجال الإعلانات الخارجية تحت مظلة واحدة، كما أبرمت اتفاقية مشروع مشترك مع شركاء سعوديين في مجال الدعاية، واستحوذت بالكامل على شركتي بلاك لايت ميديا ولندن لايتس.