إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
طرق بنك أبوظبي الأول أسواق الدين مجددا من خلال إصدار سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات وسط إقبال كبير من المستثمرين، إذ تقدموا بطلبات اكتتاب تتجاوز 1.1 مليار يورو، وفق ما نقلته منصة زاوية.
سعَّر البنك السندات بعلاوة بلغت 75 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، ما يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي تراوح بين 100 و105 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة. وسُعِّرت السندات الممتازة غير المضمونة عند القيمة الاسمية بعائد إعادة طرح يبلغ 3.535% وسعر كوبون قدره 3.5302%.
التفاصيل: من المتوقع أن يحصل الإصدار على تصنيف "Aa3" من وكالة موديز، و"-AA" من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ويأتي ضمن برنامج بنك أبوظبي الأول للسندات الأوروبية متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار. وستُدرج السندات في بورصة لندن، في حين ستوجه العائدات لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخضراء المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك.
السياق: يمثل الإصدار الذي حظي بتغطية قوية مؤشرا إيجابيا للمقترضين الخليجيين، الذين بدأوا يعودون تدريجيا إلى أسواق الدين بعد حالة التباطؤ التي فرضتها الحرب. ففي مايو الماضي، جمع بنك أبوظبي الأول 700 مليون دولار من طرح صكوك ممتازة غير مضمونة لأجل 5 سنوات، فيما طرق بنك دبي الإسلامي الأسواق مرتين هذا الشهر، بما فيها إصدار صكوك من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار.
