بنك دبي الإسلامي يسعر صكوكا من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار بعد جولة ترويجية افتراضية استمرت ليوم واحد

سعَّر بنك دبي الإسلامي أمس صكوكا دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال غير قابلة للاسترداد قبل 6 سنوات بقيمة مليار دولار، بعد أن تلقى الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 2.3 مليار دولار، حسب إفصاح صادر عن البنك، وذلك بعد يوم واحد فقط من تكليف البنوك بطرح الإصدار. وتحدد سعر الصكوك بمعدل ربح بلغ 6.25%، أو بهامش إعادة تسعير يبلغ 191.10 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بالاستيفاء، ما يمثل تراجعا طفيفا عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.625%. وستُدرج صكوك المضاربة في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

جولة ترويجية سريعة مقصودة: أشار بنك دبي الإسلامي إلى دور الجولة الترويجية الافتراضية التي أُجريت يوم الاثنين فقط من خلال مجموعة من اللقاءات مع المستثمرين لاستعراض أدائه المالي الفصلي الأخير، بهدف الحد من مخاطر تنفيذ الصفقة في ظل ما وصفه البنك ببيئة سوق تتسم بالتقلبات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، استحوذ مستثمرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحصة الأكبر من الصكوك بنسبة بلغت 83%، فيما استحوذ المستثمرون من بريطانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى على النسبة المتبقية البالغة 17%. أما من حيث فئات المستثمرين، فخُصصت نسبة 77% من الصكوك للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.

المستشارون: تولى بنك "إتش إس بي سي" وشركة "كيه إف إتش كابيتال" مهام إدارة الإصدار، إلى جانب كل من أرقام كابيتال و"إيه إس بي كابيتال" وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة.

السياق

يعد هذا الإصدار أحدث مؤشر على استمرار الطلب على إصدارات الدين الخليجية، رغم حالة الضبابية الجيوسياسية المستمرة وتطبيق علاوة تسعيرية طفيفة على معظم الإصدارات. وقد أصبح بنك دبي الإسلامي ثالث البنوك الإماراتية الكبرى التي تعود إلى أسواق الدين بعد شهرين من وقف إطلاق النار، ليلحق ب بنك الإمارات دبي الوطني الذي طرح إصدارا من سندات الشق الأول الإضافي لرأس المال، وبنك أبوظبي الأول الذي طرح صكوكا بقيمة 700 مليون دولار، وحظيت الإصدارات الثلاثة بتغطية تجاوزت مرتين.

ويعد بنك دبي الإسلامي خامس بنك خليجي ينضم إلى سوق إصدارات الشق الأول الإضافي لرأس المال منذ بداية الحرب، وفقا لتقديراتنا، بعد بنك الإمارات دبي الوطني (بإصدار بلغ 750 مليون دولار)، والبنك السعودي للاستثمار (بإصدار بلغ 1.85 مليار ريال)، ومصرف الإنماء (بإصدارين بالدولار والريال)، وبنك عمان العربي (بإصدار بلغ 400 مليون دولار).