"إتش إي إيه" تجمع 550 مليون دولار عبر طرح إصدار سندات

إصدار جديد يجس نبض أسواق الدين: جمعت شركة "إتش إي إيه إنرجي" للخدمات اللوجستية البحرية بأبوظبي 550 مليون دولار عبر إصدار سندات مضمونة ممتازة لأجل 3 سنوات بكوبون يبلغ 8.75%، حسب ما أوردته زاوية. وسعرت الشركة الإصدار بنسبة 99.33% من قيمته الاسمية، مع وضع حد أقصى للاقتراض يبلغ 650 مليون دولار.

فيمَ سيُستخدم التمويل؟ ستوجه الشركة حصيلة الإصدار لإعادة تمويل الديون القائمة وتمويل النفقات الرأسمالية للمشروعات الجديدة، إلى جانب دعم الأغراض العامة للشركة.

عن "إتش إي إيه إنرجي": تأسست الشركة في عام 2022، وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، وتتخصص في بوارج الرفع، وسفن الإقامة للعاملين في المشروعات البحرية، والسفن العاملة بالبطاريات التي تنفذ عمليات ما تحت سطح البحر. وهذه السندات مدعومة بأسطول الشركة من أصول الدعم البحري، والذي يشمل 16 سفينة عاملة و13 سفينة أخرى قيد الإنشاء.

المستشارون: تولت كل من شركة "دي إن بي كارنيغي"، وفيرنلي سيكيوريتيز، وباريتو سيكيوريتيز دور المنسقين الرئيسيين للإصدار والمديرين المشتركين لسجل الاكتتاب.

الصورة الأشمل: يعزز هذا الإصدار مؤشرات انتعاش أسواق الدين الخليجية بعد التباطؤ الناجم عن الحرب. وكان محمد إحسان، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في بنك نزوى، قد صرح لنا في وقت سابق بأن الشركات والجهات السيادية الخليجية جمعت نحو 11.2 مليار دولار في شهر مايو وحده، فيما شهد شهر يونيو عودة نشاط الإصدارات في السوق، من بينها إصدار بنك دبي الإسلامي لصكوك من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار.

الخطوة التالية: تخطط "إتش إي إيه إنرجي" للحصول على تصنيفات ائتمانية من وكالتين على الأقل من وكالات التصنيف الكبرى الثلاث في غضون 12 شهرا، وهي موديز وستاندرد أند بورز وفيتش. ومن المتوقع أيضا إدراج هذه السندات في سوق "يورونكست إيه بي إم".