مساء الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أول أعداد نشرة إنتربرايز المسائية لهذا الأسبوع، بينما تهدأ وتيرة الأخبار المحلية، تلقي التوترات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق هرمز بظلالها مجددا على الساحة الإقليمية.

لدينا اليوم: تتغير خريطة الادخار المحلي باستمرار، وما كان بالأمس من أدوات ذات عوائد استثنائية لم يعد كذلك. في عدد هذا الأسبوع من دليل إنتربرايز، نستعرض خيارات الادخار والاستثمار المتاحة حاليا في ظل تغير اتجاه السياسة النقدية، وأبرز البدائل التي تقدمها البنوك إلى جانب حلول التكنولوجيا المالية التي تتيح للمدخرين خيارات جديدة لإدارة أموالهم وتنميتها.

🌎 الخبر الأبرز عالميا -

بداية حافلة للأسبوع على صعيد الصحافة العالمية، إذ علقت السلطات اليمنية العمليات الملاحية في ميناء المخا عقب موجة من الهجمات الصاروخية شنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإلحاق أضرار تقدر بـ 16 مليون دولار بعد استهدافها بأكثر من 25 صاروخا، وفقا لتصريحات مدير الميناء.

جاء هذا الإغلاق وسط تصاعد التوترات الملاحية في المنطقة، عقب استهداف سفينة أخرى أثناء عبورها مضيق هرمز، مما يزيد الضغوط على الممرات الاستراتيجية مع استمرار تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران حول السيطرة على المعبر المائي.

من الملف الروسي الأوكراني — شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على كييف صباح اليوم أدى إلى اندلاع حرائق في منطقتين بالعاصمة، على خلفية تصعيد عسكري تبادل فيه الطرفان الهجمات طوال العطلة الأسبوعية. وجاءت الضربات الروسية ردا على هجوم أوكراني واسع بالمسيرات، أعلنت موسكو على إثره إسقاط أكثر من 800 طائرة مسيرة فوق أراضيها ومقتل 6 أشخاص على الأقل.

في سياق آخر — تواصل فرق الإنقاذ العمل بين الأنقاض بشرق إندونيسيا إثر زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة ضرب المنطقة، أسفر عن 51 قتيلا وأكثر من 100 جريح. وأدت الهزة الأرضية إلى نزوح نحو 5 آلاف شخص وتضرر أكثر من 900 منزل ومئات المباني، مع تسجيل أكثر من 340 هزة ارتدادية حتى وقت إرسال النشرة.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد: هذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

📌 أهم ما جاء في نشرة إنتربرايز الصباحية اليوم الأحد:

• دشنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس أولى طروحات الأراضي الصناعية بنظامها الجديد التأجير المنتهي بالتملك، والذي يتضمن 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة. ويمكن للمستثمرين المهتمين التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 31 أغسطس الجاري، على أن تعلن النتائج بعد 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم.
• لا تزال الاحتياجات التمويلية لمصر تشكل نقطة ضعف رئيسية رغم تحسن وضع اقتصادها الكلي، وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة، ورغم دخول البلاد الصراع الإقليمي بوضع مالي أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. وكانت المراجعة قد أتاحت صرف شريحة بقيمة 1.8 مليار دولار من الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.
• قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما جديدا إلى الخطط التي تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر، إذ يستهدف البنك ضخ تمويل بقيمة 192 مليون دولار في مزرعة رياح شدوان بقدرة 900 ميجاوات، التابعة لشركة سكاتك النرويجية. وسيكون هذا التمويل في صورة ديون ممتازة للمساهمة في أعمال إنشاء وتشغيل المحطة الواقعة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر.
• تقترب مصر وليبيا من التوصل إلى اتفاق لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط بطول 800 كيلومتر يربط بين طبرق والإسكندرية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع المقترح تتجاوز مليار دولار، ويهدف لنقل الخام الليبي مباشرة إلى مصافي التكرير المصرية على ساحل البحر المتوسط. ويناقش الجانبان حاليا سبل التمويل ومراحل التنفيذ ومعدلات الضخ والسعة الاستيعابية النهائية لخط الأنابيب، لضمان توافقه مع القدرات التصديرية لليبيا وطاقة التكرير في مصر.

☀️ طقس الغد -

الأجواء الصيفية ذاتها مستمرة على القاهرة غدا، إذ تسجل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. وفي الساحل، تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وفقا لما تشير إليه تطبيقات الطقس.

🏦 من يدخر باستمرار يدرك جيدا كيف تغير مشهد الادخار المحلي على مدار العامين الماضيين، إذ تنافست البنوك المصرية بشراسة لجذب الودائع، نتيجة لدورة التشديد النقدي القوية التي انتهجها البنك المركزي، والتي دفعت أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25% في ذروتها، قبل أن تتحول السياسة نحو المزيد من التيسير النقدي.

منذ حينها، خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس بدءا من أبريل 2025، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 19%. واختفت شهادات العام الواحد إلى حد كبير مع إعادة تموضع البنوك تحسبا لمزيد من الخفض في أسعار فائدة مستقبلا، لتحل محلها منتجات لأجل ثلاث سنوات مصممة لتأمين التمويل بتكلفة معروفة قبل تسارع وتيرة دورة التيسير.

معنى ذلك أن رخم العوائد الاستثنائية للشهادات ذات العام الواحد قد خبت، بيد أن الخيارات المتاحة حاليا لا تزال جذابة لمن يفضلون الملاذات الآمنة، إذ تقدم البنوك مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية، كما طرحت الحكومة منتجها الادخاري الخاص، في الوقت الذي تقدم فيه منصات التكنولوجيا المالية عوائد تنافس شهادات الإيداع التقليدية دون الحاجة إلى تجميد الأموال لفترة طويلة. في الأسطر التالية نقدم دليلا يضم أبرز خيارات الادخار المتاحة حاليا.

شهادات الادخار

1#- البنك الأهلي المصري: تمنح الشهادة البلاتينية الثلاثية الأبرز للبنك حاليا عائدا سنويا بنسبة 17.75% يصرف شهريا أو 17.85% يصرف ربع سنويا. كما يقدم البنك أيضا شهادة بعائد متغير يبلغ حاليا 19.25% سنويا، مربوط بسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بالبنك المركزي + 0.25%، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%. الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

💡 الشهادة ذات العائد الثابت تضمن لك السعر الحالي لكامل مدة السنوات الثلاث، أما الشهادة ذات العائد المتغير فيعاد تسعيرها حسب قرارات البنك المركزي.

أين تجدونها: يمكن الاطلاع على جميع خيارات شهادات الإيداع التي يقدمها البنك الأهلي عبر الموقع الرسمي للبنك أو من خلال التطبيق البنكي.

2#- البنك التجاري الدولي: رفع أكبر بنك خاص في مصر العائد على شهادته الثلاثية بريميوم ذات العائد الثابت إلى 18% في يوليو الماضي، متجاوزا العروض الثابتة المماثلة من البنوك الحكومية. ويعد هذا الخيار الأقوى حاليا في السوق للمدخرين الذين يفضلون البنوك الخاصة ويرغبون في الحصول على عائد ثابت وتنافسي دون اللجوء للعائد المتغير. الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه.

أين تجدونها: يمكن الاطلاع على جميع خيارات شهادات الإيداع التي يقدمها البنك التجاري الدولي عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق البنكي.

3#- بنك مصر: تمنح شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك مصر عائدا بنسبة 17.75% يصرف شهريا أو 17.85% يصرف ربع سنويا. ويظل المنتج الأبرز هو شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، والتي تقدم عوائد متدرجة بواقع 20.50% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، وهي خيار ذكي إذا كنت ترغب في فوائد أعلى بشكل أسرع. أما شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، والمرتبطة بمؤشر كونيا — متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في القاهرة — فقد بلغ متوسط عائدها نحو 20.08% حتى الشهر الماضي. الحد الأدنى للشراء: 500 إلى ألف جنيه حسب المنتج.

أين تجدونها: يمكن الاطلاع على جميع خيارات شهادات الإيداع التي يقدمها بنك مصر عبر الموقع الإلكتروني.

4#- بنك القاهرة: تمنح شهادة بريمو أفلوانت من بنك القاهرة عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، وهو أعلى معدل ثابت متاح حاليا من بنك قطاع خاص، ليتجاوز بمقدار نصف نقطة مئوية شهادة بريميوم من البنك التجاري البالغة 18%. الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه.

أين تجدونها: يمكن الاطلاع على جميع خيارات شهادات الإيداع التي يقدمها بنك القاهرة عبر الموقع الإلكتروني.

الودائع لأجل

على عكس شهادات الادخار، تعد الودائع لأجل أكثر مرونة، إذ يمكنك عادة سحب أموالك مبكرا دون الخضوع لنفس هيكل الغرامات، لكنها غالبا ما تقدم عوائد أقل، كما تناسب المدخرين الذين لا يرغبون في تجميد أموالهم لفترات طويلة.

تقدم معظم البنوك المصرية حاليا ودائع لأجل بعوائد تتراوح بين 14% و17%، تحدد وفق الأجل ودورية صرف العائد. يطرح بنك مصر مجموعة من الودائع ذات آجال مختلفة تبدأ من 7 أيام وتصل الى 7 سنوات للودائع بالعملة المحلية، كما تمنح حسابات التوفير هناك أسعار فائدة متدرجة حسب الرصيد، في حين تمنح الوديعة لأجل 12 شهرا من البنك التجاري الدولي عائدا يصل إلى 17% سنويا بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

كما يقدم بنك القاهرة أيضا وديعة لأجل 18 شهرا تمنح عائدا بنسبة 22% عند الاستحقاق، وتتميز بعائد رئيسي أعلى من أي شهادة ثلاثية ثابتة متاحة حاليا، مع فترة التزام أقصر من فترة السنوات الثلاث القياسية لشهادات الإيداع. لكن بعكس الشهادات ذات العائد الشهري، لن يتمكن العميل من الحصول على أي عوائد حتى حلول الشهر الثامن عشر.

بعيدا عن البنوك

1#- سند المواطن: يمنح سند المواطن — الذي أطلقته وزارة المالية هذا العام — عائدا سنويا معفى من الضرائب بنسبة 17.75% يصرف شهريا على مدى 18 شهرا. ويباع السند حصريا من خلال فروع مكاتب البريد بمضاعفات الألف جنيه، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 10 آلاف جنيه.

يقدم سند المواطن خيارا مثاليا، إذ يمنح عائدا أعلى من حسابات التوفير التقليدية، وفترة التزام أقصر من شهادات الإيداع الثلاثية، بضمان كامل من الحكومة. العيب الوحيد هو سهولة الوصول، إذ يتعين على العميل الذهاب بنفسه إلى أحد مكاتب البريد وفتح حساب جار لدى البريد.

2#- ثاندر: يقدم تطبيق التكنولوجيا المالية الشهير ميزة ثاندر كلاودز، وهي عبارة عن أوعية ادخارية مرتبطة بصندوق أسواق نقد خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتوفر بخيارين: الأول شهري ويقدم عائدا يصل إلى 20% سنويا، بينما يقدم الخيار الثاني اللحظي عائدا يصل إلى 19.5% مع إمكانية سحب الأموال في نفس اليوم.

يعد ثاندر كلاودز الخيار الأكثر مرونة من بين القائمة بأسرها، إذ يمكن للمستخدم إيداع وسحب الأموال بحرية، وبمعدل عائد ينافس مباشرة شهادات البنوك الثلاثية، في الوقت ذاته، تتذبذب العوائد وفقا لأداء الصندوق وتتحرك مع أسعار الفائدة التي يقرها البنك المركزي.

💡 هل تبحث عن المزيد من الطرق للادخار والاستثمار بعيدا عن شهادات الإيداع والودائع لأجل وصناديق الاستثمار؟ يمكنك الاطلاع على السلسلة الخاصة "ماني ماترز" والتي تناولت كافة مسائل الوعي المالي على مدار أربعة أجزاء.

🎧 هل تبحث عن بودكاست يمنحك جرعة مكثفة من أفكار الأعمال دون إغراقك في التفاصيل؟ قد تجد في HBR IdeaCast ما تبحث عنه. يستضيف أدي إيجناتيوس رئيس التحرير السابق لهارفارد بزنس ريفيوز، وأليسون بيرد المحررة التنفيذية في المجلة، نخبة من القادة والمفكرين لمناقشة أبرز الاستراتيجيات والاتجاهات التي تشكل عالم الأعمال اليوم، مع نظرة عميقة على القرارات الرائدة وتأثيرها.

نظرة عامة: يضم البودكاست أكثر من 1000 حلقة تغطي طيفا واسعا من موضوعات الإدارة. وعلى مدار نحو 30 دقيقة للحلقة، يستضيف مقدما البرنامج مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إيه تي أند تي، والكاتب الأكثر مبيعا تيم فيريس، والرئيس التنفيذي لشركة ماتيلو يون كرايز، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء. وتتناول الحلقات أحدث مشاريع الضيوف ورؤيتهم لاتجاهات الأسواق وأهم الدروس المستفادة من مسيرتهم المهنية.

في إحدى الحلقات التي لفتت انتباهنا، استضاف البرنامج دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة فيرايزون والرئيس التنفيذي السابق لباي بال، للحديث عن عودته من التقاعد ومهمته في إعادة شركة الاتصالات العملاقة إلى مسار النمو في وقت واجهت فيه تراجعا ملحوظا. وناقش شولمان خطته لوضع خدمة العملاء والنمو في صميم استراتيجية فيرايزون والتي شملت الاستغناء عن نحو 13 ألف موظف، إلى جانب إطلاق برنامج صارم يعطي الأولوية لثقافة الشركة الداخلية. كما استعرض رؤيته المستقبلية للشركة التي تضع الذكاء الاصطناعي في جوهر أعمالها، ومنهجيته في تحويلها إلى مؤسسة تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الذكية.

ما أعجبنا: أكثر ما يميز الحلقات هو بساطتها وكثافة محتواها، إذ لا توجد أحاديث جانبية أو عامة لا داعي لها، إنما أسئلة وإجابات مباشرة تمنح الضيف المساحة الكافية لسرد تجربته وتقديم رؤيته ونصائحه، بينما يقتصر تدخل المقدمين على التوجيه الذكي للحفاظ على إيقاع الحوار.

رأينا النهائي؟ رغم كثرة البرامج التي تتناول موضوعات الأعمال والقيادة، يتميز هذا البودكاست باعتماده على خبرة هارفارد بزنس ريفيو في اختيار الموضوعات والضيوف، ليقدم أفكارا عملية ومركزة يمكنك الاستماع إليها بسهولة أثناء التنقل أو استراحة قصيرة.

أين تستمعون إليه: أبل بودكاستس | سبوتيفاي | أنغامي.

⚽قمة إنجليزية مرتقبة الليلة: يلتقي فريق أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية على لقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2026. تضع هذه المباراة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وجها لوجه أمام حامل لقب كأس الاتحاد، في اختبار قوي يفتتح به العملاقان مشوار الموسم الجديد. تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب برنسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

نهائي السوبر الفرنسي: يواجه باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي نظيره لانس بطل كأس فرنسا في 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الفرنسي، وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1.

ومن لا ليجا نتابع:

• راسينج سانتاندير x فياريال (6 مساء، بي إن سبورتس 3)
• إسبانيول x ليفانتي (8 مساء، بي إن سبورتس 2)

🥅 ما فاتك -

ظهور أول لمحمد صلاح مع فريقه الجديد: شارك النجم المصري في مباراته الرسمية الأولى مع طرابزون سبور كبديل في الدقيقة 58، في لقاء انتهى بالتعادل 1-1. ورغم أن النتيجة لم تكن الأفضل للفريق ووصفها المدرب فاتح تيكي بالبداية المحزنة، إلا أن صلاح حاول ترك بصمته وصنع عدة محاولات، ليركز الفريق الآن على التعويض في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

رسميا.. سيلتيك الإسكتلندي يتعاقد مع المصري هيثم حسن: أعلن نادي سيلتيك تعاقده رسميا مع الجناح المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفييدو الإسباني، بعقد يمتد لأربعة مواسم. بلغت قيمة الصفقة 6 ملايين جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 9 ملايين مع الإضافات المرتبطة بأداء اللاعب. جاء تحرك النادي الاسكتلندي لضم اللاعب بعد ظهوره المميز في بطولة كأس العالم الأخيرة مع منتخب مصر، حيث لفت الأنظار في مباراة دور الـ16 ضد الأرجنتين بعد صناعته لهدف وتشكيله خطورة مستمرة على دفاع المنافس.

من هواة الفانتازي؟ استمتعوا بالمنافسة مع قراء إنتربرايز من خلال الدوري الخاص بنا، اضغطوا على هذا الرابط، أو استخدموا هذا الكود: hm029y.

🎭سهرة كوميدية في انتظاركم بالشيخ زايد، إذ يستضيف مسرح تياترو أركان، مسرحية "ليلة عسل" بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم النجم مصطفى غريب، إلى جانب دنيا سامي ورحمة أحمد فرج وإسماعيل فرغلي وعلي صبحي. تعرض المسرحية في 20 و21 و27 و29 أغسطس الساعة 8 مساء، والتذاكر متاحة عبر منصة تيكتس مارشيه.