دبي الإسلامي يجمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك إضافية من الشق الأول

بنك دبي الإسلامي يطرح صكوكا بقيمة 500 مليون دولار: باع بنك دبي الإسلامي صكوك إضافية من الشق الأول، بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل ربح سنوي قدره 5.25%، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وقد تقلص معدل التسعير إلى 5.25% من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 5.17% على خلفية الطلب القوي من المستثمرين. قال البنك إنه تم تسعير الإصدار بفارق 133.4 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يمثل "أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الشق الأول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009".

سيدرج البنك السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن.

أين ستذهب الأموال؟ سيستخدم البنك عائدات بيع الديون لتعزيز معدل كفاية رأس المال وتحسين ميزانيته العمومية.

المستشارون - عين بنك دبي الإسلامي كل من شركة الراجحي المالية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.