بداية قوية لطرح إن إم دي سي إنرجي مع تجاوز تغطية الاكتتاب 7 مرات

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أول أيام العمل في سبتمبر. نعود إليكم بعد عطلة أسبوع هادئة، حاملين أخبار الطروحات وأنشطة الدمج والاستحواذ.

في عدد اليوم: بداية قوية لطرح “إن إم دي سي إنرجي”، وبروكفيلد تبحث مع “أيه دي كيو” الانضمام لعرض الاستحواذ على غريفولز الإسبانية.

أيضا – تحالف بقيادة مصدر يعتزم استثمار 900 مليون دولار في محطات الطاقة الشمسية بمصر، وموانئ أداني تستحوذ على 80% من أسترو أوفشور.

1#- أعلنت شركة “إن إم دي سي إنرجي” أن تغطية الاكتتاب الخاص بالطرح العام الأولي لأسهمها بلغت 7 مرات بنهاية اليوم الثاني من فترة الاكتتاب، وفقا لبيان صحفي نقله موقع زاوية. وقالت الشركة إن الطرح شهد “إقبالا كبيرا من المستثمرين” على الرغم من أن اليوم الثاني من فترة الاكتتاب كان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتنتهي مهلة تقديم الطلبات يوم الأربعاء، 4 سبتمبر.

تذكر- تنتهي مجموعة “إن إم دي سي” من إدراج 23% منأسهمها في شركتها التابعة “إن إم دي سي إنرجي” لحلول الهندسة والتوريد والإنشاءات في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر. وتبلغ قيمة الأسهم المعروضة 3.22 مليار درهم، بسعر 2.8 درهم للسهم. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تنفيذ الطرح العام الأولي في اجتماعه الشهر الماضي.

المستشارون: يتولى بنك أبوظبي الأول دور البنك الرئيسي المتلقي للاكتتاب ومديره الرئيسي، فيما يشارك بنك أبوظبي التجاري وويو بنك وبنك المارية المحلي في تلقي الاكتتاب. وتقوم شركة الدولية للأوراق المالية بدور وكيل مدير الطرح، فيما يتولى مكتب هادف وشركاه دور المستشار القانوني للاكتتاب، وتتولى شركة إرنست أند يونغ دور مدقق حسابات الطرح.

2#– هل تنضم “أيه دي كيو” إلى عرض بروكفيلد للاستحواذ على غريفولز الإسبانية؟ أجرى صندوق بروكفيلد الكندي لإدارة الأصول مباحثات مع “أيه دي كيو القابضة”، صندوق أبوظبي السيادي، وصندوق سنغافورة السيادي “جي أي سي”، وصناديق سيادية أخرى، للانضمام إلى عرض الاستحواذ على شركة غريفولز الإسبانية لمشتقات بلازما الدم، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

بروكفيلد وعائلة غريفولز يتطلعان إلى خصخصة الشركة، لكن لم يتلق مجلس إدارة غريفولز عرضا رسميا بعد، انتظارا للانتهاء من الفحص النافي للجهالة. ومن المحتمل أن يرفع العرض المزمع قيمة الشركة إلى نحو 8.9 مليار دولار، بحسب مصادر بلومبرغ.

3#- يعتزم بنك الشارقة طرح سندات معيارية مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بعد تكليفه بنوكا لاستشارتها في عملية الإصدار، حسبما نقلترويترز عن وثيقة مرتبطة بالطرح. وستصدر السندات ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار. وبدأت الاجتماعات مع المستثمرين يوم الجمعة. ولم تفصح رويترز عن قيمة السندات.

المستشارون – عين بنك الشارقة بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك “أيه بي سي” وسيتي بنك وبنك الدوحة وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو إنفست وشركة “كيو إن بي كابيتال” وبنك ستاندرد تشارترد لتتولى معا إدارة الإصدار وعملية الاكتتاب.

أرقام اليوم –

1#- يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال العام الجاري إلى 40.4 مليار درهم بحسب التوقعات، كما يتوقع نموه إلى 69.7 مليار درهم بحلول عام 2029 ليبلغ معدل النمو السنوي المركب 11.5%، حسبما نقلت صحيفة الاتحاد عن تقرير لشركة موردور إنتليجنس.

النمو مدفوع بتجارة الأغذية – لا سيما الحلويات والسكريات والشوكولاتة والمعجنات، ترافقها تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية من قبيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، وكذلك الأجهزة المنزلية.

2#– سجل القطاع الخاص في الإمارات نموا بنسبة 16% إلى 526 ألف منشأة في النصف الأول من عام 2024، حسبما أفادت صحيفة الخليج نقلا عن بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

3#– سجل ميناء جبل علي رقما قياسيا جديدا في المناولة الشهرية للحاويات في شهر يوليو الماضي لتبلغ 1.4 مليون حاوية، بحسب بيان صحفي، وهو ما يتجاوز المستوى القياسي المسجل عام 2015. ويأتي هذا النمو بفضل لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، إذ شهد الميناء زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي 7.3 مليون حاوية، ويرجع ذلك إلى زيادة تدفق بضائع الشحن من الأسواق الآسيوية الرئيسية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

جدير بالقراءة –

1#– نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا مطولا عن الشيخين حمدان ومكتوم، ابني حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسلطة الضوء على دورهما في إدارة الاقتصاد ومناخ الأعمال ورفع مكانة دبي العالمية. يمكنكم قراءة القصة الكاملة هنا.

2#– الإمارات تتصدر في القوة الناعمة: احتلت الإمارات المرتبة الأولى في “القوة الناعمة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشرة عالميا في عام 2024 وفقا لمؤشر القوة الناعمة لشركة براند فينانس (بي دي إف).

تنويهات عامة –

1#- بدأت أمس مهلة مخالفي نظام الإقامة، والتي تعفى المخالفين للوائح الإقامة من الغرامات حتى 1 نوفمبر المقبل، بحسب قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الشهر الماضي. هذه المهلة الممتدة لشهرين ستسمح للمخالفين إما بتسوية أوضاعهم أو بمغادرة الإمارات دون عواقب قانونية. كما ستبقي السفارات -ومنها السفارة الهندية والباكستانية- أبوابها مفتوحة خلال عطلات نهاية الأسبوع لتجديد جوازات السفر وإصدار الوثائق الأخرى اللازمة، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

2#- سيتكبد مخالفي قانون العمل من الموظفين غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم ومليون درهم اعتبارا من 31 أغسطس، بعد أن بدأ تطبيق التعديلات التي طرحتها الحكومة الشهر الماضي على قانون العمل. وتشمل انتهاكات قانون العمل تشغيل العمال دون تصريح، وإساءة استخدام تصاريح العمل، وإغلاق الشركات دون تسوية حقوق الموظفين، وتوظيف قاصرين، والتظاهر بتوظيف الإماراتيين للامتثال لحصص التوطين.

3#- هيئة طرق ومواصلات دبي تفتتح جسرين رئيسيين: يبلغ طول الجسرين الجديدين على طريق الخيل 1350 مترا، وتبلغ طاقتهما الاستيعابية حوالي 8 آلاف مركبة في الساعة، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقد تم إنجاز 80% من مشروع تطوير شارع الخيل، الذي يهدف إلى تقليص زمن الرحلة بنسبة 30%.

4#- سيقل نصيب محطات البنزين من محفظتك هذا الشهر: خفضت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل من أسعار الوقود لشهر سبتمبر بقرابة 6%، بعد أن كانت قد رفعت الأسعار بنسبة 2% الشهر الماضي، بحسب وام. وإليكم التفاصيل:

• سوبر 98 بسعر 2.9 درهم للتر
• خصوصي 95 بسعر 2.78 درهم للتر
• إي بلس 91 بسعر 2.71 درهم للتر
• الديزل بسعر 2.78 درهم للتر (من 2.95 درهم للتر الشهر الماضي)

يحدث هذا الأسبوع –

1#– انطلقت أمس الأحد فعاليات أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لصيف وربيع 2025، من حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العرب، وتجدون البرنامج الرسمي هنا. وتستمر الفعاليات حتى السابع من سبتمبر.

2#- الإمارات تستضيف الدورة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: بدأت اجتماعات الدورة أمس وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتركز على تعزيز التعاون العربي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، بحسب وام.

على الأجندة: ناقشت اللجنة الاجتماعية في اجتماعها أمس قضايا التعليم ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق تكافؤ الفرص في التعلم. أما اللجنة الاقتصادية فستتناول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد الرعوية وتربية الأحياء المائية.

3#– ينعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة. وتجدون المزيد من التفاصيل لدى وام.

4#- تنعقد فعالية دو التكنولوجية السنوية إنفيجن في 5 سبتمبر في منتجع أتلانتس ذا رويال في دبي، بحسب بيان نشرته زاوية. وتجتذب الفعالية المنظمة بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء في الإمارات وفي أنحاء العالم لبحث الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات من بينها الصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والقطاع المصرفي والتنقل.

الخبر الأبرز عالميا –

واصلت الحرب على غزة الهيمنة على عناوين الصحف العالمية هذا الصباح في اليوم الـ 331 منذ اندلاع الصراع، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قادة العالم وأيضا من ناخبيه في الداخل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بعد استعادة جثث ست رهائن في رفح، ما أشعل موجة احتجاجات جديدة في البلاد.

وخرج نحو 500 ألف شخص إلى الشوارع في القدس وتل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للاحتجاج على استمرار نتنياهو في المماطلة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي يرى المحتجون أنه يعيق عودة الرهائن الـ 101 المتبقين. وأعرب أكبر اتحاد عمالي في البلاد عن دعمه للاحتجاجات في وقت مبكر من صباح اليوم، داعيا إلى إضراب عام بتأييد واضح من شركات التصنيع الإسرائيلية وغيرها من الشركات.

تعكس الاحتجاجات حالة من الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يهدد السياسيون اليمينيون بإسقاط الائتلاف السياسي لنتنياهو إذا قبل اتفاق وقف إطلاق النار. أما على جانب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش النائب العام في البلاد إلى تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب، متهما المحتجين بـ “تحقيق حلم (زعيم حماس يحيى) السنوار”.

ومن أخبار الاقتصاد والأعمال العالمية – سلطت الصحف العالمية الضوء على خطط بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل لوقف خسائر الشركة وتحويلها إلى الربحية. ومن المقرر أن يقدم جيلسنجر وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين خطة إلى مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر تشمل مقترح بتقسيم بعض أعمال إنتل الرئيسية، في محاولة لاستعادة مكانة الشركة في مواجهة منافسيها مثل شركة إنفيديا.

أيضا – اليمين المتطرف في ألمانيا يفوز بأول انتخابات إقليمية: فاز حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في انتخابات إقليمية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وحصد الحزب 32.8% من الأصوات في منطقة تورينجن، متقدما على منافسه الرئيسي – الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط – بهامش يزيد عن تسع نقاط مئوية. وفي ولاية ساكسونيا المجاورة، كان من المتوقع أن يتفوق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بفارق طفيف على حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 31.9% من الأصوات مقابل 30.6% لحزب البديل من أجل ألمانيا.

في المفكرة –

1#- ينعقد منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 10 و11 سبتمبر في أبراج جميرا الإمارات بدبي. يستمر المنتدى يومين تحت رعاية مكتب أبوظبي للاستثمار، وسيجتذب كبار صانعي السياسات والمستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت وعمان لبحث أحدث التطورات المالية والتنظيمية فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين، واكتشاف سبل تطوير مبادرات هذا النوع من الشراكات في المنطقة.

2#– يقام مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 في 11 و12 سبتمبر في مدينة جميرا. ينظم المهرجان مركز دبي المالي العالمي ويضم أكثر من 100 عارض ويستضيف 5 آلاف خبير تكنولوجي ورائد أعمال لاستكشاف آفاق الاستثمار والتعاون والابتكار في مجال التكنولوجيا.

#3- تقام الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر. يستضيف الدورة سوق أبوظبي العالمي، وستشهد 50 حدثا وفعالية فرعية، وستناقش مختلف العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لرأس المال، مع التركيز على الجوانب المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية.