المشرق يسعر طرح سندات ديم سوم البالغة قيمته مليار يوان صيني خارجي + أبوظبي الأول يتم تسوية أول سند أخضر رقمي في المنطقة

جمع بنك المشرق مليار يوان صيني من أول إصدار له من سندات ديم سوم، وفقا لبيان صحفي. تحمل هذه السندات الممتازة غير المضمونة البالغ أجلها 3 سنوات كوبونا ثابتا قدره 2.50%، بعدما قلص البنك السعر الاسترشادي المبدئي البالغ نحو 2.95%، نظرا لبلوغ طلبات المستثمرين الإقليميين والدوليين ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، ليتجاوز معدل تغطية الإصدار مرتين. ويعد هذا أول إصدار عام للبنك في سوق اليوان الصيني الخارجي.

مراحل الصفقة: أعلن المشرق عن الإصدار في 13 أكتوبر الجاري، ونظم جولة ترويجية افتراضية للمستثمرين على مدار يوم واحد. ويقول البنك إن تنفيذ الإصدار على مدار يومين ساعده في الحفاظ على انضباط التسعير والحد من تعرضه لتقلبات الأسواق.

الخطوة التالية: ستُدرج السندات في كل من ناسداك دبي وبورصة لوكسمبورغ.

المستشارون: تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد.

السياق: ما زالت إصدارات سندات ديم سوم نادرة في المنطقة، وإن كانت الجهات المصدرة الخليجية تلجأ إليها من حين لآخر منذ أن أصبح بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل مصدريها، علما بأنها تُصدر خارج البر الرئيسي للصين، وتُقوم باليوان الصيني الخارجي الذي تسهم استقرار قيمته في تزايد الإقبال على تلك السندات. كذلك وقعت الإمارات والصين مؤخرا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجالات أسواق المال وإدارة الأصول والتواصل مع المستثمرين.

أيضا — بنك أبوظبي الأول يتم تسوية أول سند أخضر رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أتم بنك أبوظبي الأول إصدار وتسوية سندات خضراء رقمية بالكامل بقيمة مليار درهم لأجل 3 سنوات، وفقا لبيان رسمي، ليصبح هذا أول إصدار من ذلك النوع في المنطقة. وجرى تسعير السندات عند 5.75%، وتمت تسويتها أمس الخميس عبر منصة يوروكلير للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، التي تعتمد على تقنية السجلات الموزعة، علما بأن أجل استحقاقها يحين في أكتوبر 2029. وستوجه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع تحمل فوائد بيئية أو تسهم في معالجة تحديات مرتبطة بالمناخ.

وستكون هذه ثاني سندات رقمية لبنك أبوظبي الأول تُدرج في سوق أبوظبي، بعد إصداره الرقمي الأول عام 2025، علما بأن البنك ما زال الجهة الوحيدة التي لديها سندات رقمية مدرجة في السوق. وتولى بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد هيكلة السندات، فيما شارك في إدارة الإصدار كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و"إتش إس بي سي" والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) وستاندرد تشارترد.