إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
استجاب تقريبا جميع حاملي الأسهم حرة التداول لمجموعة موانئ أبوظبي لعرض الاستحواذ المقدم من العماد القابضة، لتصبح القابضة (إيه دي كيو) على وشك امتلاك أكثر من 98.50% من أسهم المجموعة، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للاستحواذ الإلزامي على حصص الأقلية المتبقية. وأوضحت موانئ أبوظبي في إفصاح (بي دي إف) مقدم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أن القابضة (إيه دي كيو) التابعة لشركة العماد السيادية، والتي قدمت عرض الشراء بسعر 6.25 درهم للسهم، تلقت موافقات تغطي 23.08% من أسهم الشركة بنهاية تداول يوم 15 سبتمبر، لتضاف إلى حصتها الأساسية البالغة 75.42%.
يمثل ذلك نحو 94% من الأسهم غير المملوكة للقابضة (إيه دي كيو). وقد شمل العرض ما يصل إلى 24.58% من أسهم مجموعة موانئ أبوظبي، مما يعني أن النسبة المتبقية تبلغ 1.50% فقط من الأسهم قيد التداول. ويجيب هذا على تساؤل طرحناه في وقت سابق من هذا الأسبوع حول النسبة المتبقية من أسهم الشركة للتداول الحر، حين كنا نترقب معرفة عدد مساهمي الأقلية الذين قد يحذون حذو شركة الصير مارين، التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي باعت حصتها إلى القابضة (إيه دي كيو) بسعر العرض قبل إغلاق باب تلقي الطلبات.
الرتوش الأخيرة: استُوفيت حاليا جميع الشروط الجوهرية لتنفيذ العرض، باستثناء الإخطارات الروتينية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المقرر إتمام عملية التسوية، التي تشمل سداد المبالغ ونقل ملكية الأسهم، في موعد أقصاه 9 أكتوبر، وهو التاريخ الذي حددته القابضة (إيه دي كيو) الأسبوع الماضي.
💡 تتيح قواعد الاستحواذ في الدولة لأي كيان يمتلك أكثر من 90% من إجمالي رأس مال شركة ما أن يتقدم بطلب للجهات التنظيمية للاستحواذ إلزاميا على باقي الأسهم، وهي آلية تُلزم المساهمين المتبقين بيع أسهمهم بسعر العرض. وقد بلغت حصة القابضة (إيه دي كيو) 98.50%، أي أنها تجاوزت هذا الحد الذي تنص عليه القواعد بكثير.
الخطوة التالية: يمكن للقابضة (إيه دي كيو) حاليا التقدم بطلب للاستحواذ الإلزامي على النسبة المتبقية البالغة 1.5% في غضون 60 يوما من تاريخ التسوية، لتتحول بذلك مجموعة موانئ أبوظبي إلى شركة خاصة بالكامل.
تذكر: تمثل هذه الصفقة المرة الثانية التي تتبع فيها العماد القابضة النهج ذاته هذا العام؛ فقد رفعت مؤسسة أبوظبي للطاقة التابعة للعماد حصتها في شركة طاقة إلى 98.12%، عبر صفقة شراء أسهم بقيمة بلغت نحو 21.6 مليار درهم في يونيو الماضي، ثم لجأت إلى آلية الاستحواذ الإلزامي ذاتها لشراء الحصص المتبقية وفق ما نشرته إنتربرايز آنذاك. وشُطبت أسهم شركة طاقة من سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت سابق من هذا الشهر.
المستشارون: تضطلع شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط بدور المستشار المالي لشركة القابضة (إيه دي كيو)، في حين يقدم الاستشارات القانونية مكتب ألين أوفري شيرمان ستيرلنغ. ويتولى الدور الرئيسي لإدارة الصفقة كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب "إي إف جي هيرميس الإمارات" في دور المدير الرئيسي المشارك. ويتولى دور البنوك المتلقية الرئيسية كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.
