مبادلة تجتاز خطوة جديدة نحو إتمام الاستحواذ على بيير آند فاكانس

وقعت شركتا مبادلة كابيتال وبيير آند فاكانس اتفاقية الشروط النهائية لعرض استحواذ شركة الاستثمار التابعة لأبوظبي على مجموعة السياحة الفرنسية، وفقا لما أعلنته الشركتان في بيان صحفي. وحصلت مبادلة حتى الآن على تعهدات بالبيع من مساهمين يملكون 80.13% من إجمالي الأسهم القائمة للشركة، كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على العرض في وقت سابق، على أن يُصدر قراره الرسمي المُسبب فور استكمال التقييم المستقل والتشاور مع مجالس العمال.

المساهمون: تشمل القائمة شركات فيديرا ليمتد (26.72%)، وبينيفيت ستريت بارتنرز (24.96%)، وباستيل هولدينغ (8.60%)، وبريستين (11.49%)، التي تساهم بصفتها وكيلا للجهة المقرضة التابعة للدولة .

وما زالت شروط العرض دون تغيير، إذ عرضت مبادلة كابيتال دفع 1.90 يورو نقدا مقابل كل سهم عادي، مع علاوة إضافية بقيمة 0.10 يورو في حال وصول حصة مبادلة إلى 90% وشطب الشركة من البورصة، ما يجعل تقييم مجموعة بيير آند فاكانس-سنتر باركس حوالي 900 مليون يورو (1.1 مليار دولار).

الخطوات التالية: لا يزال من المتوقع تقديم عرض الشراء الرسمي بحلول الربع الأول من عام 2027، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية، وصدور الرأي المُسبب النهائي لمجلس الإدارة، إلى جانب موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 30 سبتمبر على توزيع علاوة استثنائية بقيمة 0.11 يورو للسهم حسبما يقتضي العرض. ومن المستهدف إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2027.

المستشارون: لعبت شركة "بي جيه تي بارتنرز" دور المستشار المالي الحصري لشركة مبادلة في صفقة الاستحواذ، في حين يتولى كل من مكتب كليري غوتليب ستين آند هاميلتون ومكتب فريشفيلدز دور المستشار القانوني، بينما يتولى تقديم العرض كل من بنك كريدي أغريكول لخدمات الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وبنك ناتيكسيس، وبنك سوسيتيه جنرال.

تذكر: تتجه الكيانات السيادية الإماراتية بشكل متزايد نحو قطاع المنتجعات في أوروبا، إذ استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على حصة أقلية ضخمة في يوروبيان كامبينغ غروب العام الماضي، ليوسع بذلك محفظته الحالية التي شملت سابقا الاستحواذ على 17 فندقا في إسبانيا مقابل 600 مليون يورو. كما استحوذت مجموعة سيلكت للتطوير العقاري في دبي على ثلاثة منتجعات للغولف ونواد راقية في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام.