مصرف الشارقة الإسلامي يخفض تسعير إصداره من الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار

خفض مصرف الشارقة الإسلامي تسعير إصداره الجديد من الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالتوجيهات الأولية، ليبلغ سعره 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعدما تجاوز حجم الطلبات 1.3 مليار دولار، دون احتساب حصص مديري الطرح الرئيسيين، بحسب وام. كشف المصرف عن خططه لطرح الإصدار مطلع هذا الأسبوع، وعين بنوكا من بينها المشرق و"إتش إس بي سي" لإدارة الطرح.

ستصدر صكوك الوكالة هذه بعائد ثابت يبلغ 4.651% وكوبون يبلغ 4.60%، وذلك ضمن برنامج المصرف لإصدار شهادات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار. وستدرج تلك الصكوك الممتازة غير المضمونة البالغ أجلها 5 سنوات في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

نشط مصرف الشارقة الإسلامي في سوق إصدارات الديون هذا العام، إذ لجأ إلى السوق مرتين؛ فأصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في فبراير، تلتها صكوك من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في مايو، وأدرجت في يورونكست دبلن وناسداك دبي. ويحوز المصرف تصنيف -A من ستاندرد أند بورز و+BBB من فيتش.

المستشارون: اشترك الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد في دور التنسيق العالمي للإصدار. وضمت قائمة مديري الإصدار الرئيسيين ومديري الاكتتاب كلا من مصرف عجمان، وبنك "إيه بي سي"، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، والمشرق، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.