ناصف ساويرس يقدم عرض الاستحواذ على "أو سي آي" للجهات التنظيمية الهولندية لتجاوز تعثر الاندماج

عرض ساويرس للاستحواذ على "أو سي آي" يمضي قدما: تقدمت شركة "إن إن إس" القابضة التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس بمسودة مذكرة عرض شراء إلى هيئة الرقابة على الأسواق المالية في هولندا، للاستحواذ على شركة "أو سي آي جلوبال" وتحويلها إلى شركة خاصة، وفق إفصاح تلقته بورصة يورونكست أمستردام أمس. وتعد موافقة الهيئة الهولندية على المذكرة الخطوة الأخيرة قبل تقديم العرض الرسمي لمساهمي "أو سي آي".

تذكر: يأتي هذا بعد أيام من تأكيد "إن إن إس" أن عرضها النقدي بالكامل البالغ 4.10 يورو للسهم، الذي يقيم "أو سي آي" بنحو 866.6 مليون يورو، هو عرضها النهائي. وستعتمد الشركة على مواردها الذاتية لتمويل الصفقة، التي تقول "إن إن إس" إنها تهدف إلى كسر حالة الجمود التي تكتنف الاندماج المقترح بين "أو سي آي" وأوراسكوم كونستراكشون.

شروط جديدة؟ لا حد أدنى وعائلة ساويرس لن تتخارج. وفقا لأحدث إفصاح، لا يشترط العرض حدا أدنى لنسبة الاستجابة، مما يسمح لشركة "إن إن إس" بالمضي قدما في تنفيذه بغض النظر عن عدد الأسهم المعروضة للبيع، شريطة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وقرر أفراد عائلة ساويرس استبعاد أنفسهم من العرض عبر توقيع تعهدات غير قابلة للإلغاء بعدم بيع أسهمهم البالغة 19.2 مليون سهم، التي تمثل حصة قدرها 9.07%، وذلك بخلاف الحصة البالغة 49.21% التي يمتلكها ناصف ساويرس بالفعل.

في حال فاتك: يدعم مجلس إدارة "أو سي آي" العرض، بشرط أن يقترن بالاندماج المقترح مع أوراسكوم كونستراكشون، الخطوة التي ستسفر عن خلق كيان عملاق في قطاع البنية التحتية ومدرج في البورصة ويتخذ من أبوظبي مقرا له. وقد جُمدت صفقة الاندماج منذ شهر يناير الماضي بعد أن حكمت محكمة هولندية لصالح مساهمي الأقلية وعينت عضوين مستقلين بمجلس الإدارة يتمتعان بحق النقض ضد أي مساعي للاندماج. ولم يعلن هذان العضوان حتى الآن عن موقفهما من العرض.

طرح مصر لتأمينات الحياة قد يرى النور أخيرا

وافقت شركة مصر القابضة للتأمين على طرح 20% من أسهم شركتها التابعة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بحسب بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور وزير الاستثمار محمد فريد.

وتدخل شركة التأمين العملاقة المملوكة للدولة البورصة بميزانية قوية؛ إذ أعلنت شركة مصر القابضة للتأمين أن صافي الربح المجمع والأرباح المرحلة قفز بنسبة 32% على أساس سنوي خلال العام المالي 2025 ليصل إلى 37 مليار جنيه. ونما إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين التابعة بنسبة 12% على أساس سنوي ليبلغ 40.4 مليار جنيه، في حين ارتفع إجمالي الأصول المجمعة بنسبة 13% ليصل إلى 247 مليار جنيه. وأبقت وكالة "إيه إم بست" على تصنيف المتانة المالية لشركة مصر لتأمينات الحياة عند مستوى "B++"، وعلى تصنيفها الائتماني طويل الأجل لجهة الإصدار عند درجة "bbb".

السياق: تكتمل بهذه الموافقة الإجراءات التي بدأت بضم الشركة لبرنامج الطروحات الحكومية مطلع 2023. وعين صندوق مصر السيادي مؤخرا "إي إف جي هيرميس" منسقا عالميا وحيدا ومدير سجل الاكتتاب للطرح المرتقب، تماشيا مع خطة فريد لتنفيذ الطرح بين شهري يونيو ويوليو. ويتوافق هذا أيضا مع الجدول الزمني الأوسع لبرنامج الطروحات الذي أعلنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي رئيس وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، الذي أكد أن الدفعة الأولى من الشركات الحكومية المقيدة مؤقتا سيبدأ التداول عليها في الربع الرابع من العام.

ماذا بعد؟ تنتظر الحكومة الانتهاء من دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة، بحسب تصريحات أدلى بها السيد قبل نحو أسبوعين. وتتوقع الحكومة الإعلان عن المستثمرين المؤسسيين المهتمين بشريحة الطرح الخاص خلال النصف الأول من يوليو.