رغم ارتفاع العائد.. مصر تبيع سندات خزانة مجددا. باعت وزارة المالية في عطاء أمس الاثنين سندات خزانة لأجل 5 و10 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، على الرغم من الارتفاع المستمر للعائد والذي بلغ متوسطه أمس لأجل 5 سنوات 18.41%، و18.37% لأجل 10 سنوات، وفقا لما أظهرتهبيانات البنك المركزي المصري. وكانت الوزارة قد باعت في وقت سابق هذا الشهر سندات خزانة بقيمة903.8 مليون جنيه لأول مرة بعد أن ألغت 4 عطاءات خلال سبتمبر الماضي وسط طلب المستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "غير منطقية". وقال وزير المالية في وقت سابق إن مصر لن تقبل بعوائد مرتفعة "خارج الحدود المنطقية"، مضيفا أن إلغاء العطاءات سيستمر إذا ما استمرت العوائد في الارتفاع.وأشار إلى أن مصر ستطرق أبواب سوق الدين العالمية مجددا، لا سيما في آسيا وأوروبا، لتوفير السيولة المطلوبة.

معيط يلتقي مسؤولين كوريين للترويج للسندات الدولية: التقى وزير المالية محمد معيط أمس مع مسؤولين كوريين ومستثمرين محتملين في العاصمة سيول، حيث بدأت وزارة المالية جولتها الترويجية في آسيا قبيل إصدار مصر لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لبيان أصدرته شركة سي آي كابيتال المنظمة للجولة الترويجية بالشراكة مع بنك الاستثمار الآسيوي "ماي بنك كيم إنك". وتشمل جولة معيط الآسيوية أيضا كل من سنغافورة وهونج كونج والصين واليابان. وتهدف الجولة لقياس مدى إقبال السوق الآسيوية على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، مع سعى الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين لديها من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل.

وتأتي تلك الاجتماعات قبل يوم من حضور معيط لاجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي باندونيسيا. يمكنك الاطلاع من خلال هذا الرابط على الصفحة الرئيسية للاجتماعات والتي تستمر حتى الأحد 14 أكتوبر.

البورصة تتراجع إلى أدنى مستوى في عام: تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوياته في 12 شهرا، تحت ضغط ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع من مستثمرين محليين لتغطية مراكز مالية، وفقا لرويترز. وانخفض 29 سهما من بين أسهم المؤشر الذي تراجع 15% منذ نهاية أغسطس وانخفض بنسبة 9.4% منذ بداية العام. وسجلت البورصة المصرية أداء أقل بكثير من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي هبط بنحو 1%. وانخفض تقييم الأسهم المصرية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2016، وفقا لبلومبرج.

التراجع لن يستمر طويلا: قالت رضوى السويفي رئيس البحوث لدى فاروس القابضة ”إنه خليط من ضعف الأسواق الناشئة والبيع لتغطية مراكز وإغلاق بعض المراكز“ كان سببا في تراجع البورصة أمس. وأرجع خالد عبد المجيد المدير المشارك لدى مينا كابيتال لإدارة الأصول، ومقرها لندن، هبوط الاثنين إلى خليط من جني الأرباح وضعف الأسواق الناشئة، لكنه أبدى ثقته في أن الانخفاض لن يستمر.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، تراجعت أسواق الأسهم في جنوب أفريقيا وباكستان والفلبين إلى مستويات قياسية، وفقا لبلومبرج. ويبدو أن جنوب أفريقيا تتعرض لأعنف هبوط، ليهبط مؤشرها الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2013.

هل يؤثر انخفاض سوق المال على الطرح العام لـ"ثروة كابيتال"؟ يبدو أن تراجع أداء البورصة المصرية أمس الاثنين، أثر سلبيا على الطرح العام لأسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إذ تم تغطية 54% من أسهم الطرح العام حتى أمس، وذلك قبل يومين من غلق باب الاكتتاب يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته جريدةالمال نقلا عن مصادر مطلعة. وبلغ إجمالي طلبات الشراء بنهاية جلسة أمس 15.8 مليون سهم، من إجمالي 29.5 مليون سهم تنوي "ثروة" بيعها بالطرح العام. كانت الشركة قد أعلنتالأسبوع الماضي أنه تمت تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، بعد أن بلغ حجم الطلب نحو 21 مليار جنيه، عن طريق طلبات شراء من أكثر من 280 مؤسسة مالية وأفراد ذوي الملاءة المالية. ومن المنتظر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، تحت رمز SRWA.CA. يشار إلى أن السعر النهائي للطرح يبلغ 7.36 جنيه للسهم الواحد. ويتولى قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح، في حين يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.

حسن علام القابضة تعلن نيتها طرح 44.3% من أسهمها في بورصتي مصر ولندن، وفق بيان صادر عن الشركة أمس. ويشمل الطرح اكتتاب عام للأفراد في البورصة المصرية بسعر سيجري تحديده بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يتم ذلك في أوائل نوفمبر المقبل. كما يتضمن الطرح اكتتاب خاص للمؤسسات للأسهم العادية لإدراجها في البورصة المصرية (EGX)، ولشهادات الإيداع الدولية (GDRs) الموازية للأسهم العادية لإدراجها في بورصة لندن. وبعد إتمام الطرح، ستمنح الشركة لحاملي الأسهم البائعين، من خلال اكتتاب خاص، الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة (لزيادة رأسمال الشركة) بسعر الطرح بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار.

ومن المقرر استخدام عوائد زيادة رأس المال في "تطوير محفظة أصول الشركة في قطاع الطاقة الشمسية المشتركة مع شركة لايت سورس بي بي تحت إدارة شركة حسن علام للخدمات، وتمويل مشروعاتها للمياه بتطوير أصول واستحواذات جديدة، والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، ودعم استمرار نمو الشركة في أنشطة الإنشاءات ومواد البناء"، وفق ما ذكره عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك للشركة. وأضاف علام أن "هذا الطرح سيشهد دخولنا أسواق الأسهم العالمية ويوفر لنا نمو رأس المال الضروري من أجل الإسراع في بناء محفظتنا من الخدمات".

ولم تكشف الشركة عن توقيت محدد للطرح، والذي سيكون متوافقا مع قاعدة 144أ وقاعدة إس، أي أن المستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم المشاركة في الاكتتاب.

وسجلت حسن علام إيرادات بلغت 11.5 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة قدرها 81.4% مقارنة بعام 2016. وحققت صافي ربح 339.7 مليون جنيه في 2017 بزيادة 3% عن 2016.

مستشارو الطرح: عينت حسن علام القابضة المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال كمنسقين مشتركين ومديرين للطرح عالميا، وأرقام كابيتال كمدير للطرح، وشيرمان أند ستيرلنج كمستشار قانوني عالمي للطرح، ووايت أند كيس كمستشار عالمي لمتعهدي تغطية الاكتتاب. وعينت الشركة مكتب معتوق بسيوني كمستشار محلي. وعينت الشركة أيضا "إم إتش آر أند بارتنرز" بالتعاون مع وايت أند كيس كمستشار محلي لمتعهدي تغطية الاكتتاب. وإنك تانك كومينيكيشنز كمستشار لعلاقات المستثمرين.

طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان في البورصة خلال الفترة من 21-25 أكتوبر: قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس الاثنين إن من المقرر أن يجري طرح حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية خلال الفترة من 21 و25 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لجريدةاليوم السابع. وأكد الوزير التزام الحكومة بتوقيت الطرح والذي وصفه بغير المثالي، قائلا: "كنا نتمنى طرح الشرقية للدخان في البورصة وقت ارتفاع قيمة التداول بين 2 و2.5 مليار جنيه"، مضيفا أن الحكومة ستخسر في السعر الذي ستطرح به الشركة نظرا لتراجع أحجام التداول حاليا. (يشار إلى أن أسهم الشرقية للدخان أغلقت على انخفاض نسبته 4.0% بنهاية تعاملات أمس). وقال توفيق في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة ملتزمة بتسعير الطروحات الحكومية وفق متوسط السعر السوقى للسهم خلال آخر شهر تداول ±10%. وتوقع وزير المالية محمد معيطالشهر الماضي أن يبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة للحصة المزمع طرحها نحو ملياري جنيه. وكانت المجموعة المالية هيرميس قد وقعت رسمياالأسبوع الماضي مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مالكة الحصة، عقود إدارة الطرح، والذي من المتوقع أن ينفذ من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وأكد الوزير على جاهزية 10 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن، دون الكشف عن هوية تلك الشركات، مضيفا أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، وفقا لجريدةالبورصة. وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية من أسهم شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر الجديدة للإسكان، واﻹسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة، هذا العام في إطار برنامج الطروحات العامة بالبورصة. ومن المتوقع أن يكون طرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) بالبورصة الأول ضمن الدفعة الثانية من الشركات العامة المقرر طرحها في إطار البرنامج اعتبارا من الربع الأول من عام 2019. ووقعت شركة إنبي يوم الجمعة الماضيعقدا مع تحالف سي أي كابيتال وجيفريز إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني، لإدارة طرح 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول في رأس مال الشركة في البورصة.

بلاكستون تؤسس شركة للاستثمار في مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلنت شركة بلاكستون للاستثمار المباشر في بيان لها أمس، أنها أسست شركة مستقلة باسم "زارو" ستتخصص في الاستثمار في مشروعات تطوير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر بيان بلاكستون أن "زارو ستقوم بتطوير وتمويل وتشغيل مشروعات مرتبطة بالطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون تركيز زارو بالأساس على استثمارات الطاقة الحرارية والمتجددة، وسيشمل ذلك أيضا مشروعات المياه ونقل الغاز والبترول". ومن خلال زارو، ستستثمر بلاكستون مئات الملايين من الدولارات في مصر والأردن والمغرب وعدد آخر من الدول بالمنطقة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة فايننشال تايمز. وسيترأس زارو سامح شنودة الرئيس السابق لقسم استثمارات البنية التحتية في مجموعة "سي دي سي".

فاتورة دعم الوقود للربع الأول من العام المالي ترتفع بنحو 10 مليارات جنيه: قال مصدر بقطاع البترول في تصريحات لجريدة البورصة إن فاتورة دعم الوقود ارتفعت بنحو 10 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد صعود سعر برميل البترول إلى 84 دولار للبرميل، مقارنة بـ 67 دولار المنصوص عليها في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الجاري 2019/2018 إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بالتقدير المبدئي في الموازنة والمقدر بـ 89 مليار جنيه، بعد أن تجاوز سعر برميل البترول حاجز الـ 80 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ 4 سنوات. ودفعت تلك التطورات الحكومة إلى التفكير مجددا في تفعيل التعاقد مع بنوك دولية للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، مع سعيها لوضع الإطار التشريعي المتعلق بهذا الأمر.

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد يبدأ في مارس المقبل، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بقيمة 15 مليار دولار بين شركتي ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية وبين شركة دولفينوس المصرية في فبراير الماضي، وفقا لتصريحات محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق لبلومبرج. وقال إن الاتفاق قد ينفذ في مارس 2019 إذا كان خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط في حالة جيدة. وكان كل من شركة غاز الشرق المصرية وديليك ونوبل إنرجي قد وقعت اتفاقا الشهر الماضي لشراء 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل بقيمة 518 مليون دولار. ويمنح الاتفاق الشركات الثلاث حق استخدام خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومتر.

من المتوقع أن يستغرق اختبار كفاءة خط الأنابيب وتعديل مسار تدفقه من ثلاثة إلى أربعة أشهر. وقال شعيب: "نتوقع أن يكون خط الأنابيب في حالة جيدة. ونهدف إلى الوصول به إلى كامل طاقته أو أقصى معدل تدفق ممكن خلال ثلاث سنوات. وإذا لم تنجح تلك الخطة، يمكن استخدام خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق والمار عبر الأردن كبديل". ومن المقرر أن تستورد مصر مبدئيا 100 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من 2019، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى 700 مليون مليون قدم مكعبة. وقالت ديليك في وقت سابق إن من المتوقع ضخ 350 ألف قدم مكعبة يوميا من حقول الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنهاية عام 2019، وتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدار 10 سنوات.

صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يرتفع إلى 44.45 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 44.42 مليار دولار في أغسطس.

الرقابة المالية تنتهي من تعديلات قانون صندوق حماية المستثمر: أنهت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا التعديلات المتعلقة بقانون صندوق حماية المستثمر، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، والتصديق عليها في وقت قريب، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد عمران ونقلته جريدةالمال أمس الاثنين. ولفت عمران إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن إضافة الشركات المقيدة تحت مظلة تغطية الصندوق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةالشهر الماضي إن اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة تدرس توسيع مظلة تغطية صندوق حماية المستثمر ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة. وأضاف أن توسيع التغطية التأمينية للصندوق يهدف لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين أو الإدارة التنفيذية. وأوضح أنه سيتم أيضا تعيين مستشار مالي مستقل في الحالات التي ترى الهيئة طلب تقرير من مستشار مالي مستقل مثل حالات الشطب الاختياري أو الإجباري أو دراسة القيمة العادلة.

تنقلات: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا بتعيين نادر سعد متحدثا رسميا باسم المجلس، خلفا لأشرف سلطان، وفقاللمصري اليوم. وعمل سعد في السابق بسفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مايو 2014.