آريس تتيح التمويل بضمان صافي قيمة الأصول في المنطقة

أصبحت آريس مانجمنت من أوائل الشركات التي توفر تسهيلات تمويلية بضمان صافي قيمة الأصول في المنطقة، بعدما قدمت تسهيلا من هذا النوع بقيمة 100 مليون دولار لمكتب باتريميوم المتعدد العائلات في دبي، في خطوة تتيح للمكتب الحصول على السيولة دون المساس بمحافظه الاستثمارية القائمة، حسبما أفادت بلومبرغ. ويأتي التسهيل الائتماني بضمان محفظة استثمارات باتريميوم في الأسواق الخاصة، كما سيدعم استراتيجية التخطيط الرأسمالي الشاملة للشركة.

💡 يتيح التمويل بضمان صافي قيمة الأصول لشركات الاستثمار والمكاتب العائلية — مثل باتريميوم — جمع رأس المال من خلال رهن محفظة أصولها الأساسية كضمان. ويسهم هذا في توفير السيولة دون بيع الأصول بأسعار منخفضة أو الاعتماد على نافذة غير متوقعة للطروحات العامة الأولية لتمويل استثمارات جديدة.

أهمية ذلك: تعد هذه الصفقة واحدة من حالات معدودة تستخدم فيها شركة استثمارات بديلة عالمية الإقراض بضمان الأصول لتوفير السيولة لأداة ثروة خاصة إقليمية. وهي دليل على دخول أداة جديدة لرفع كفاءة رأس المال في وقت تواجه فيه عمليات التخارج قيودا وتميل البنوك الإقليمية إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تقودها الدولة، مما يترك مديري الثروات الخاصة والشركات متوسطة الحجم دون أدوات كافية.

وفي حين ما زال التمويل بضمان صافي قيمة الأصول منتجا متخصصا ومحدودا في المنطقة، يراهن عليه المستثمرون العالميون. وتبدي الصناديق السيادية الخليجية اهتماما بهذا النوع من التسهيلات، إذ تعمل إحدى الشركات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار كمستثمر رئيسي في استراتيجية تمويل صافي قيمة الأصول التابعة لشركة بيمبرتون لإدارة الأصول.

خلفية –

علاقات وثيقة تربط آريس بالإمارات: قدمت الشركة من خلال صناديق الائتمان التابعة لها قرضا بقيمة 250 مليون دولار لشركة بروبرتي فايندر لدعم توسعها في دول الخليج في أكتوبر الماضي. كما دخلت في شراكة مع شركة مبادلة للاستثمار وشركة الدار العقارية في عام 2023 لتأسيس صندوق خاص للعقارات بقيمة مليار دولار يستهدف المملكة المتحدة وأوروبا.