طرح طلبات قد يجمع 1.5 مليار دولار

ستبيع دليفري هيرو الألمانية حصة 15% في وحدتها بالشرق الأوسط "طلبات" في سوق دبي المالي بسعر 1.5-1.5 درهم للسهم، ما يضع الحصيلة المحتملة للطرح عند 1.5 مليار دولار، حسبما نقلت بلومبرغ عن بيان اطلعت عليه. ويضع الحد الأقصى لسعر السهم قيمة الشركة عند نحو 10 مليارات دولار.

ليس الطرح الأكبر هذا العام: سيظل طرح لولو للتجزئة الأضخم هذا العام بحصيلة 6.3 مليار درهم.

? من المقرر أن تبدأ دليفري هيرو اليوم فترة الاكتتاب لطرح طلبات، على أن تنتهي يوم 27 نوفمبر للمستثمرين الأفراد، ويوم 28 نوفمبر للمستثمرين من المؤسسات. وتعتزم دليفري هيرو تخصيص 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات، بينما يحصل المستثمرين الأفراد على النسبة المتبقية البالغة 5%.

المستشارون - عينت دليفري هيرو شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك مورغان ستانلي وبنك "جيه بي مورغان" لتنسيق الطرح وإدارة الاكتتاب، كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك باركليز ومجموعة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس وبنك "أي إن جي" وبنك يوني كريديت للاشتراك في إدارة الاكتتاب. وسيصبح بنك الإمارات دبي الوطني المتلقي الرئيسي لطلبات الاكتتاب، كما تشمل البنوك المتلقية كذلك بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي وبنك ويو ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.