"أبوظبي للاستثمار" و"سي في سي" ونورديك كابيتال تقتنص هارغريفز: استحوذ تحالف يضم شركة بلاتينيوم إيفي التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمار المباشر "سي في سي كابيتال"، ونورديك كابيتال السويدية، على شركة هارغريفز لانسداون البريطانية بالكامل مقابل 5.4 مليار جنيه إسترليني، بعد أن قبلت شركة الاستثمارات على العرض الرسمي النهائي المقدم من التحالف، بحسب إفصاح مقدم لبورصة لندن. ويتوقع التحالف إتمام عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2025.

الصفقة حصلت على الضوء الأخضر من المؤسسين: وافق المؤسسان الشريكان بيتر هارغريفز وستيفن لانسداون، اللذان يمتلكان معا 25% من أسهم الشركة، على التصويت لصالح العرض.

التفاصيل: سيحصل مساهمو هارغريفز بموجب الصفقة على 11.40 جنيه إسترليني للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 54.1% عن سعر الإغلاق في آخر جلسة تداول قبل تقديم التحالف عرضه الأولي. وسيقدم التحالف 0.30 جنيه إسترليني للسهم في صورة توزيعات أرباح عن السنة المالية الماضية لشركة هارغريفز، المنتهية في يونيو 2024. وتتيح الصفقة أيضا لمساهمي هارغريفز فرصة الاستثمار المشترك في شركة الاستحواذ غير المدرجة التابعة للتحالف، بحد أقصى 35% من الأسهم. وسيعيد بيتر هارغريفز استثمار نصف حصته البالغة 19.8% في الشركة المملوكة للتحالف، ويحتفظ بباقي حصته بقيمة 535 مليون جنيه إسترليني، بحسب رويترز. فيما سيبيع ستيفن لانسداون كامل حصته البالغة 5.7% مقابل حوالي 309 مليون جنيه إسترليني.

صفقة انتظرناها طويلا: وافق مجلس إدارة هارغريفز لانسداون على إجراء جهاز أبوظبي للاستثمار وسي في سي كابيتال الفحص النافي للجهالة في يوليو الماضي، بعد أن قدم التحالف عرضه الرابع بعد عدة عروض رفضها مجلس الإدارة، ويضع العرض قيمة الشركة عند نحو 5.41 مليار جنيه إسترليني. وقال مجلس إدارة هارغريفز في ذلك الوقت إنه على استعداد للتوصية بقبول العرض. وذكرت تقارير أن المستثمرين أثاروا مخاوف بشأن عدالة صفقة الاستحواذ المقترحة بالنسبة لمساهمي هارغريفز، إذ تمثلت النقطة الخلافية الرئيسية في التخلص من الأصول التي لن تتمكن من الاحتفاظ بحصتها في هارغريفز بعد شطبها من بورصة لندن، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق.

من أين سيأتي التمويل؟ يخطط التحالف لتمويل جزء من عملية الاستحواذ عبر قرض مرحلي بقيمة 1.72 مليار جنيه إسترليني ستقدمه جهات إقراض خارجية من بينها أبولو غلوبال مانجمنت و"كيه كيه أر أند كو"، بحسب بلومبرغ.

التحالف يريد أن تستعيد هارغريفز مكانتها: يخطط التحالف لإصلاح الشركة، مع التركيز على الاستثمار في منصتها الرقمية. "تحتاج الشركة الآن إلى استثمار كبير في عملية تحول واسعة النطاق تقودها التكنولوجيا لتحسين القيمة المقدمة والمرونة، ودفع المرحلة التالية من نمو وتطور هارغريفز لانسداون"، حسبما قال التحالف، مؤكدا على الحاجة إلى تحسين الميزة التنافسية لهارغريفز في السوق.

حازت القصة تغطية الصحف العالمية: فاينننشال تايمز | الغارديان | وول ستريت جورنال | الإندبندنت | سي إن بي سي

العلامات: