جهاز أبوظبي للاستثمار يضيف إلى محفظته شركة هندية أخرى + أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز ترفع حجم إصدارها الأول من السندات

جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل صفقاته في السوق الهندية

أبوظبي للاستثمار يقتنص حصة في الشركة المنتجة لمشروب أوفيسرز تشويس: اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون سهم (نحو 0.5%) من أسهم شركة إنتاج المشروبات الهندية ألايد بليندرز آند ديستيلرز، بمتوسط سعر يبلغ 650 روبية للسهم، وفقا لبيانات الصفقات الضخمة في بورصة بومباي. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 975 مليون روبية (11 مليون دولار)، علما بأن صندوق "إس بي آي ميوتشوال فاند" اشترى 3.4 مليون سهم إضافية ضمن الصفقة نفسها.

البائعون: باع بينا كيشور تشابريا المشارك في تأسيس الشركة 5.5 مليون سهم، أي ما يعادل حصة قدرها 1.96%، مقابل نحو 3.6 مليار روبية. وأدى ذلك إلى تقليص إجمالي حصة مجموعة المؤسسين من 80.91% إلى 78.95%، في إطار مساعي الشركة للامتثال لقواعد الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر في الهند. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 5.1% بعد إتمام الصفقة، وإن كان صافي أرباحها قد انخفض بنسبة 18.7% على أساس سنوي ليصل إلى 454 مليون روبية في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، وذلك على خلفية اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

السياق: يكثف جهاز أبوظبي للاستثمار نشاطه في سوق الأسهم الهندية هذا الشهر؛ إذ باع الصندوق السيادي حصة إضافية في شركة بيع النظارات لينسكارت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز ترفع حجم إصدارها الأول من السندات

حددت شركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز المصنعة لتبغ النرجيلة قيمة إصدارها من السندات الممتازة غير المضمونة عند 425 مليون دولار، بزيادة 25 مليون دولار عن المستهدف الأولي البالغ 400 مليون دولار عند الإعلان عن السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقلته منصة زاوية. يمتد أجل استحقاق السندات لمدة 5 سنوات، وهي غير قابلة للاسترداد خلال أول عامين، وستصدر بكوبون يبلغ 7.875%. ويقل هذا عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي البالغ 8.25-8.5%، بعدما تجاوزت الطلبات 850 مليون دولار (بما في ذلك 20 مليون دولار من مديري الطرح المشتركين)، لتبلغ تغطية الإصدار حوالي الضعف.

التفاصيل: تحظى السندات بضمان من الشركة الأم أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز غلوبال المدرجة في ناسداك، وبعض الشركات التابعة لجهة الإصدار. ويُتوقع أن تمنحها وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف -BB، إلى جانب تصنيف Ba3 الذي منحته وكالة موديز بالفعل. ومن المقرر تسوية الإصدار في الأول من أكتوبر، على أن تُدرج السندات في البورصة الدولية للأوراق المالية. وستُوجه حصيلة الإصدار لسداد القروض المستحقة والتسهيلات الائتمانية المتجددة المستحقة، على أن يُخصص المبلغ المتبقي لأغراض الشركة العامة.

المستشارون: يتولى غولدمان ساكس إنترناشيونال وسيتي بنك دور المنسقين العالميين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، في حين يتكفل سيتي بنك بدور الفوترة والتسليم. وشارك كل من دويتشه بنك وكانتور فيتزجيرالد في إدارة الطرح وسجل الاكتتاب.