دبي التجاري يستبدل إصدارا قائما من الشق الأول الإضافي بآخر بقيمة 600 مليون دولار

أصدر بنك دبي التجاري أوراقا مالية دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار، واسترد في الوقت ذاته إصدارا قائما من نفس الفئة والقيمة، وفق بيان صادر عن مؤسسة دنتونز. وتأتي الأوراق المالية الجديدة بعائد ثابت قابل لإعادة الضبط بنسبة 6.625%، وهي مدرجة في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

بهذا الإصدار تكتمل عملية الاستبدال؛ إذ أشرنا في وقت سابق إلى أن بنك دبي التجاري رفع حجم إصداره الجديد من الشق الأول الإضافي لرأس المال إلى 550 مليون دولار صعودا من الهدف الأولي البالغ 500 مليون دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 825 مليون دولار، مع تسعير أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي تجاوز 7% بقليل. لكن البيان الأخير يوضح أن حجم الإصدار بلغ 600 مليون دولار، وهو ما يطابق حجم السندات من الشق الأول الإضافي لرأس المال التي استردها البنك في أبريل، لينجح بذلك في إعادة هيكلة هذه الشريحة من هيكل رأس المال التنظيمي.

الصورة الأوسع: لم يكن بنك دبي التجاري الوحيد الذي تحرك مستغلا الفرصة المتاحة؛ إذ يأتي هذا الإصدار ضمن موجة إقبال من البنوك الخليجية لتأمين مستويات مستقرة من رأس المال التنظيمي بتكاليف أرخص، بعدما سعَّر مصرف عجمان أول إصداراته من الصكوك من الشق الأول الإضافي لرأس المال بعائد 6.50% في وقت سابق من هذا الشهر. وشهدت السوق الإماراتية موجة من هذه الإصدارات في شهر يونيو، شملت بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، في حين تعكس الخطوات المماثلة التي اتخذها مصرف عجمان لاحقا مساعي البنوك الأصغر ذات التصنيف الائتماني الأقل للاستفادة من تحسن فروق العوائد.

المستشارون: تولى كل من ستاندرد تشارترد وسيتي بنك دور مستشاري الهيكلة والمنسقين المشتركين للإصدار. كما اضطلع كل من بنك أبوظبي التجاري وباركليز وسيتي بنك وبنك دبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد بدور مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلات الاكتتاب، فيما قدمت دنتونز المشورة القانونية لبنك دبي التجاري.