بنك دبي التجاري يرفع حجم إصداره الجديد من سندات الشق الأول إلى 550 مليون دولار بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 825 مليون دولار

حدد بنك دبي التجاري سعر إصداره القياسي من سندات الشق الأول الإضافي لرأس المال بعدما كلف عدة بنوك بترتيب طرحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما قرر زيادة حجم الإصدار في ظل الطلب القوي، وفقا لما نقلته منصة زاوية. إذ رفع البنك حجم الإصدار الدائم المتوافق مع اللائحة "إس" وغير القابل للاسترداد قبل مرور ست سنوات إلى 550 مليون دولار بدلا من 500 مليون دولار، وسعَّره بالقيمة الاسمية بمعدل كوبون يبلغ 6.625%، علما بأن السندات ستُدرج في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

إلى أي مدى كان الطلب قويا؟ بلغت طلبات الاكتتاب 825 مليون دولار، لتتجاوز الحجم النهائي للإصدار البالغ 550 مليون دولار بفارق كبير، وذلك بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي يتجاوز 7% بقليل.

يعد هذا ثاني إصدار من سندات الشق الأول لبنك دبي التجاري في غضون عامين. وكان البنك الحاصل على تصنيف ائتماني بدرجتي "Baa1" و"-A" من وكالتي موديز وفيتش قد استرد مجموعة من سندات الشق الأول الإضافي بقيمة 600 مليون دولار في أبريل الماضي، بعدما أصدرها في عام 2020، وذلك عبر تفعيل خيار الاسترداد المبكر. غير أن هذا الإصدار الجديد يحل محل ذلك التمويل القديم بشروط مشابهة إلى حد كبير، ويأتي في وقت تسارع فيه البنوك الخليجية المصدرة للديون نحو الحصول على تمويلات بتكلفة أقل.

ويأتي هذا الطرح ضمن الموجة ذاتها التي أشرنا إليها عندما سعَّر مصرف عجمان أول إصدارته من صكوك الشق الأول الإضافي لرأس المال بعائد قدره 6.50% مؤخرا، غير أن بنك دبي التجاري متمرس في هذا النوع من الإصدارات، وسبق له طرحها من قبل.

المستشارون: تولى إدارة سجل الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، وباركليز، وسيتي بنك، وبنك دبي التجاري نفسه، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وستاندرد تشارترد.