إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
طرحت شركة برجيل القابضة أول إصداراتها من الديون عبر إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، لتجذب طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). منح هذا الإقبال الكبير منصة خدمات الرعاية الصحية الإماراتية مجالا لتقليص التسعير، والحصول على التمويل البالغ أجله خمس سنوات بعائد من أقل ما شهدته إصدارات الشركات الخاصة غير الحاصلة على تصنيف استثماري في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة.
التأجيل أتى ثماره: كانت الشركة قد أجلت طرح هذا الإصدار في أبريل الماضي بسبب ارتفاع الفوارق السعرية جراء الحرب، لكنه حظي الآن بتغطية بلغت 3.2 مرة. واستحوذ المستثمرون الدوليون على الحصة الأكبر من الإصدار بنسبة 61% من إجمالي التخصيص.
يمثل الإصدار أول طرح دين عام لشركة برجيل وأول إصدار من نوعه لشركة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018. وسعرت الشركة الصكوك بمعدل ربح 7% وعائد 7.125%، ما يمثل انخفاضا عن السعر الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، بحسب البيان الصحفي. وستوجه الشركة العائدات لإعادة تمويل ديونها القائمة ودعم خطة نموها الأوسع، في ظل توسيعها لنطاق منصتها للرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة. وقد حصل الإصدار على تصنيف "+BB" من وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال وتصنيف "Ba2" من وكالة موديز.
يعد هذا أول إصدار سندات أو صكوك للشركات الإماراتية منذ التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة. وكما ذكرناسابقا، بلغ حجم الإصدارات الإقليمية 11.2 مليار دولار في مايو، في حين تقلصت الفوارق السعرية لإصدارات الكيانات ذات التصنيف الاستثماري إلى حد كبير لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب. وتظهر إصدارات الديون الأخيرة للبنوك الإماراتية، والتي شملت أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني، أن شهية المستثمرين للديون الإقليمية لا تزال مفتوحة.
المستشارون: تولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول مهمة تنسيق الإصدار، وانضم إليهم كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي لإدارة سجل الاكتتاب. كما تولى كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول دور الهيكلة.
