أديس ترفع عرضها للاستحواذ على شركة شيلف دريلينغ

أديس ترفع سعر عرضها للاستحواذ على شيلف دريلينغ: اتفقت شركة أديس انترناشيونال هولدينغ والشركة المقدمة للعرض التابعة لها في جزر كايمان على تعديل شروط الاستحواذ على جميع أسهم شركة شيلف دريلينغ، المدرجة في بورصة أوسلو والواقع مقرها في دبي، وذلك برفع سعر العرض إلى 18.50 كرونة نرويجية للسهم الواحد، بعدما كان يبلغ 14 كرونة نرويجية سابقا، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 33.6% من سعر إغلاق السهم في 15 سبتمبر. وتمتلك أديس بالفعل نسبة 17.9% من شركة شيلف دريلينغ.

تمثل الزيادة نحو 6% في القيمة الكلية للشركة مقارنة بالشروط الأصلية، أو ما يعادل زيادة بقيمة 100 مليون دولار من القيمة الكلية للشركة، ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أديس محمد فاروق أنها زيادة كافية للوصول إلى اتفاق مع المساهمين في صفقة من هذا الحجم، حسبما قال في مقابلة مع قناة العربية (شاهد، 5:47 دقيقة). وأصبحت القيمة الكلية للشركة الآن 1.7 مليار دولار بعدما كانت 1.6 مليار دولار وفقا للشروط الأصلية.

حصل العرض المعدل على التزامات تصويت لصالح الاندماج بنسبة 53.4%، ارتفاعا من 15% قبل الإعلان المبدئي في أغسطس. وأوصى مجلس إدارة شيلف دريلينغ بالإجماع بالموافقة على العرض. ويتوقع فاروق الحصول على دعم ما بين 80% إلى 90% من الأصوات، مما يجعل الصفقة شبه محسومة، بحسب تعبيره.

خلفية: انخفض سعر سهم شيلف دريلينغ من 30 كرونة نرويجية قبل عامين إلى 18 كرونا نرويجية قبل عام، ثم إلى نحو 8.5 كرونا نرويجية، مما جعل العرض جذابا للغاية، حسبما قال فاروق.

أتى تحديث العرض أيضا بعد مراجعة تقديرات وفورات التكاليف السنوية ورفعها لتصل إلى 50-60 مليون دولار، مقارنة بنحو 40-50 مليون دولار سابقا، مع الأخذ في الاعتبار أساسيات سوق منصات الحفر ذاتية الرفع. وأضاف فاروق أن أديس تعمل حاليا في 13 دولة، وبعد إتمام الصفقة، سيتسع نطاق تواجدها ليشمل 19 دولة.

الخطوة التالية: ألغت شيلف دريلينغ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر في 16 سبتمبر، وستعقد بدلا منه اجتماعا جديدا من المتوقع تنظيمه يوم 6 أكتوبر أو نحوه. وسيبقى الجدول الزمني للصفقة دون تغيير، إذ ما زال من المتوقع إتمامها في الربع الأخير من العام.

المستشارون: يدير بنك سبير بنك وان ماركتس الصفقة بصفته المستشار المالي الوحيد لشركة أديس، في حين تتكفل شركتا شوت وميبلز غروب بتقديم المشورة القانونية. وفي الوقت نفسه، يقدم بنك إيفركور المشورة المالية لشيلف دريلينغ، بينما تتولى شركات "أدفوكاتفيرمايت توميسن إيه إس"، وكونيرز، ولاثام آند واتكينز تقديم المشورة القانونية.

رد فعل السوق: ارتفع سهم أديس بنسبة 2.3% ليغلق عند 15.10 ريال بنهاية تعاملات الأمس.