لونيت تستحوذ على حصة أقلية في بريفان هوارد وتتعهد بضخ ملياري دولار في منصة استثمارية مشتركة بأبوظبي

لونيت تستحوذ على حصة أقلية في بريفان هوارد في إطار شراكة جديدة: استحوذت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة ومقرها أبوظبي على حصة أقلية غير معلنة في شركة بريفانهوارد لإدارة صناديق التحوط العالمية ومقرها لندن، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بحسب بيان مشترك. ويأتي الاستحواذ في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأجل ستشهد أيضا تأسيس منصة استثمارية لصناديق التحوط في أبوظبي العالمي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

تلتزم لونيت بضخ ملياري دولار بشكل مبدئي لتمويل المنصة الاستثمارية الجديدة، والتي ستتضمن مجموعة من الصناديق الجديدة الخاصة بهذه الشراكة وستستفيد من استراتيجيات بريفان هوارد في الأصول الكلية والرقمية.، وفقا للبيان. ومن المتوقع أيضا جمع رؤوس أموال إضافية من مستثمرين محليين ودوليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور أبوظبي بوصفها مركزا عالميا لنشاط صناديق التحوط.

ماذا ربحت لونيت؟ تمثل الشراكة خطوة استراتيجية لدخول لونيت، التي تدير أصولا بقيمة 110 مليار دولار، إلى قطاع صناديق التحوط، وتوسيع عروضها من الاستثمارات البديلة للعملاء في منطقة الخليج وخارجها، حسبما ذكر الشريك الإداري للشركة خليفة السويدي في البيان. وتتبع لونيت شركة شيميرا للاستثمار وتعد القابضة (إيه دي كيو) عميلا رئيسيا لها.

خلفية: أسست بريفان هوارد مقرها الإقليمي في أبوظبي في عام 2023، والذي أصبح الآن أكبر مكاتبها على مستوى العالم من حيث الأصول المدارة. وتدير الشركة أصولا بقيمة 10 مليار دولار من أبوظبي، وهو ما يمثل ثلث إجمالي نشاطها.

خطوة نادرة في عالم صناديق التحوط: تعد هذه الشراكة من المرات النادرة التي يبيع فيها صندوق تحوط حصة فيه، كما تعد المرة الأولى التي يحصل فيها صندوق تحوط عالمي على التزام رأسمالي جديد وكبير من أبوظبي، وهو ما يدل على دور الإمارة المتزايد في العالم المالي؛ فبالإضافة لاجتذاب عشرات من صناديق التحوط ومنها صندوق مارشال ويس، وروكوس كابيتال مانجمنت وهدسون باي كابيتال مانجمنت، تعد صناديقها السيادية داعما رئيسيا لأبرز صناديق التحوط، فقد كان جهاز أبوظبي للاستثمار من بين الداعمين لصندوق بوبي جين متعدد الاستراتيجيات.

جزء من خطة لتأمين المستقبل: ترتبط الصفقة أيضا بخطة طويلة الأجل يعدها الملياردير آلان هوارد — المالك المشارك لبريفان هوارد — لمستقبل الشركة من بعده، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. وقد تنحى هاورد عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2019، وسلم القيادة إلى آرون لاندي، الذي عمل منذ ذلك الحين على تحويل بريفان هوارد إلى منصة تشبه شركتي سيتادل وميلينيوم، حيث تعمل فرق كبيرة من المتداولين بدلا من مخاطرات الأفراد، وفقا للصحيفة.

عن بريفان هوارد: تأسست بريفان هوارد عام 2002، وهي واحدة من أكبر مديري صناديق التحوط في العالم، إذ تدير أصولا بقيمة 34 مليار دولار. ولدى الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن مكاتب في المملكة المتحدة وتواجد كبير في جيرسي وجنيف ونيويورك وأوستن وأبوظبي وهونغ كونغ وسنغافورة، بحسب موقعها الإلكتروني. أما من حيث الأداء، سجلت صناديق بريفان هوارد عوائد متباينة في السنوات الماضية؛ فقد حقق صندوق ألفا استراتيجيز التابع لها مكاسب بنسبة 6% حتى منتصف أغسطس، بينما تراجع الصندوق الرئيسي بنسبة 1%، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع.

حظي الخبر أيضا باهتمام بلومبرغ ورويترز وفايننشالتايمز.