داماك تحدد سعر صكوك بقيمة 750 مليون دولار في ظل الطلب القوي عليها

حددت شركة داماك العقارية سعر صكوكها الممتازة غير المضمونة المُصدرة بموجب اللائحة "إس" والبالغة قيمتها 750 مليون دولار، والتي من المقرر أن تدرجها في بورصة يورونكست دبلن، وفقا لزاوية. سعرت الشركة هذه الصكوك التي يبلغ أجلها 3.5 سنوات عند 268.9 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليكون معدل الكوبون السنوي 4.25%. وقد قللت الشركة معدل العائد النهائي إلى 7%، مقارنة بالمعدل الاسترشادي الذي كان يبلغ 7.5%.

السياق: عينت داماك في وقت سابق من هذا الأسبوع مستشارين لترويج إصدار من أدوات الدخل الثابت للمستثمرين، لتطرح الشركة لاحقا إصدارا قياسيا من الصكوك الممتازة غير المضمونة المقومة بالدولار يتبع اللائحة "إس" وأجله 3.5 سنة. وقد قالت داماك سابقا إنها ستعتمد على قروض البنوك أو المؤسسات المالية أو إصدار السندات لتمويل 60-70% من مراكز البيانات التي تخطط لإنشائها في الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار.

اجتذبت الصكوك اهتماما كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.1 مليار دولار، ما يعني أن معدل التغطية بلغ 2.8 مرة، هذا دون احتساب طلبات مديري الاكتتاب. وقد أشارت تقارير إلى أن داماك حصلت على تصنيف Ba2 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف BB من ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المستشارون: استعانت داماك بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك "جيه بي مورغان" لتولي تنسيق الإصدار عالميا وإدارة الاكتتاب، كما استعانت ببنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك غولدمان ساكس إنترناشونال وبنك وربة للاشتراك في إدارة سجلات الاكتتاب.