لولو للتجزئة تزيد حجم طرحها لشريحة المستثمرين المحترفين

رفعت شركة لولو للتجزئة التابعة لمجموعة اللولو عدد الأسهم التي ستطرحها للاكتتاب العام إلى 3.1 مليار سهم، وهو ما يمثل حصة 30% من أسهم الشركة، بعد أن كانت تنوي طرح 25% فقط، وذلك "لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين"، حسبما قالت الشركة في بيان (بي دي إف). وقد خصصت الشركة الأسهم الإضافية لشريحة المستثمرين المحترفين.

? كانت مجموعة اللولو تنوي طرح ما يصل إلى 25% من أسهم شركتها للتجزئة(أي حوالي 2.6 مليار سهم) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد غطى بالفعل المستثمرون الأساسيون جزءا كبيرا من الطرح، إذ تعهد صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرينية القابضة وشركة الإمارات الدولية للاستثمار وجهاز الاستثمار العماني بشراء أسهم بقيمة 753 مليون درهم من أسهم الطرح، فيما اكتملت تغطية الاكتتاب خلال ساعات.

مستثمر رئيسي آخر ينضم: ستستثمر شركة مسرة للاستثمار السعودية 250 مليون درهم في الاكتتاب العام، مما يرفع إجمالي استثمارات المستثمرين المؤسسيين إلى مليار درهم.

لا تغيير في الجدول الزمني أو السعر: بدأت عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر، وستنتهي فترة الاكتتاب لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات اليوم. وتحافظ مجموعة اللولو على النطاق السعري للأسهم عند مستوى يتراوح بين 1.9 درهم و2.04 درهم، على أن تفصح عن السعر النهائي للسهم غدا، ليبدأ تداول الأسهم يوم 14 نوفمبر.

قد يصبح هذا الطرح هو الأكبر خلال العام، فزيادة حجم الطرح ستمكن المجموعة من جمع نحو 1.7 مليار دولار (6.3 مليار درهم)، وهو ما يتجاوزطرح "إن إم دي سي إنرجي" الذي جمع 3.2 مليار درهم في سبتمبر، وطرح ألف لتكنولوجيا التعليم الذي جمع 1.9 مليار درهم، وطرح "أيه دي إن إتش للتموين" الذي جمع 864 مليون درهم الشهر الماضي.

المستشارون: استعانت لولو للتجزئة ببنك أبوظبي التجاري وبنك سيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي" للاشتراك في تنسيق الطرح وإدارة سجل الاكتتاب، بينما تشارك أيضا شركة الراجحي المالية وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس في إدارة سجلات الاكتتاب. ويتولى بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي"، وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" دور المديرين الرئيسيين المشتركين للطرح، فيما استعانت الشركة ببنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ليكونا البنكين الرئيسيين لتلقي الاكتتاب، ويشاركهما في تلقي الاكتتاب بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. وعينت اللولو أيضا شركة "مويليس أند كو" مستشارا ماليا مستقلا.

حظي هذا الخبر أيضا بتغطية بلومبرغ.