هذا هو الإصدار الأخير لنا هذا العام، سنكون في عطلة حتى يوم الثلاثاء المقبل على أن نعاود إرسال أولى نشراتنا في العام الجديد الأربعاء المقبل 2 يناير 2019.

نود أن توجه بالشكر إلى 62 ألف من القراء المميزين لنشرة إنتربرايز. يسعدنا أن نكتب لكم كل صباح. سنواصل العمل الدؤوب من أجل الأفضل لكم في العام الجديد.

إنتربرايز تأتي إلى بريدكم الإلكتروني مباشرة كل صباح مجانا بفضل الرعاية والدعم الذي نتلقاه من أصدقائنا في فاروس القابضة والبنك التجاري الدولي مصر وسوديك.

فريق إنتربرايز الذي يسهر على إعداد نشرتكم المفضلة كل صباح يتكون من هشام وسلمى وأروى وعلي وهدى وأحمد والسيد وياسمين وحسب الله ودانا وغادة وملك ومصطفى وآلاء وطارق وروفائيل وهادية وباتريك.

إنه يوم أسعار الفائدة: تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس في آخر اجتماع له خلال 2018، إذ تشير توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز إن البنك سيتجه نحو تثبيت الفائدة على الإقراض والإيداع عند مستويات 17.75% و16.75% على التوالي على الرغم من هبوط مستويات التضخم حول مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%) وهو الأمر الذي أرجعه المحللون إلى رغبة البنك في الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية في خضم موجة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.

لماذا نبحث جميعا عن بيئة منخفضة لأسعار الفائدة؟ فعلى الرغم من أنك قد تفضل إيداع أموالك في البنوك بمعدلات فائدة مرتفعة بدلا من المخاطرة بها، وبالتالي تتوافر السيولة لدى البنوك لإقراض الحكومة، وتجار الفائدة سيشعرون بالسعادة بكل تأكيد، ولكن حقيقة الأمر أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تآكل الاقتصاد الحقيقي، فقد أشار 19% ممن شاركوا في الاستطلاعالسنوي لقراء إنتربرايز إن ارتفاع أسعار الفائدة عقبة تواجه استثماراتهم. فيما أشار 64% من المشاركين إلى أن بيئة مرتفعة لأسعار الفائدة تؤثر سلبا على خططهم الاستثمارية.

إذا، متى تبدأ الدورة التيسيرية؟ يجمع أغلب المحللين على أننا لن نشهد خفضا لأسعار الفائدة قبل وقت متأخر من عام 2019: تتوقع كل من المجموعة المالية هيرميس وفاروس القابضة أن يحدث ذلك في الربع الرابع من 2019. ومن بين بنوك الاستثمار التي استطلعنا آراءهم لم يتوقع أحد أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في وقت مبكر من العام المقبل سوى "كابيتال إيكونوميكس".

ارتفاعات قياسية للأسهم الأمريكية مع مبيعات قوية للأفراد في موسم الأعياد: ارتفع مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 1000نقطة في جلسة واحدة للمرة الأولى، أمس الأربعاء، في تعاف واسع النطاق للأسهم شهد أيضا تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في أكثر من تسع سنوات، وفقا لما ذكرته رويترز. وتصدر الأداء القوي للأسهم الأمريكية عناوين الصحف الاقتصادية هذا الصباح وبالأخصفايننشال تايمز ووول ستريت جورنال.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، فيما ارتفع النفط أمس محققا أكبر مكسب يومي منذ أكثر من عامين في تعاف جزئي من الخسائر الكبيرة التي كانت قد قادت الخامات القياسية إلى مستويات متدنية لم تسجلها منذ عام 2017.

هل تلك الصحوة هي "عودة القط الميت"؟: غالبا ما يستخدم هذا المصطلح اقتصاديا لوصف حالة من الانتعاش المحدود ضمن موجة طويلة من التراجع، وهو التساؤل الذي طرحته وكالة بلومبرج في تقرير لها حول أداء الأسواق بعد موجة التراجعات الأخيرة. وقال أحد المحللين للوكالة "ربما هو الوقت المناسب للسوق للمضي قدما بعد التراجعات الأخيرة في وقت تتجه فيه معدلات التوظيف وأرباح الشركات نحو الارتفاع". وتابع: "كان لدينا أوقات تراجع فيها السوق بنحو 20% ودخل بعدها في مرحلة كساد. لكن هذا حتى الآن مثال لإدراك الأسواق بأن الركود ليس وشيكا وبالتالي لا يوجد معنى للهبوط بتك النسبة".

نذير خطر على الأسواق علينا أن نضعه في الاعتبار، ألا وهو التدفقات النقدية إلى صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المتبادلة، إذ يقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن سحب المستثمرين لأموالهم من تلك الصناديق خلال العام الماضي هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وهي إشارة على ما قد تتجه إليه الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

يفضل المستثمرون ضخ أموالهم في السندات الخضراء ليست لكونها مثالية ولكن لأنها تجبر مصدريها عن المزيد الإفصاحات ما يجعلها أكثر أمنا، ولكن مبيعات تلك السندات، التي قد نراها قريبا في مصر، خلال العام الماضي قد تباطأ بشدة، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتقول الصحيفة إن حجم مبيعات السندات الخضراء في 2018 قد نما 12% على أساس سنوي، فيما سجلت مبيعاتها في 65% في 2017.

بورصة قطر هي الأفضل أداء بين أسواق الخليج في 2018، مع مزيد من التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم أكثر من أي سوق في الخليج، فيما تراجعت تكلفة التأمين على ديون الدوحة هذا العام في وقت ارتفعت فيه تلك التكلفة في بقية الأسواق من سلطنة عمان إلى السعودية، وفقا لما ذكرته بلومبرج.

ليلة أخرى غير مشوقة في التوك شو، فقد انتقل هدوء الأخبار الذي يتزامن مع نهاية العام إلى التوك شو أو إلى مقدمي البرامج الذين ربما يفكرون في الحصول على إجازة.

وفي برنامج "الحياة اليوم"، ركز خالد أبو بكر على حصاد العام، إذ استعرض ملخصا تضمن أهم مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال 2018 (شاهد 1:49 دقيقة و 00:19 دقيقة و1:53 دقيقة). وسلط الضوء أيضا على زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبلوماسية على مدار العام (شاهد 2:00 دقيقة).

تطوير الصناعة في مصر مسؤولية رجال الأعمال والحكومة، حسبما أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي في مداخلة هاتفية مع أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي". وتابع: "لدينا لجنة لتنمية العلاقات مع أفريقيا ونحن نركز على أن يكون عام 2019 عام الشراكة الصناعية مع أفريقيا، لكن المشروعات تتطلب بعض الإجراءات التنظيمية من الحكومة" (شاهد 15:14 دقيقة).

ولا يبدو أن خطط محافظ الإسكندرية للقضاء على المناطق العشوائية في محافظته خلال عام واحد قد انطلت على أسامة كمال، والذي حاول بدوره الإشارة إلى بعض الثغرات، متسائلا عما إذا كان المحافظ يعتزم إعطاء الأولوية للمباني الأكثر خطورة أو تلك التي تم تشييدها مؤخرا بالمخالفة للقانون (شاهد 6:42 دقيقة).

وفي برنامج "يحدث في مصر"، استضاف شريف عامر الكاتبة فاطمة ناعوت في حوار لمناقشة مقالها الأخير المثير للجدل، والذي نددت خلاله بما وصفته باستهداف ممتلكات اليهود المصريين وتهجيرهم في منتصف القرن الماضي. ومن جانبه، استعرض المؤرخ عاصم الدسوقي تاريخية الجدل حول دخول وخروج اليهود من البلاد (شاهد 1:48 دقيقة و 2:21 دقيقة).

يناقش البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة قانون تنظيم الفتوى الذي ينظم إصدار الفتاوى الدينية والذي تصل عقوبتها إلى الحبس حال إصدار الفتوى من غير مختص، وفقا لما ذكرته صحيفةاليوم السابع.

مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين بتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء كان هو العنوان الرئيسي للصحف القومية صباح اليوم (الأهرام | الأخبار | الجمهورية). وأبرزت الأهرام أيضا شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "اقتحام السجون".

وفد أعمال ياباني يزور القاهرة في مارس لبحث تعزيز التعاون مع مصر على صعيد التجارة والاستثمار، وفق ما ذكره موقع MENAFN. ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنه تاكاشي تسونيمي العضو المنتدب لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري أمس الأربعاء الشيخ عبد الله بن محمد آل شيخ رئيس مجلس الشورى السعودي. وتناول اللقاء سبل تطوير آفاق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

تستعد شركة ليكيلا باور لتوقيع الاتفاقيات النهائية لتمويل مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات الشهر المقبل، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. وقالت المصادر إن ليكيلا باور اتفقت مع 3 مؤسسات بنكية أوروبية على تمويل المشروع بنحو 245 مليون دولار، بواقع 82 مليون دولار على مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 81 مليون دولار، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (OPIC) بـ 82 مليون دولار. وأوضحت المصادر أن بعد إتمام الاتفاقيات النهائية مع البنوك ومع الشركة المصرية لنقل الكهرباء "سيكون أمام ليكيلا باور بين 3 و5 شهور لإتمام الإغلاق للمشروع. وكانت ليكيلا باور وقعت في ديسمبر من العام الماضي، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقا بالأحرف الأولى لشراء الطاقة المولدة من المحطة.

طرحت الهيئة القومية لمترو الأنفاق مناقصة لتطوير الخط الأول للمترو "حلوان ـ المرج"، وحددت الهيئة 27 يناير المقبل كآخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات، وفق تصريحات مصدر مطلع لجريدة المال. وستقوم الشركة الفائزة بتوريد وتركيب قواطع تيار جهد متوسط بمحطات المعدلات الكهربائية، لعدد 16 محطة، خلال 12 شهرا. وأوضح المصدر أنه من بين الشروط المحددة لقبول العروض الفنية والمالية، إتاحة فترة ضمان لقطع الغيار لا تقل عن عامين، والالتزام بتنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني لا يتعدى 12 شهرا، وضمان عدم توقف حركة تشغيل الخط أثناء تركيب المعدات. وتمكنت الحكومة مؤخرا من ترتيبقرض بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وآخر بقيمة 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع دعم تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق.

"هانيويل" الأمريكية تفوز بمناقصة البنية التحتية الذكية بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة العاصمة للتنمية العمرانية، أمس الأربعاء، فوز شركة هانيويل الأمريكية بمناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية الذكية، والتي طرحتها منذ 6 أشهر، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الشركة خالد الحسيني نشرته جريدة المال. وأشار الحسيني إلى أن الشركة ستقوم بتركيب كاميرات المراقبة والأعمدة وأنظمة التحكم والسيطرة الأمنية وجميع الآليات التكنولوجية لجعل العاصمة الإدارية مدينة ذكية، لافتا إلى أنه تم تحديد موعد الانتهاء من التنفيذ وبدء تشغيل تلك الخدمات أوائل 2020.

 أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم، أنه سيتم حظر بيع الدواجن الحية في المحلات اعتبارا من 1 أبريل المقبل في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صناعة الدواجن مصر من انتشار الأمراض، والحفاظ على صحة المواطن المصري، وحماية البيئة من التلوث، وفقا لموقع مباشر.

"الصناعات الهندسية" تبدي رفضها لرسوم الحماية على واردات الصاج

تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بمذكرة لوزير التجارة والصناعة ترفض فيها فرض رسوم حماية على واردات الصاج، وفق تصريحات رئيس الغرفة محمد المهندس لموقع اليوم السابع. وأضاف المهندس أنه تم عقد لقاء مع الوزير لشرح تداعيات هذا القرار على المصنعين حال فرض هذه الرسوم. جاء ذلك بعد مطالبة عدد من شركات صناعة الحديد والصلب بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت والمدرفلات والصاج، نظرا لزيادة المعروض العالمي.

"التموين" ترفع قيود استيراد الأرز لتلبية الطلب المحلي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها لم تضع عوائق أمام استيراد القطاع العام أو الخاص للأرز، وذلك محاولة لتلبية طلب السوق على تلك السلعة الأساسية، وفقا لجريدة الشروق. وأضافت الوزارة أن هيئة السلع التموينية توفر جزءا من المطلوب باستمرار التعاقد مع موردي الأرز الأبيض المحلي، أو عن طريق الاستيراد لتوفير السلع بالمنافذ التموينية المختلفة. وشددت الوزارة على حرصها على توفير هذه السلعة بمستويات جودة مختلفة من خلال المنافذ التموينية المتعددة.

قالت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان إلى بورصة مصر يوم الأربعاء إنها قررت تأجيل موعد استلام العروض الفنية والمالية لبناء محطة طاقة شمسية حتى 31 مارس المقبل بدلا من 20 ديسمبر الجاري. وأضافت الشركة في بيانها إن القرار جاء بناء على طلب الموردين. وأجلت الشركة في وقت سابق جلسة فض المظاريف للمناقصة العامة لمشروع تطوير الخط السابع من 9 ديسمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر الجاري.

تخطط شركة الداو للتطوير العقاري إحدى شركات سامي سعد القابضة لبناء فندق و مجمع سكني فخم بجوار المتحف المصري الكبير بالجيزة، بحسب تصريحات محمد سالم مدير العمليات بالشركة. سيضم المشروع عدد 350 وحدة سكنية و 250 غرفة على قطعة أرض تعمل الشركة على الحصول على تراخيصها في الوقت الحالي. لم يحدد سالم وقتاً زمنيا محدداً للمشروع، لكن نتوقع أن تبدأ الشركة في البناء قريباً حيث من المتوقع أن افتتاح المتحف المصري الكبير بحلول عام 2020.

ارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى مصر 40% في 2018

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن المؤشرات الأولية للحركة السياحية الوافدة لمصر تشير إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد السائحين القادمين للمقاصد المصرية خلال العام الحالي مقارنة بعام 2017، منوهًا بأن نمو إيرادات القطاع تقترب من هذا المعدل أيضًا، ولم يفصح الشاعر عن المزيد من التفاصيل. ونمت حركة السياحة الوافدة لمصر خلال عام 2017 قد حققت توافد 8.3 مليون سائح، مقابل 5.4 مليون سائح في 2016، بزيادة تصل إلى 54%، وفقا لما ذكرته صحيفة المال.

تعتزم المصرية للاتصالات الانتهاء من تحويل نسبة تفوق 95% من الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية "فايبر" بحلول عام 2020، مما سيسهم في زيادة سرعة الإنترنت فى مصر والقضاء على مشاكل بطء الخدمات، وفق تصريحات النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لموقع اليوم السابع. وأضاف زيدان أن الشركة قد انتهت حتى الآن من تغيير 60% من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية. وكانت المصرية للاتصالات أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف الانتهاء من 70% من خطة إحلال الكابلات بنهاية العام الجاري.

يتفاوض بنك مصر مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على تمويل جديد بقيمة 500 مليون جنيه، لإعادة ضخها كقروض في مشروعات، وفقا لتصريحات شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لجريدة المال. ولفت البحيري إلى أن مصرفه، وهو ثاني أكبر البنوك العامة بعد "الأهلي"، بصدد إغلاق قرض منفصل كان قد وقعه مع الجهاز بقيمة 500 مليون، وأنه يتفاوض فى الوقت الحالي لمضاعفة المبلغ.

تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات إنشاء 12 منطقة حرة واستثمارية جديدة في أنحاء البلاد تتسع لإقامة نحو 8000 مشروع جديد، بحسب بيان من وزارة الاستثمار أمس الأربعاء. وتقع المناطق المزمع إنشاؤها في بنها وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان.

الحكومة تقترح على الرياض إنشاء منطقة صناعية سعودية للمشروعات الصغيرة بمصر

تعتزم الحكومة تقديم مقترح مشروع على الجانب السعودي لإقامة منطقة صناعية للشركات السعودية في مصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي بالرياض في فبراير المقبل، وفق ما ذكرته المصري اليوم.

حيث أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم قراراً بتغيير هيكل اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، جاء ذلك فيبيان على موقع مجلس الوزراء. وينص القرار على أن لكل الوزارات ذات الصلة بمشروع معين أن تحصل على العضوية في أي مرحلة بالمشروع. كذلك ينص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاً ربع سنوي بغض النظر عن جدول أعمال المشروع. جاء الخبر بعد أن كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على التعديلات التشريعية الخاصة بتبسيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مدد لاعب كرة القدم المصري سام مرسي، اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم، عقده مع نادي ويجان أتليتك الإنجليزي بحسب ما جاءبموقع أهرام أونلاين. ووفقاً للعقد الجديد فإن مرسي، قائد الفريق، من المتوقع أن يستمر مع الفريق لمدة عامين ونصف آخرين. وعلق مدرب ويجان أتليتك بعد انتشار خبر التمديد بأن " سامي لاعب مهم للغاية للنادي وأنا على علم بأن مشجعين الفريق سوف يسعدون لسماع تلك الأخبار." لعب مرسي مع المنتخب الوطني في كأس العالم هذا العام في روسيا كلاعب خط وسط.

ذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها أمس الأربعاء أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإعادة مقعد سوريا بعد أن ظل شاغراً ثمان سنوات بسبب قمع بشار الأسد للمظاهرات السلمية في 2011، ومن المتوقع عودتها للمجلس في مقتبل العام القادم.

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 17.86 جم | بيع 17.95 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 17.89 جم | بيع 17.96 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 17.78 جم | بيع 17.88 جم

مؤشر EGX30 (الأربعاء): 12840 نقطة (+1.3%)

إجمالي التداول: 400 مليون جم (50% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: -14.5%

أداء السوق يوم الأربعاء: أنهى مؤشر EGX30 جلسة الأربعاء مرتفعا 1.3%، فيما صعد سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكبر الرابحين بين مكونات المؤشر سهم أوراسكوم كونستراكشون والذي قفز بنسبة 4.1%، ثم سوديك بنسبة 3.5%، والمصرية للمنتجعات بنسبة 3.0%. وبلغ إجمالي قيم التداول 400 مليون جنيه. وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 2.1 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي بيع | 1.8 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 3.9 مليون جم

الأفراد: 72.4% من إجمالي التداولات (72.1% من إجمالي المشترين | 72.8% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 27.6% من إجمالي التداولات (27.9% من إجمالي المشترين | 27.2% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 46.51 دولار (+0.63%)

خام برنت: 54.47 دولار (+0.63%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 1271.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (0.09%، تعاقدات يناير 2019)

الذهب: 1271.90 دولار أمريكي للأوقية (-0.09%)

مؤشر TASI: 7170.93 نقطة (-0.09%) (منذ بداية العام: +6.71%)

مؤشر ADX: 4817.11 نقطة (+0.34%) (منذ بداية العام: +0.34%)

مؤشر DFM: 2468.85 نقطة (+0.06%) (منذ بداية العام: -26.74%)

مؤشر KSE الأول:‏ 5257.08 نقطة (-0.3%)

مؤشر QE: 10233.88 نقطة (-1.29%) (منذ بداية العام: +20.07%)

مؤشر MSM: 4326.15 نقطة (+0.31%) (منذ بداية العام: -15.16%)

مؤشر BB: 1318.30 نقطة (+0.40%) (منذ بداية العام: 1.01%)