نشرتنا هذا الصباح مليئة بالأخبار المتعلقة بمجلس النواب والذي وافق على عدد من مشاريع القوانين واتفاقيات التمويل التي أبرمتها الحكومة، وذلك قبيل رفع المجلس لجلساته من أجل العطلة الصيفية. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الاقتصادية الهامة، مثل قانون تنظيم عمل شركتي أوبر وكريم، وكذلك تعديلات قانون هيئة التنمية الصناعية. ومن الملاحظ أن هناك اتجاه عام من خلال هذه التشريعات لفرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من الأنشطة الاقتصادية. ونتوقع مواصلة مجلس النواب النظر في عدد من تعديلات القوانين خلال هذا الأسبوع. لدينا المزيد من التفاصيل حول قرارات المجلس في "أخبار اليوم".

وتتخذ الحكومة خطوات لفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت أو المنتجات التقليدية الأخرى التي لم تطبق عليها الضريبة، لدينا المزيد حول هذا الأمر في "أخبار اليوم".

معيط ينفي فرض ضرائب على الآيفون: نفى وزير المالية محمد معيط شائعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة فرض ضرائب على مالكي هواتف الآيفون (شاهد 0:54 ثانية). ونفى أيضا ما تردد عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل، وفق ما نشرته جريدة الأهرام.

وهناك حالة من الهدوء المنتظر على صعيد الأخبار التشريعية خلال الأسبوع الجاري مع بدء عطلة برلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة حتى بدء العام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة المال نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية.

وسيطلع مجلس الوزراء البرلمان على سياسته وأجندته التشريعية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل مع انعقاد البرلمان مرة أخرى. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس للصحفيين إن هذا الأمر يفترض أن يحدث قبل الرابع من يوليو المقبل ولكن التاريخ لم يحدد بعد. وكان من المفترض أن يطلع مدبولي المجلس على خطته يوم السبت الماضي ولكنه قرر إعطاء الوزراء الجدد المزيد من الوقت من أجل الاستعداد والاطلاع على كافة الأمور.

توقع محللون اقتصاديون ومصرفيون أن يبقي البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وذلك بالرغم من رفع الحكومة الدعم عن أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومياه الشرب خلال يونيو الجاري. وقال المحللونإن معدلات التضخم السنوية لن ترتفع بمستويات كبيرة خلال الأشهر المقبلة نتيجة تخفيض الدعم، وتوقعوا أن يرتفع التضخم الشهرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تدريجيا بنسبة تتراوح بين 1 و4%. وتوقعت عالية ممدوح محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن يبدأ البنك المركزي فى تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل. وتوقعت ممدوح أن يرتفع التضخم الشهرى خلال الشهرين المقبلين ليتراوح ما بين 3 و4%. وقالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن معدلات التضخم لن تشهد زيادة كبيرة بعد تخفيض الدعم بسبب تأثيرات سنة الأساس، إلا أن هناك ضغوط تضخمية متوقعة.

تشارك وزارة المالية في 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية. وتوجه رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم على رأس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثامن والأربعون لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمديري ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط إلي جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تعقد بمقر المنظمة في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي. وتبدأ اجتماعات منظمة الجمارك العالمية اليوم الاثنين وحتى يوم 30 يونيو الحالي.

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم المنتخب السعودي اليوم الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وذلك في مباراته الأخيرة قبل مغادرة المونديال.

المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر يبدو عازما على الخروج المشرف من المونديال خلال المباراة الأخيرة التي تجمع المنتخب المصري ونظيره السعودي في وقت لاحق من اليوم، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ناشيونال. ويتوقع أن يظهر النجم المصري محمد صلاح في كامل لياقته اليوم بعد تعافيه التام من الإصابة.

ومن المتوقع أن نشهد حالة من الزحام في الشوارع قبل بدء المباراة، مع سماح الكثير من الشركات لموظفيها بالمغادرة مبكرا من أجل مشاهدة اللقاء الذي يقام الساعة الرابعة عصرا، والذي نأمل أن يصبح أول فوز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم. ومن المنتظر أن تشهد كافة الأنشطة التجارية حالة من الخمول عدا بكل تأكيد المقاهي والمطاعم. ويظهر تحليل للبيانات من 15 بورصة عالمية خلال كأس العالم عام 2010 انخفاض في أحجام التداول بنحو 33% خلال أوقات مباريات البطولة التي نظمتها جنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

إقليميا: إردوغان يفوز بفترة رئاسية ثانية في تركيا بصلاحيات مطلقة. أعلن رجب طيب إردوغان مساء أمس الأحدفوزه برئاسة تركيا لفترة ثانية بعد حصوله على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وفقا للنتائج شبه النهائية. ويدخل إردوغان فترته الرئاسية الثانية في ظل نظام رئاسي واسع الصلاحيات، بعد أن أجرى العام الماضي تعديلات دستورية منحته صلاحيات واسعة، من بينها إلغاء منصب رئيس الوزراء. وبطبيعة الحال، احتفلت قيادات بجماعة الإخوان بفوز إردوغان وهنأوا الأتراك على "حسن اختيارهم".

من المتوقع الإعلان عن حركة المحافظين رسميا قبيل نهاية الأسبوع، وفقا لجريدةالشروق، والتي أوضحت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنهى معظم المشاورات بعد الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية حول أداء المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة وقدم قائمة شبه نهائية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي. وقالت الجريدة نقلا عن مصادر حكومية إنه سيتم تغيير 15 محافظا، فضلا عن تعيين عناصر نسائية في منصب المحافظين ونوابهم وإعطاء الشباب فرصا أكثر في مناصب نواب المحافظين. ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تشمل الحركة تغيير محافظين أسوان والقاهرة والغربية وأسيوط والقليوبية وسوهاج والمنوفية والبحيرة والدقهلية وقنا وشمال سيناء، بينما يحتفظ بعض المحافظين بمناصبهم لكن مع تغيير المحافظة حيث سيتم نقل محافظ الجيزة إلى القاهرة، بينما سيتم نقل محافظ الإسكندرية إلى محافظة الجيزة.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يجتمع في 29 يونيو الجاري لمراجعة التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل التصويت على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار. وكان بعثة الصندوق قد زارت مصر الشهر الماضي وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية. وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم صرف الشريحة بنهاية الشهر الجاري. وفي حال صرف الشريحة سيبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من إجمالي القرض 8 مليارات دولار.

يبدو أن انتقال الإعلامي عمرو أديب إلى شبكة قنوات "إم بي سي مصر" سيهدد بقاء شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" بذات الشبكة الخليجية. وقالت جريدةالدستور إن هناك اتجاها داخل الشبكة، لعدم التجديد مع عامر بعد انتهاء عقده، أو نقله إلى قناة أخرى بالشبكة لتقديم برنامج خاص به. وذكرت الصحيفة أن أديب سيقدم برنامج التوك شو الرئيسى فى الشبكة، وهو الأمر الذى أثار غضب عامر بشدة. وأكدت مصادر من داخل الشبكة أن عامر أعلن تذمره من رغبة إدارة القنوات فى إسناد برنامج آخر له.

وتناولت برامج التوك شو التقارير الصحفية التي تحدثت حول اعتزام النجم محمد صلاح اعتزال اللعب دوليا عقب انتهاء بطولة كأس العالم. وتحدثت إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي نفى تلك الشائعات، وقال إن صلاح يشارك بشكل طبيعي في تدريبات المنتخب (شاهد 12:22 دقيقة). الناقد الرياضي إيهاب الخطيب يرى أن صلاح يتعرض لهجمة منظمة نظرا لما يمتلكه من تأثير كبير، مضيفا أن تلك التقارير كانت متوقعة عقب تكريم الرئيس الشيشاني لصلاح وإقامة مأدبة عشاء له ومنحه حق المواطنة. وتوقع الخطيب أن يتعرض صلاح لحملة تشويه في الفترة المقبلة (شاهد 7:36 دقيقة). وتحدث الخطيب أيضا مع برنامج "هنا العاصمة". (شاهد 3:59 دقيقة)

وكان خبر وفاة اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة تدمير خط بارليف بالمياه، هو الموضوع الرئيسي الذي تناوله شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر". واستضاف عامر اللواء محمد الألفي للحديث حول بطولات الراحل. (شاهد 1:50 دقيقة)

وتحدث كمال ماضي، مقدم برنامج "الحياة في مصر"، حول إعلان وزارة الكهرباء افتتاح أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالعالم بقدرة 580 ميجاوات نهاية الشهر الجاري، وبتكلفة 12 مليار جنيه. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة إن الوزارة تخطط لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة بمصر بحلول 2022. وأضاف أنه يمكن لمشروعات الطاقة المتجددة أن تنتج 90 ألف ميجاوات، بالمقارنة مع 210 ميجاوات فقط يتم إنتاجها من السد العالي. وقال إن الوزارة أضافت للقدرة الموجودة نحو 25 ألف ميجاوات منذ 2014. (شاهد 8:31 دقيقة)

راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك كان ضيف حلقة أمس من برنامج "الحياة في مصر"، واستعرض عبد المعطي مسؤوليات الجهاز وكيفية الإبلاغ عن المخالفات ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عنها. وأوضح أن هناك 250 محلا فقط بمصر مرخص لهم بالحد الأدنى، أو ما يعرف بـ "المينيمم تشارج"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (لمشاهدة المقابلة كاملة 26:38 دقيقة)

البرلمان يدرس مشروع قانون بفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي: يبدو أن البرلمان تلقى مشروع قانون بفرض ضرائب على إعلانات الشركات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، إذ قال أعضاء في مجلس النواب لموقع إيجيبت إندبندنت إن البرلمان تلقى مشروع القانون الذي يتضمن فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية عبر تلك الوسائل بحسب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان. وأضاف طلعت: "مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، إذ يتم بحث الآلية التي سيُطبق القانون على أساسها وكيفية تنفيذها". وأضاف طلعت أن القانون يلقى دعما كبيرا داخل أروقة البرلمان. وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان مؤخرا تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر.

والحكومة أيضا عازمة على تحصيل ضرائب على المبيعات عبر المواقع الإلكترونية، إذ قالت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تسعى أيضا إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة. وأضافت: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة". وقال طلعت إن "مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك لا يوجد مقرات لها في مصر، لذلك وجدت الحكومة إنه من الضروري فرض سيطرتها وجمع الضرائب من الشركات المصرية التي اختارت الإعلان عبر تلك الوسائل".

وفي تلك الأثناء، قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد والذي أقره البرلمانيوم السبت سيلغي الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعقود التأجير التمويلي، إذ لم يتضمن القانون الجديد أي إعفاءات ضريبية للمستأجر والتي كان ينص عليها القانون القديم باعتبار القيمة الإيجارية في عقد التأجير التمويلي من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. واعتبرت الشركات أن غياب هذه الميزة الضريبية سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الحصول على تمويل بنظام التأجير. وقال صلاح يوسف، عضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والتخصيم، المستشار العام لشركة كوربليس للتأجير التمويلى إنه رغم معالجة القانون لجزء كبير من المعوقات الضريبية والمحاسبية إلا أن ميزة الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية تعد الميزة الرئيسية التى تميز التمويل بنظام التأجير التمويلي عن غيره من أنظمة التمويل المصرفية وغير المصرفية. وأعرب يوسف عن قلق قطاع كبير من المتعاملين بنظام التأجير التمويلي من إلغاء هذه الميزة.

(حصري) يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه مصلحة الضرائب تحصيل 6 مليارات جنيه إيرادات ضريبية من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب خاطبت شركتي أوبر وكريم لتوفير المستندات اللازمة عن حجم أعمالها منذ بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت هذا الشهر تعليمات تنفيذية تشير إلى أن خدمة النقل التشاركي الذكي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي بنسبة 13% اعتبارا من 8 سبتمبر 2016، و14% من القيمة اعتبارا من 1 يوليو 2017. واعتبرت التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مصلحة الضرائب في هذا الشأن وعاء الضريبة هو قيمة الخدمة المقدمة والمتمثلة في النسبة التي تحصل عليها الشركة وهي 20% من قيمة الأجرة، فيما أعفت التعليمات حصة السائق من الضريبة.

أوبر قد تخضع لمعاملة ضريبية مختلفة عن شركة كريم، إذ أنها تعمل في مصر ككيان أجنبي يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، خلافا لشركة كريم التي تعمل في مصر على أنها شركة مصرية، وفقا للمصادر. ومن المتوقع أن تتسلم مصلحة الضرائب الأسبوع الجاري المستندات الخاصة بضريبة القيمة المضافة من شركة كريم. ووعدت شركة أوبر بتوفير المستندات اللازمة بعد التنسيق مع شركتها الأم، وسيتم إخضاعها لقواعد ضريبية تختلف عن كريم في حالة وجود اتفاقية ضريبية تتعارض مع الضوابط المصرية.

وكلاء لـ "أوبر" يطالبون بالحصول على تعويضات بعد سحب السائقين: رفع عدد من وكلاء شركة "أوبر" دعاوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية بعد قيام "أوبر" بسحب نحو 5 آلاف سائق من وكلائها للعمل تحت مظلتها مباشرة دون الاتفاق مع الوكلاء، أو إبداء أية أسباب، وفق ما ذكرته جريدةالبورصة. وقال نبيل محمد أبو النور، وكيل لشركة أوبر، إنه تم سحب 4 آلاف كابتن يعملون تحت مظلة شركتي "فرات ونيل ليموزين" و"جراند ليموزين" واللتين يمتلكهما دون الرجوع له أو إخطاره بذلك. وأشار نبيل إلى أنه حقق أعمالا بقيمة 18 مليون جنيه خلال 18 شهر عمل مع "أوبر". وقامت شركة فرست كار أيضا برفع دعوى قضائية أخرى ضد شركة أوبر للمطالبة أيضا بتعويضات مالية مقابل سحب 700 سائق. ويبدو أن "أوبر"، والتي تعاقدت مع تلك الشركات حينما بدأت نشاطها في مصر، تتخلص منها حاليا مع تنامي أسطول السيارات العاملة ضمن منظومتها.

وفي تلك الأثناء، تخطط جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض لإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز سيارات التاكسي عبر الهواتف الذكية بحلول أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقبل، وفق ما صرح به محمود عبد الحميد رئيس الجمعية لجريدةالمال. وتفاوض الجمعية 8 مستثمرين محليين للمساهمة في تدشين الشركة الجديدة، والتي تسعى لضم 5 آلاف سائق إلى منظومتها مع بدء نشاطها بالسوق المحلية، وفقا لعبد الحميد والذي رفض الكشف عن هوية هؤلاء المستثمرين. وأوضح عبد الحميد أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على تحصيل عمولة من السائقين نسبتها نحو 5% وهي أقل بكثير من المنافسين الآخرين. ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد من السائقين العاملين ضمن منظومة شركتي "أوبر" و"كريم" بتخفيض العمولة التي تحصل عليها الشركتان إلى 15 و10% من 25 و20% بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقالليوم السابع. وكان القانون الذي أقره البرلمانالشهر الماضي، قد أثار جدلا واسعا في البداية إذ كان يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى البيانات الشخصية للعملاء، إلا أنه جرى لاحقا تعديل القانون ليسمح لتلك الجهات بالوصول إلى بيانات العملاء في حالات محددة وعند الطلب بدلا من منحها إمكانية الوصول إلى البيانات في أي وقت. ونشرت الجريدة الرسمية القانون أمس الأحد.

ووافق الرئيس السيسي أيضا على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي يستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، فضلا عن منح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة للتشغيل. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية أمس أيضا، وفقالليوم السابع.

وصادق الرئيس على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وينص القانون على إنشاء صندوق تحت اسم صندوق "الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" يتبع وزير الإسكان، ويعتبر هيئة خدمية تقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويجمع هذا الصندوق بين كيانين هما صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بهدف تبسيط الإجراءات والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة. ويضع القانون أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضي والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، ووضع ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه فقط، وشغلها.

ووافق السيسي أيضا على قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة. ويحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات والمعايير الصحية التي يتعين توافرها في وحدة الطعام المتنقلة. ويفرض القانون رسوما سنوية على مالكي عربات الطعام لا تتجاوز 5 آلاف جنيه للحصول على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وزارة المالية تبدأ مراجعة عروض التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول في يوليو: تبدأ اللجنة المختصة بدراسة إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية عملها في شهر يوليو المقبل، وفق ما ذكره مصدر لجريدة الشروق. وذكرنا في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة المالية تلقت عروضا من سبعة بنوك ومؤسسات عالمية تسعى لتقديم خدمات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول لمصر، وذلك في ظل زيادة الأسعار عالميا. وقالت مصادر لإنتربرايز إن اللجنة قد تستغرق شهرين لاستكمال أعمالها وقد تختار أكثر من بنك أو مؤسسة مالية للتعاقد معها، بناء على أفضل متوسط سعر وأفضل شروط سداد مقدمة. وتجري وزارة البترول حاليا دراسة لتحديد متوسط احتياجات السوق المصرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساعد اللجنة في قراراتها. ومن المتوقع أن تبلغ مدة التعاقد بين عامين وثلاثة أعوام، وفقا للمصدر الذي أضاف أن حكومة مدبولي تدرس أيضا التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح.

ما هو التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط؟ التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط هي أداة تعاقدية بين أحد الأطراف وغالبا ما تكون بنوك وبين طرف آخر يستهلك الوقود بكميات كبيرة، ويهدف للتحوط من تقلبات أسعار الوقود المحتملة. وهذا العقد هو عقد مستقبلي بين البنك والمستهلك يتم فيه تحديد سعر ثابت للوقود إما من خلال عقد مقايضة أو عقود الخيارات. وإذا زاد سعر النفط عن المستوى المحدد في عقد المقايضة يتحمل البنك التكلفة الإضافية، وإذا تراجع عن هذا السعر سيضطر المستهلك لدفع القيمة المحددة في العقد والتي ستكون أعلى من سعر السوق. والأمر مشابه في عقود الخيارات، لكنه يعطي الحرية للمستهلك في تنفيذ هذا التعاقد، لكن يطلب منه تأمين يدفع في بداية التعاقد يحصل عليه البنك في حالة عدم تنفيذ المستهلك للتعاقد.

كانت الحكومة قد منحت الضوء الأخضر لوزارتي المالية والبترول لبدء المفاوضات لتوقيع عقود مع بنوك عالمية للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، بعد أن تخطى فيه سعر خام برنت 80 دولار للبرميل الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى متوسط 75 دولار للبرميل، في حين أن متوسط سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل يقدر بـ 67 دولار للبرميل. وفي غضون ذلك، وافقت الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو المقبل بنحو مليون برميل يوميا، وهي خطوة من المتوقع أن تحد من ارتفاع الأسعار.

وزارة التموين توافق على رفع تكلفة نقل المواد الغذائية والبترولية 15% بعد ارتفاع أسعار الوقود: اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وممثلو جهات النقل على إقرار نسبة علاوة الوقود لنقل السلع الغذائية والمواد البترولية بنسبة تبلغ 15% بعد ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام. وقال وزير التموين علي المصيلحي إن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذه العلاوة في تكلفة نقل جميع السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أي زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.

وللقطاع الخاص وضع آخر، إذ ينتظر أن تمرر الشركات العاملة بالسوق ارتفاع تكلفة النقل إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها النهائية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ما بين 3-7% خلال الفترة المقبلة، مع الارتفاعات المتوقعة الأخرى في أسعار الخدمات والبضائعمثل ارتفاع أسعار مواد البناء والسيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل والمواصلات التي ارتفعت أسعارها بالفعل بدءا من سيارات الركوب الشخصية إلى وسائل المواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود بنحو 50% خلال عطلة عيد الفطر. وزيادة أسعار الوقود التي تم إقرارها مؤخرا هي الثالثة منذ أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.

وافق مجلس النواب نهائيا أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017 وذلك بمبلغ 70.3 مليار جنيه، وفقا لبوابة الأهرام. ويهدف الاعتماد الإضافي لمواجهة الزيادة في فوائد الدين المحلي بمبلغ 57 مليار جنيه والمصروفات الأخرى بمبلغ 2.3 مليار جنيه لمواجهة حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء، ولاستكمال سداد بعض الشركات في مؤسسات وهيئات دولية. وصرح وزير المالية الجديد محمد معيط لنشرة إنتربرايز في وقت توليه منصب نائب وزير المالية أن الوزارة تدرس فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الجاري لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط وفوائد الدين.

ووافق المجلس أيضا على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لجريدة المصري اليوم. ومن الجدير بالذكر أنه يتم مد حالة الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ أبريل 2017.

وأقر أعضاء المجلس 3 اتفاقيات منح وقروض أبرمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي كما يلي:

• اتفاقية قرضبقيمة 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية في مصر، للمساهمة في تمويل مشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش.
• الشريحة الثالثة والأخيرةبقيمة 500 مليون دولار من قرض الـ 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم إصلاحات التحول الاقتصادي وتحسين استدامة الطاقة والأمن.
• اتفاقيةمنحة مقدمة من الولايات المتحدة بقيمة 50 مليون و847 ألف دولار لدعم الحلول المتكاملة للمياه.

تحالف يضم "حسن علام" يفوز بعقد إنشاء محطة كهرباء بطاقة "الفحم النظيف" بقيمة 4.4 مليار دولار في الحمراوين بالبحر الأحمر: فاز تحالف صيني يضم "حسن علام للإنشاءات"، و"شنغهاي إليكتريك" و"دونج فانج" الصينيتين، بعقد بقيمة 4.4 مليار دولار، من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الفحم النظيف بقدرة 6 جيجاوات في منطقة الحمراوين بالبحر الأحمر. ومن المنتظر أن تكون المحطة هي كبرى المحطات التي تعمل بالفحم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المنتظر أن تبدأ توليد الطاقة بعد 6 سنوات من بدء الإنشاءات، وفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز. وستضم المحطة التي تعد الأولى من نوعها في مصر ست وحدات لتوليد الطاقة بقدرة 1 جيجاوات لكل وحدة. وستنفذ شركة حسن علام القابضة من خلال شركتها التابعة "بجسكو" الجانب الأكبر من الأعمال الهندسية للمشروع، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإنتربرايز. وفاز التحالف بالعقد بعد منافسة مع جنرال إليكتريك، وتحالف ميتسوبيشي-هيتاشي-أوراسكوم-السويدي. وأشرنا في شهر مايو الماضي إلى أن "حسن علام القابضة" قد عينت 3 بنوك استثمار لإدارة طرحها العام المحتمل في البورصة، وهي المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال كمنسقين عالميين للطرح، وأرقام كابيتال كمدير للطرح، مع إمكانية اشتراك المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال في إدارة الطرح. وأشار موقع ميد إلى أن محطة الحمراوين سيجري إنشاؤها بنظام الهندسة والتوريد والبناء والتمويل.

قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في بيان لها، إنها قامت بدور الوسيط نيابة عن مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية في عملية بيع 100% من رأسمال الشركة لصالح مجموعة موندي، مقابل 510 ملايين جنيه (حوالي 29 مليون دولار). وأضافت فاروس أن صفقة بيع الشركة الوطنية للمنتجات الورقية والتي تعد شركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف بالأكياس وأكبر منتج محلي لأكياس كرافت، تسلط الضوء على ديناميكية السوق المحلي في مصر، والقدرة التنافسية الإقليمية القوية له. وقال علاء العفيفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة: "إن شعور المستثمر تجاه مصر كبيرا ويزداد هذا التحسن مع جني مصر لنتائج إصلاحاتها الاقتصادية". وقامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني.

البنك المركزي المصري يفاوض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية التي توفرها البنوك، وفق ما نقلته جريدةالشروق عن مسؤول مصرفي بالبنك الأفريقي. وفي حالة الموافقة على توفير القرض، فإن ذلك سيكون إشارة على استعداد المؤسسات المالية الدولية لإقراض البلاد مبالغ كبيرة. وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصرفي وقت سابق الشهر الجاري، على قرض مشترك بمبلغ 900 مليون دولار، في حين حصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على قرضين منفصلين بقيمة 600 مليون دولار و500 مليون دولار على الترتيب. كان البنك المركزي قدسدد مؤخرا 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد البالغ قيمته 3.7 مليار دولار.

تنقلات: وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي على اختيار المستشار حنفي على جبالي رئيسا للمحكمة، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم. وكان جبالي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية.

تصحيح: إيني لم تخصص 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر، وفقا لما قاله لنا مصدر بالشركة. ونقلنا أمس عن بيان صادر عن وزارة البترول أن الشركة خصصت 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر.

بدء اجتماعات مجموعة العمل البحثية المستقلة حول سد النهضة بالخرطوم: بدأت اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت. وتضم اللجنة خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. ويتناول الاجتماع ملاحظات مصر والسودان حول مقترح قدمته إثيوبيا في اجتماع القاهرة السابق. يذكر أن مقترح تكوين هذه اللجنة العلمية تم تقديمه خلال أبريل الماضي في اجتماع بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث في الخرطوم. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها بالقاهرة مطلع الشهر الجاري.

مصر تستضيف الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار: انعقدت أمس بالقاهرة الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، وهو ما يعد الخطوة الأولى لتسوية المنازعات التجارية والاستثمار القائمة منذ فترة طويلة بعيدا عن المحاكم، بحسب ما جاء في جريدةالمصري اليوم. وقال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن الاتحاد يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخرى لفض المنازعات الإقليمية والدولية، ويخلق منظمة قانونية قادرة على فض المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم. وصرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر أن الاتحاد سيعمل على وضع معالجة ناجزة وفض لكافة النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب وبقواعد قانونية متطورة. وتم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الشهر الماضي برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، والذي قال إنه سيتم إنشاء محكمة تحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح الدراجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين وموضوعات. ويضم الاتحاد، والذي وصل عدد أعضاءه إلى 14 دولة عربية، غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما لنظر القضايا التحكيمية الإقليمية والثانية لنظر القضايا التحكيمية الدولية، إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.

البرتغال تعرض إعادة توطين 400 لاجيء في مصر بأراضيها والقاهرة ترحب: رحبت مصر بعرض برتغالي لاستضافة 400 لاجئ مقيم في مصر، إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن "التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التي تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر". وأوضح أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017. وخصص الاتحاد الأوروبي نحو 500 مليون يوروالعام الماضي للمساعدة في إعادة توطين المهاجرين من شمال أفريقيا.

الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط: قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستعلن خطتها للسلام في الشرق الأوسط قريبا وتمضي فيها مع أو من دون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقا لما ذكرته وكالةرويترز. وقال كوشنر وهو أيضا صهر ترامب "إذا كان الرئيس عباس مستعدا للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية".

"إس دي إكس إنرجي" تكشف تطورات العمل في 3 حقول تابعة لها بمصر
كشفت شركة "إس دي إكس إنرجي" عن التطورات الجارية في عدد من الحقول التابعة لها في مصر والمغرب، وفقالبيان صادر عن الشركة والتي أبدت رضاها عن النتائج المحققة في 3 حقول تابعة لها من إجمالي 4 حقول تعمل الشركة على تطويرها في مصر. وقال باول وليش، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان: "نتطلع إلى إنتاج الغاز من حقل جنوب دسوق بنهاية العام الجاري ونشعر بالحماسة إزاء الاكتشافات الجديدة في امتياز كفر الشيخ". وتتوقع الشركة بلوغ الإنتاج في امتياز جنوب دسوق 55-60 مليون قدم مكعبة يوميا وما بين 500-600 برميل من المكثفات يوميا خلال السنوات الأربع الأولى. وأعلنت الشركةالأسبوع الماضي عن تحقيق اكتشاف جديد في ببئر "إس دي-4إكس" جنوب دسوق والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه بالربع الرابع من العام الجاري.

مصر تبدأ تصدير الموالح والعنب إلى أوروجواي
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبو ستيت أن مصر ستبدأ تصدير محصولي الموالح والعنب إلى دولة أوروجواي بداية من الموسم الجديد، وفقا لما جاء بجريدةالشروق. وجاءت تلك الخطوة بعد المفاوضات والمباحثات التي أجراها مسؤولو الحجر الزراعي المصري مع نظرائهم بدولة أوروجواي، من أجل توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا، من أجل الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلي، وفقا للوزير.

11 جامعة بريطانية تبحث في القاهرة إنشاء فروع لها بمصر
قال السفير البريطاني جون كاسون عبر تويتر أمس الأحد إن 11 جامعة بريطانية تزور مصر خلال الأسبوع الجاري، لبحث إنشاء فروع لها في القاهرة والمحافظات. وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قد وقع في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع وزير الجامعات البريطاني سام جيماه تهدف إلي تيسير إنشاء فروع للجامعات البريطانية في مصر.

"سيكو" تطلق أول تابلت مصري الأربعاء المقبل
تعتزم الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، إطلاق أول تابلت مصري محلي الصنع الأربعاء المقبل تحت مسمى "سيكو إكسبريس 3"، وفق تصريحات محمد سالم رئيس الشركة لجريدةاليوم السابع. وأضاف سالم أن التابلت تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%. وسيبلغ سعر الجهاز نحو 1149 جنيه.

"إنفنيكس" تفاوض الحكومة لإنشاء مصنع للهواتف المحمولة
تجري شركة إنفينكس الصينية لصناعة الهواتف الذكية مفاوضات مع الحكومة حاليا لإنشاء مصنع لإنتاج الهواتف في مصر، وفق تصريحات بنيامين جيانج العضو المنتدب للشركة نقلتها جريدةالشروق. وأضاف جيانج أن الشركة تخطط لنقل استثماراتها خارج الصين، ومصر إحدى الدول المرشحة لنقل استثماراتها إليها. وكانت شركتا "إنفينيكس" و"ميزو" الصينيتين تدرسانالعام الماضي إنشاء خطوط إنتاج بالسوق المصرية لتصنيع هواتفهما الذكية، وأجرتا دراسات جدوى بهذا الشأن.

"بومبارديه" تنتهي من إعداد دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق
انتهت شركة بومبارديه الكندية مؤخرا من إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق، وفق ما ذكره عمرو شعت مساعد وزير النقل ونقلته جريدةالمال. ولفت شعث إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتقييم الدراسات. كانت الهيئة القومية للأنفاق قد وقعت فييوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة الكندية لإعداد تلك الدراسات. ومن المقرر أن يضم الخط الجديد الذي يمتد بطول 30 كلم، 24 محطة، ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله بحلول 2022. من ناحية أخرى، قال شعت إن القومية للأنفاق ما زالت تتفاوض مع شركة تايسي كوربوريشن اليابانية لخفض تكلفة تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تشمل 17 محطة.

"فيتاس مصر" للتمويل متناهي الصغر تخطط لضخ قروض بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام ونصف
تعتزم شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر، ضخ قروض بقيمة 200 مليون جنيه في السوق المحلية، خلال عام ونصف، لأكثر من 10 آلاف عميل في القطاع، وفق ما صرح به حسام هيبة العضو المنتدب للشركة لجريدةالمال. وتمتلك شركة بي إنفستمنت، "فيتاس مصر" من خلال شركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثماري. وقال هيبة، إن من المتوقع أن تحصل شركته على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط خلال أسبوعين. وأشرنا فيأبريل الماضي إلى أن "بي إنفستمنت" تعتزم استخدام جزء من استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه تخطط لضخها بشركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثماري، لزيادة رأس مال شركة فيتاس مصر.

ثلاثة بنوك تقرض "حديد عز الدرفلة" 3.4 مليار جنيه
يعتزم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والقاهرة، توفير قرض مشترك بقيمة 3.4 مليار جنيه لصالح شركة حديد عز الدرفلة، لتمويل رأس المال العامل لمصنعها بالعين السخنة، وفق ما ذكرته مصادر مصرفية في تصريحات لجريدةالشروق. ولم توضح المصادر أي تفاصيل إضافية حول الصفقة.

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 17.82 جم | بيع 17.92 جم
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 17.82 جم | بيع 17.92 جم
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 17.78 جم | بيع 17.88 جم

مؤشر EGX30 (الأحد): 16395 نقطة (+0.3%)
إجمالي التداول: 789 مليون جم (25% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)
EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +9.2%

أداء السوق يوم الأحد: أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.3%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة مماثلة. وكان سهم سوديك الأفضل أداء بين مكونات المؤشر إذ صعد بنسبة 3.6%، تلاه الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.3%، وعامر جروب بنسبة 3.2%. وعلى الجانب الآخر كان سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي الأسوأ أداء إذ تراجع بنسبة 1.7%، تلاه جي بي أوتو بنسبة 1.6%، وأموك بنسبة 1.2%. وبلغت قيم التداول 789 مليون جنيه. وحقق المستثمرون العر وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 23 مليون جم
مستثمرون عرب: صافي شراء | 31.2 مليون جم
مستثمرون مصريون: صافي بيع | 8.2 مليون جم

الأفراد: 77.2% من إجمالي التداولات (75% من إجمالي المشترين | 79.5% من إجمالي البائعين)
المؤسسات: 22.8% من إجمالي التداولات (25% من إجمالي المشترين | 20.5% من إجمالي البائعين)

مستثمرون أجانب: 12% من إجمالي التداولات (10.5% من إجمالي المشترين | 13.4% من إجمالي البائعين)
مستثمرون عرب: 6.2% من إجمالي التداولات (8.2% من إجمالي المشترين | 4.2% من إجمالي البائعين)
مستثمرون مصريون: 81.8% من إجمالي التداولات (81.3% من إجمالي المشترين | 82.3% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 68.19 دولار (-0.57%)
خام برنت: 73.85 دولار (-2.25%)
الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-0.68%، تعاقدات يوليو 2018)
الذهب: 1273.90 دولار أمريكي للأوقية (+0.25%)

مؤشر TASI: 8350.96 نقطة (+1.76%) (منذ بداية العام: +15.56%)
مؤشر ADX: 4550.51 نقطة (+0.34%) (منذ بداية العام: +3.46%)
مؤشر DFM: 2929.06 نقطة (+0.03%) (منذ بداية العام: -13.09%)
مؤشر KSE الأول:‏ 4812.63 نقطة (+0.19%)
مؤشر QE: 9005.34 نقطة (+0.93%) (منذ بداية العام: +5.65%)
مؤشر MSM: 4593.28 نقطة (-0.36%) (منذ بداية العام: -9.92%)
مؤشر BB: 1306.74 نقطة (-0.21%) (منذ بداية العام: -1.88%)