أتمت شركة جميل للتمويل-مصر، المتخصصة في مجال التمويل الاستهلاكي، إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التي تولت دور المدير الرئيسي للإصدار. ويأتي الإصدار الجديد في إطار برنامج أوسع نطاقا متعدد الإصدارات مدته ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

التفاصيل: جاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية محالة من شركة جميل للتمويل، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه، الذي اضطلع بدور المستشار القانوني للإصدار. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح تتراوح آجالها بين 12 و48 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين P1 و-A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاكتتاب في الإصدار. كما قام كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: تولت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة لمجموعة بلتون القابضة دور المستشار المالي والمدير والمروج الرئيسي للإصدار، فيما لعب بنك قناة السويس دور أمين الحفظ ووكيل الترويج. كما قدّم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية في الصفقة، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات.

ما قالوه: "يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر، وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة"، وفق تصريحات شريف حسن، أمين الصندوق والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب في بلتون القابضة.

بالأرقام- بذلك يرتفع إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 13.8 مليار جنيه، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: