مزيد من إصدارات سندات التوريق من تساهيل وجامعة بدر وجي بي ليس وبريميوم كارد والأهلي تمكين

استمرت موجة إصدارات سندات التوريق التي بدأت في نهاية العام خلال العام الجديد، مع إتمام المزيد من الإصدارات خلال الأيام القليلة الأولى من 2025، فيما أصدرت عدة شركات أخرى سندات جديدة قبل نهاية 2024.

"تساهيل" تستهل 2025 بإصدار سندات توريق بـ 5.1 مليار جنيه -

أتمت شركة تساهيل للتمويل إصدار سندات توريق بقيمة 5.1 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن بنك الاستثمار الأهلي فاروس — الذي تولى دور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار. وجاء الإصدار مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر 6.4 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل.

التفاصيل: حصل الإصدار، الذي جرى طرحه على ست شرائح تراوحت آجالها بين 6 أشهر و32 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين P1 و-A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: "قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الإصدار كبنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من محافظ وصناديق الاستثمار"، وفقا للبيان. وقامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: قامت شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار، فيما لعب كل من البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور المروج، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني.

جامعة بدر التابعة لـ "سيرا" تدخل سوق التوريق -

جامعة بدر تصدر سندات توريق تدفقات مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه: أتم بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس خدماته الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في محافظة أسيوط التابعة لشركة سيرا للتعليم، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن إي إف جي هيرميس. يعد هذا أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة. وجاء الإصدار مدعوما بالإيرادات المستقبلية للجامعة.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 34 و82 شهرا، على تصنيف A من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: شارك بنك أبو ظبي التجاري في الاكتتاب في الإصدار، وفقا للبيان. ولعب كل من إي إف جي هيرميس وبنك البركة وبنك قناة السويس دور ضامن التغطية.

المستشارون: تولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد والمدير والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. واضطلع بنك قناة السويس بدور متلقي الاكتتاب، فيما لعب البنك الأهلي المتحد دور أمين الحفظ، ومكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز دور مراجع الحسابات.

كانت سيرا للتعليم المدرجة بالبورصة المصرية، أول شركة تورق حقوقها المالية المستقبلية في السوق المصرية، عندما أطلقت أولبرنامج لإصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية بملياري جنيه في نوفمبر 2022.

جي بي ليس تصدر سندات توريق بـ 1.8 مليار جنيه -

جي بي ليس تتم الإصدار الحادي عشر من برنامج توريق بقيمة 15 مليار جنيه: أصدرت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي والتخصيم سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه ضمن برنامج سندات توريق مدته ثلاث سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه الذي تولى دور المستشار القانوني للإصدار.

التفاصيل:جاء الإصدار مدعوما بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ويتكون من أربع شرائح حصلت على تصنيفات +AA وAA وA و-A على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدور ضامن تغطية الاكتتاب.

المستشارون:تولى كل من البنك التجاري الدولي وشركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب الرئيسي للإصدار. ولعب البنك التجاري الدولي أيضا دور أمين الحفظ، فيما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وقام مكتب أحمد يحيى والمحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه بدور مراقب الحسابات.

بريميوم إنترناشيونال تتم إصدار سندات توريق بـ 400 مليون جنيه -

بريميوم إنترناشيونال تتم إصدارها الثالث لسندات التوريق ضمن برنامج بملياري جنيه: أتمت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان — وهي مؤسسة خدمات ائتمانية ذات منتج وحيد هو بطاقة بريميوم كارد — إصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه، بحسب بيان(بي دي إف) صادر عن بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس — المستشار المالي للصفقة. ويعد هذا الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات توريق أوسع قيمته ملياري جنيه.

التفاصيل: جاء الإصدار مدعوما بمحفظة أوراق قبض خاصة بشركة بريميوم، وتكون من شريحتين آجالهما 12 و36 شهرا، وحصلتا على تصنيف P1 وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: قام كل من إي إف جي هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامن تغطية الاكتتاب.

المستشارون:تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، في حين تولى بنك قناة السويس دور متلقي الاكتتاب. وقامت شركة كيه بي إم جي بدور مراجع الحسابات.

"الأهلي تمكين" تصدر سندات توريق بـ 760 مليون جنيه -

"الأهلي تمكين" تختتم 2024 بإصدار سندات توريق بقيمة 760 مليون جنيه: أتمت شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) إصدار سندات توريق بقيمة 760 مليون جنيه في نهاية ديسمبر، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن بنك الاستثمار الأهلي فاروس — المستشار المالي للصفقة.

التفاصيل: جاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها 928 مليون جنيه والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين). وحصل الإصدار المكون من خمس شرائح تراوحت آجالها بين 6 أشهر و24 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين P1 و-A من شركة ميريس.

المكتتبون: قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: قامت شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار. واضطلع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري بدور المروج. ولعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات.