سيرا للتعليم تتمم ثاني إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية بقيمة 700 مليون جنيه: أتمت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية المصرية (سيرا للتعليم)، المدرجة بالبورصة المصرية، ثاني إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية لها بقيمة 700 مليون جنيه، حسبما أعلنت إي إف جي هيرميس، مساهم الأغلبية في الشركة، في بيان صحفي (بي دي إف) هذا الصباح. وكانت الشركة قد أتمت الإصدار الأول بقيمة 800 مليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي، على أن يتم تنفيذ برنامج إصدار السندات بالكامل على مدار ثلاث سنوات.

سيدعم الإصدار خطط سيرا التوسعية: تعتزم سيرا استخدام عائدات الإصدار لتمويل خططها التوسعية للجامعات والمدارس التابعة للشركة في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا لإنتربرايز.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، مما يتيح للشركات الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويجري إصدار السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة ومستقرة – مثل اشتراكات العضوية بالأندية، أو فواتير الهواتف، أو المرافق، أو الرسوم الدراسية أو الإيجارات – وطرحها أمام المستثمرين من أجل جمع رؤوس الأموال. المزيد حول الموضوع هنا.

المستشارون: قادت إي إف جي هيرميس الترويج للإصدار. وقامت بدور متعهد التغطية المشارك في الصفقة إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة (والذي اكتتب أيضا في السندات) وبنك السويس وبنك مصر. وجرى إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، في حين قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. وتولى مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة بي دبليو سي بدور مراجع الحسابات.

نشاط التوريق خلال هذا العام: يصل بذلك إجمالي قيمة سندات التوريق التي تم طرحها في السوق هذا العام حتى الآن إلى نحو 57.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: