أغلقت تساهيل للتمويل متناهي الصغر التابعة لـ "إم إن تي - حالا" إصدار سندات توريق بقيمة 3.34 مليار جنيه، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي (بي دي إف). وحصلت ثلاث شرائح من الإصدار على تصنيف برايم 1، بينما حصلت الشريحة الرابعة على تصنيف A+. وجرت تغطية الإصدار بمعدل 1.8 مرة ليتيح لتساهيل "السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلية"، حسبما ورد في البيان.

الشركة تتطلع إلى المزيد من الإصدارات هذا العام: يعتبر هذا الاصدار الثالث ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته الإجمالية 13 مليار جنيه، والذي أطلقته تساهيل في يونيو 2022 بإصدار قيمته 2.6 مليار جنيه، تلاه إصدار آخر بقيمة 2.7 مليار جنيه في يناير. ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، طبقا للبيان.

المكتتبون: البنك العربي الأفريقي الدولي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك مصر، وميد بنك، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المص رفية العربية الدولية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وأمين الحفظ، بينما كان مكتب معتوق بسيوني وشركاه المس تشار القانوني للإصدار، ولعب مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة دور مراقب الحسابات.

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني تعلن إتمام إصدار سندات توريق مستقبلية: أعلنت الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية بقيمة 411 مليون جنيه، بحسب ما ذكره المستشار القانوني للصفقة مكتب الدريني وشركاه في بيان صحفي (بي دي إف).

ويعد ذلك هو الإصدار الأول من نوعه المضمون بموجب اشتراكات عضوية الأندية الرياضية في السوق المحلية، وثاني إصدار سندات ت وريق حقوق مالية مستقبلية في البلاد بعد إصدار سيرا البالغة قيمته 800 مليون جنيه خلال العام الماضي.

المستشارون: تولت إي في جي هيرميس دور المستشار المالي، بينما تقاسمت دور ضامن التغطية مع البنك العربي الأفريقي الدولي. وقام الأخير أيضا بدور أمين الحفظ وشارك في التغطية، في حين تولت شركة أر إس إم إيجيبت (مجدي حشيش) دور مدقق الحسابات.

بهذا الإصدار يصل إجمالي إصدارات سندات التوريق في السوق المحلية إلى 45.3 مليار جنيه خلال هذا العام حتى الآن، وهو ما يتجاوز حجم إصدارات العام الماضي بأكمله بنحو 80 مليون جنيه، وفقا لحسابات إنتربرايز.

ومن أخبار الديون أيضا - وقع بنك مصر اتفاق قرض متوسط الأجل بقيمة 500 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، وفق ما أعلنه البنك في بيان له (بي دي إف) أمس. وسيستخدم القرض الجديد لدعم المشروعات متناهية الصغر في البلاد.

العلامات: