بنك البركة ينشر عرض الشراء الإجباري لأسهم "إيه تي ليس" اليوم

أمام بنك البركة مصر مهلة حتى اليوم لنشر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على شركة "إيه تي ليس" (التوفيق للتأجير التمويلي سابقا)، بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض، وفقا لإفصاح مقدم إلى البورصة المصرية (بي دي إف). وكان بنك البركة، الذي يسيطر بشكل غير مباشر على "إيه تي ليس" بالفعل، قد أعلن للمرة الأولى قبل عام عن خططه لزيادة حصته في شركة التأجير التمويلي عبر مبادلة الأسهم. وستشهد عملية الاستحواذ إصدار بنك البركة نحو 63.2 مليون سهم جديد لصالح مساهمي "إيه تي ليس".

تفاصيل العرض: يسعى بنك البركة إلى الاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم "إيه تي ليس"، وبحد أدنى 51%، من خلال مبادلة الأسهم دون أي خيار نقدي. وسيجري مبادلة كل سهم من أسهم "إيه تي ليس" بنحو 0.19 سهم من أسهم بنك البركة، وفقا لدراسة القيمة العادلة التي أجراها المستشار المالي المستقل، شركة "بي دي أو كيز للاستشارات المالية"، والتي قدرت قيمة سهم بنك البركة عند 26 جنيها مقابل 4.99 جنيه لسهم "إيه تي ليس"، وهو يمثل علاوة قدرها 22.5% فوق متوسط سعر إغلاق سهم "إيه تي ليس" خلال الأشهر الثلاثة الماضية والبالغ 4.07 جنيه، وعلاوة بنسبة 15.5% فوق متوسط سعر إغلاق السهم خلال الستة الأشهر الماضية والبالغ 4.32 جنيه.

مؤشرات على إعادة هيكلة داخلية: يمتلك بنك البركة بالفعل حصة مباشرة قدرها 7.6% في الشركة، ويسيطر على حصة أخرى تبلغ 68.4% من خلال شركته التابعة الملتقى العربي للاستثمارات، ما يعني أن حصته الفعلية تصل إلى 76% قبل تقديم العرض. وتمتد الروابط بين الجانبين إلى ما هو أعمق من ذلك؛ إذ تمتلك مجموعة البركة، وهي مجموعة مصرفية إسلامية مقرها البحرين، حصة أغلبية قدرها 73.7% في بنك البركة مصر. كما أن مجموعة دلة البركة السعودية، الشركة الأم لمجموعة البركة، لطالما اعتبرت جهة مرتبطة بـ "إيه تي ليس".

تذكر: أخطر بنك البركة الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الأولى باعتزامه تقديم عرض الشراء الإجباري في أكتوبر 2025، وحدد لنفسه مهلة 59 يوما لتقديم العرض. وعقب انقضاء تلك المهلة، منحت الهيئة البنك مهلة إضافية مدتها 60 يوما في ديسمبر. وجاء العرض الذي نال الموافقة التنظيمية الآن بالهيكل ذاته الذي طرحه البنك منذ اليوم الأول.

ضمانات ما بعد الصفقة: أكد بنك البركة التزامه بعدم الاستغناء عن العاملين في "إيه تي ليس" خلال الاثنى عشر شهرا التالية لتنفيذ الصفقة، وكذا عدم وجود نية لديه لدمج الشركة في البنك، أو شطبها من البورصة، أو بيع أصولها ما لم تكن هناك فرص استثمارية جديدة تستدعي ذلك.

المستشارون: تتولى شركة "بي دي أو" للاستشارات دور المستشار المالي المستقل، بينما تضطلع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للعرض، ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية لبنك البركة.

نبذة عن "إيه تي ليس": تقدم الشركة المدرجة في البورصة المصرية خدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، وهي مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية منذ عام 2006، وأضافت خدمة التخصيم إلى محفظتها في عام 2020، والتمويل العقاري في عام 2024، في إطار سعيها لبناء نموذج متكامل للخدمات المالية غير المصرفية.