إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
أصدرت مصر سندات ساموراي مستدامة في اليابان بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 80 مليار ين ياباني)، مدعومة بضمان ائتماني جزئي من البنك الأفريقي للتنمية، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، التي قدمت خدمات التصنيف الائتماني للإصدار. وطُرحت السندات في اكتتاب خاص يوم الاثنين على شريحتين، الأولى بنحو 350 مليون دولار لأجل خمس سنوات والثانية بقيمة 150 مليون دولار لأجل 10 سنوات، لصالح عدد محدود من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين.
تفاصيل الضمانة: زادت قيمة الضمان المقدم من البنك الأفريقي للتنمية للإصدار لتصل إلى 620 مليون دولار، ارتفاعا من نحو 400 مليون دولار فقط عند الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي، وفق ما كشفه مسؤول حكومي في تصريحات لإنتربرايز. ويتجاوز الضمان حجم الإصدار نفسه، إذ يغطي 100% من أصل المبلغ في كلتا الشريحتين، إلى جانب مدفوعات الكوبون اعتبارا من العام الرابع فصاعدا للسندات لأجل 10 سنوات، واعتبارا من الشهر الثامن عشر فصاعدا للسندات لأجل خمس سنوات. لكنه لا يغطي الفوائد المستحقة قبل تلك التواريخ.
العائد: باعت مصر شريحة الخمس سنوات بعائد يبلغ 2.87%، وشريحة العشر سنوات بعائد 3.5%، حسبما أوضح المسؤول الحكومي لإنتربرايز. وتُخصص عائدات الإصدار لتمويل النفقات المستدامة بموجب إطار التمويل السيادي المستدام لمصر. ومنحت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية شريحة الخمس سنوات تصنيف "AA+"، وشريحة العشر سنوات تصنيف "AA"، على أن يُرقى تصنيف كليهما إلى "AAA" بمجرد بدء فترات ضمان الكوبون الخاصة بهما، ليعكس تصنيف "AAA" الذي يتمتع به البنك الأفريقي للتنمية، والذي أكدته وكالة التصنيف الائتماني اليابانية في يناير الماضي، بحسب الإفصاح.
خطوة مهمة ولكن: ماذا بعد؟ يسدل هذا الإصدار الستار على طروحات مصر الدولية للعام المالي 2026/2025 بحصيلة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، وذلك بعد أن جمعت 3.5 مليار دولار في وقت سابق من العام. وتعتزم وزارة المالية طرح المزيد من السندات الاجتماعية والصكوك الدولية خلال العام المالي 2027/2026، بإجمالي إصدارات مستهدفة يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ضمن برنامجها الموسع لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 40 مليار دولار.
