"إي إف جي للحلول التمويلية" تتم إصدارا قياسيا لسندات شركات بقيمة 5.1 مليار جنيه

أتمت شركة "إي إف جي للحلول التمويلية" إصدار سندات شركات بقيمة 5.1 مليار جنيه، في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ سوق أدوات الدين المصرية. وتجاوز الإصدار الجديد الرقم القياسي السابق، المسجل باسم الشركة أيضا بقيمة 2.65 مليار جنيه، الذي حققته العام الماضي، وذلك وفق ما ورد في بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة، التي تمثل ذراع التأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة "إي إف جي فاينانس". ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرا، وجرى تقسيمه إلى شريحتين: الأولى ذات عائد ثابت وتُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق، والثانية ذات عائد متغير يُصرف بشكل ربع سنوي.

زخم تشغيلي قوي: سجلت ذراع التأجير التمويلي للشركة مستوى قياسيا لصافي مبيعات الأصول الممولة بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بقفزة بلغت 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل كبير بالتمويلات الضخمة الممنوحة خلال شهري فبراير ومارس، عقب إبرام اتفاقيات مع اثنين من كبار المطورين العقاريين.

المستشارون: اضطلعت شركة "إي إف جي هيرميس" بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. في حين تولى بنك نكست دور وكيل السداد، واضطلع مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب "كيه بي إم جي" بدور مدقق الحسابات.

سجل حافل في سوق الدين المصرية: يعد هذا رابع إصدار لسندات الشركات لصالح ذراع التأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة "إي إف جي فاينانس". وترفع هذه الصفقة إجمالي إصدارات "إي إف جي للحلول التمويلية" في سوق أدوات الدين إلى 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات لسندات الشركات بقيمة 8.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه.