"إس بي إي كابيتال" وأميثيس الفرنسي والأوروبي لإعادة الإعمار يستعدون للتخارج من جلوبال كورب

يسعى المستثمرون الرئيسيون في شركة جلوبال كورب المحلية للخدمات المالية للتخارج من الشركة، في صفقة قد تشمل 100% من أسهمها، حسبما صرح مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي حاتم سمير لنشرة إنتربرايز.

من المتوقع إتمام الصفقة في غضون فترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر، حسبما صرح سمير. وأضاف أن الشركة ستتيح غرفة البيانات الافتراضية الخاصة بها، وستصدر الخطابات المنظمة لخطوات الصفقة لمقدمي العروض المهتمين هذا الأسبوع، لبدء عملية الفحص النافي للجهالة، مشيرا إلى أن السعر النهائي للصفقة سيعتمد اعتمادا كليا على نتائج الفحص. لكن الصحافة العربية أشارت في تقارير سابقة غير مؤكدة إلى أنها قد تبلغ نحو 200 مليون دولار (ما يعادل 10.7 مليار جنيه).

والاهتمام يتزايد: تشير التقارير إلى وجود إقبال قوي بالفعل؛ إذ جذبت الصفقة المحتملة اهتمام أكثر من 6 مستثمرين استراتيجيين وماليين، من بينهم عدة أطراف دولية. وترددت أنباء في العام الماضي حول سعي بنك إماراتي واحد على الأقل لاقتناص الشركة.

هيكل الملكية الحالي: تضم قائمة المساهمين الحاليين المستعدين للتخارج كلا من شركة الاستثمار المباشر "إس بي إي كابيتال" الواقع مقرها في تونس، وصندوق أميثيس الذي يركز استثماراته على أفريقيا والواقع مقره في العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين استحوذوا معا على حصة 90% من الشركة في عام 2022 في صفقة بلغت قيمتها 914 مليون جنيه. وأوضح سمير، الذي احتفظ بحصة أقلية قدرها 10% حينها، أنه من المرجح أن يستمر في منصبه، لكنه أشار إلى أن قراره بالاحتفاظ بحصته أو التخارج سيعتمد بالأساس على المشتري الجديد.

هيكل ملكية عالي الدوران: بنت جلوبال كورب نموها على نموذج ملكية عالي الدوران؛ إذ تسعى لإدخال مساهمين جدد كل خمس سنوات تقريبا لمواكبة احتياجات الشركة المتزايدة لرأس المال وتمويل توسعاتها. وتقدم الشركة خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي.

دورة جديدة وتخارج ثان: قال سمير لإنتربرايز إن الشركة تبحث "عن مشترين جادين للشراكة معهم لتسهيل التوسع في أسواق جديدة". وأوضح أن التخارج كان دائما بمثابة الهدف النهائي للتحالف الحالي، وأن هذه الصفقة ستمثل التخارج الثاني لمساهمي شركة جلوبال كورب منذ تأسيسها في عام 2015، في أعقاب خروج صندوقي ازدهار وسند في عام 2022.

رأينا: في حالة إبرام صفقة تخارج كبيرة من كيان بارز مثل جلوبال كورب، سيمثل ذلك دفعة قوية ليس فقط لمكانة مصر كوجهة استثمارية، بل أيضا لقطاع الاستثمار المباشر وسوق الدمج والاستحواذ في البلاد، واللذان يشهدان انتعاشة ملحوظة في الآونة الأخيرة. ويُذكر أن حاتم سمير كان من أبرز المشاركين الدائمين على منصتنا في منتدى إنتربرايز مصر (هنا وهنا).

المستشارون: تتولى شركة أرقام كابيتال بدبي دور المستشار المالي للصفقة، وفق ما ذكره سمير لإنتربرايز.