أتمت شركة كونتكت المالية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 1.9 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من ذراعيها للتمويل الاستهلاكي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك، وفقا لبيان (بي دي إف). الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح ما بين 13 و60 شهرا، مضمون بمحفظة بقيمة 2.9 مليار جنيه. وحصلت الشرائح على تصنيفات AA+وAAوA من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: لعب كل من شركة كونتكت المالية القابضة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة الأهلي فاروس، وشركة سي أي كابيتال دور ضامن التغطية. وشاركت مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية - لم تكشف هويتها - في الاكتتاب أيضا، بحسب البيان.

وأصدرت الشركة بذلك نحو 30% من برنامج إصدار سندات توريق قيمته 10 مليارات جنيه، والذي انطلق في نوفمبر الماضي بإصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه.

المستشارون: لعبتكونتكت المالية القابضة دور المدير والمرتب للإصدار، فيما لعبت سي أي كابيتال دور المروج، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية التوريق.

يبدو أن 2023 سيكون عاما حافلا لسوق التوريق: يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية هذا العام إلى 12.5 مليار جنيه، بزيادة 37% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

العلامات: