صباح الخير أصدقاءنا القراء. اقتربنا من نهاية الأسبوع على الأبواب، ولكن وتيرة الأخبار ما زالت على أشدها. نشرة اليوم حافلة بالكثير من أخبار الدمج والاستحواذ، مع استحواذ "كي كي آر" على حصة في شركة أدنوك لأنابيب الغاز، والعديد من التحديثات حول عمليات الدمج والاستحواذ التي نتابعها. وعلى صعيد الديون، اشترى صندوق ديفيدسون كمبنر الأمريكي ديونا متعثرة بقيمة 1.4 مليار دولار من بنك أبوظبي التجاري.

أيضا- أظهر تقرير حديث لشركة "غلوبال إس دبليو إف" أن مبادلة كان صندوق الثروة السيادي الأكثر نشاطا في المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، إذ ضخ استثمارات بقيمة 17.4 مليار دولار. وفي القطاع العقاري، أظهرت بيانات الربع الثالث في دبي ارتفاع المبيعات بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الربع، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 8-10%.

لدينا أيضا الكثير من التحديثات من المعرض والمؤتمر العالمي للبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية، تجدونها أدناه…

⛅ الطقس - حار نهارا ورطب ليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى في دبي 37 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، فيما تصل في أبوظبي إلى 38 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية ليلا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الإمارتين.

? تابع معنا -

1#- غلفتينر تدرس استثمار مليار دولار في الموانئ المصرية: تخطط شركة غلفتينر لتشغيل الموانئ ومقرها الشارقة لاستثمار مليار دولار في إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية للموانئ في مصر، وفقا لبيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري. وجاء ذلك خلال اجتماع بين وزير النقل المصري كامل الوزير ومسؤولي الشركة على هامش الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي في دبي. وتتطلع الشركة إلى إدارة وتشغيل محطات الحاويات في أحد الموانئ المصرية في شرق بورسعيد أو الإسكندرية أو دمياط.

أيضا - تجري شركات الملاحة الإماراتية محادثات مع مسؤولين من بنغلاديش بشأن استثمارات محتملة في موانئ البلاد، ومنها ميناء شيتاغونغ، حسبما صرح ساخاوات حسين، مستشار الشحن لدى حكومة بنغلاديش، لوكالة وام. وأشار حسين إلى أن مناقشات أولية جرت بالفعل مع عدة شركات إماراتية لم يكشف عنها للاستحواذ على ميناء رئيسي في بنغلاديش وإدارة عملياته، دون تقديم أي تفاصيل محددة.

وتضع كبريات الشركات الإماراتية ميناء شيتاغونغ نصب أعينها منذ فترة، إذ وقعت موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم في عام 2024 لبحث تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في الميناء. وارتبط اسم شركة موانئ دبي العالمية أيضا بميناء شيتاغونغ مع ورود تقارير في يناير الماضي تفيد بأن الشركة تدرس الاستثمار في محطة جديدة في الميناء.

2#- ستنشئ شركة قطارات الاتحاد ممرا جمركيا آمنا يربط بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، بموجب مذكرة تفاهم مع جمارك أبوظبي، وجمارك الفجيرة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومرافئ الفجيرة، وشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وفقا لبيان رسمي. كما سيربط المشروع الميناءين بالمناطق الحرة المجاورة، ليشكل "ممرا جمركيا" يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي من خلال تنسيق العمليات الجمركية.

وستبدأ خدمات الممر التجريبية في الربع الأخير من العام، علما بأن أول رحلة شحن قد تتم في غضون أسبوعين، وستربط أيضا عمليات شركة موانئ دبي العالمية في دبي بالإمارات الأخرى، حسبما نقل موقع زاوية عن الرئيس التنفيذي شادي ملك.

3#- دراغون أويل تدرس 3 فرص استثمارية جديدة في مصر: تدرس شركة دراغون أويل التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ثلاث فرص استثمارية جديدة في مصر، بالإضافة إلى فرص أخرى في العراق، حسبما صرح الرئيس التنفيذي بالإنابة عبد الكريم المازمي في مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق (شاهد، 6:55 دقيقة). وخصصت الشركة 1.6 مليار دولار للاستثمار في مصر والعراق وتركمانستان، وتتطلع أيضا إلى التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا في المستقبل.

دخلت دراغون أويل قطاع الاستكشاف والحفر في مصر عام 2020 بعد استحواذها على أصول "بي بي" في خليج السويس، لتحل محلها كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول. ووافقت الشركة على دمج اتفاقيات امتيازاتها في خليج السويس ضمن إطار موحد مع الهيئة في أبريل الماضي، بعدما تعهدت في وقت سابق بضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في البلاد خلال العام الجاري. كما وقعت اتفاقية بقيمة 40.5 مليون دولار مع الهيئة الشهر الماضي لحفر ثلاثة آبار جديدة في منطقة شرق الحمد قبالة خليج السويس، باستثمارات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار، كما اقتنصت امتياز حقل "شمال يوليو" النفطي شمال شرق خليج السويس.

4#- مصنع دوكاب الجديد في صلالة يرفع طاقة الشركة الإنتاجية بنسبة 10%: سيعزز استحواذ شركة كابلات دبي (دوكاب) على المصنع الوطني للكابلات في عمان قدرة الشركة الإنتاجية بأكثر من 20 ألف طن، أي بنسبة 10% من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 200 و250 ألف طن، حسبما صرح الرئيس التنفيذي تشارلز ميلاجي في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي عربية" (شاهد، 02:46 دقيقة). ومن المتوقع أيضا أن يدعم الاستحواذ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وعمان، الذي يتجاوز بالفعل 15 مليار دولار سنويا.

تذكر: استحوذت دوكاب في وقت سابق من هذا الأسبوع على المصنع مقابل مبلغ لم يكشف عنه، لتوسع حضورها في المنطقة، وتربط قاعدة التصنيع والتصدير في عمان بعملياتها في الإمارات.

5#- إغنايت وبينانس تؤسسان منصة لدعم رواد الأعمال في مجال البلوك تشين: أبرمت منصة إغنايت التابعة لمركز دبي المالي العالمي والداعمة للشركات الناشئة الرقمية شراكة مع منصة بينانس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، لتأسيس منصة إقليمية لتسريع الابتكار في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة بهدف دعم رواد الأعمال، وفقا لبيان صحفي.

ماذا تقدم الشراكة؟ ستدعم إغنايت وبينانس الشركات الناشئة في مجال تقنيات البلوك تشين من خلال تسهيل الحصول على أدوات تطويرية متقدمة وبرامج تدريبية والاستفادة من بنية تحتية متطورة لتقنيات البلوك تشين، بالإضافة إلى تقديم إرشادات من خبراء متخصصين تابعين لمنصة بينانس.

وسيستهل الجانبان شراكتهما بتنظيم هاكاثون تنافسي لنخبة من المطورين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وسيحظى المشاركون المتأهلون للتصفيات النهائية بفرصة لعرض مشاريعهم أمام عدد من المستثمرين وقادة الشركات وصناع السياسات في يوم عرض تجريبي للحصول على فرصة للتمويل والإرشاد ودخول الأسواق المحلية والعالمية.

6#- فارا تدشن نظام مراقبة بالذكاء الاصطناعي لأسواق الأصول الرقمية: تعتزم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) تدشين نظام مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراقبة أسواق الأصول الرقمية في الوقت الفعلي، حسبما ذكر موقع أريبيان غلف بزنس إنسايت. وستُربط أداة "فارا كونكت" مباشرة بأنظمة البورصات ومقدمي الخدمات المرخصين، مما يسمح للجهات التنظيمية بتتبع المعاملات مباشرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على الفور، بدلا من الاعتماد على المراجعات الدورية.

آلية العمل: يعمل النظام على فحص البيانات — بدءا من سجلات العملاء إلى معاملات البلوك تشين — واكتشاف مؤشرات الخطر مثل التدفقات من الولايات القضائية عالية المخاطر أو المحافظ المرتبطة بعمليات الاحتيال والقرصنة. وسيتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين الربط عبر واجهة برمجة التطبيقات، مما يوحد البيانات المالية وبيانات العملاء والبيانات على السلسلة المقدمة إلى السلطة التنظيمية.

? يحدث اليوم -

1#- ينتهي اليوم المعرض والمؤتمر العالمي للبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية في مركز أدنيك أبوظبي. يجمع المؤتمر قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمشغلين لمناقشة تقنيات السكك الحديدية وتوسيع الشبكات.

2#- ينتهي اليوم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) وحتى الخميس في مركز دبي التجاري العالمي. تستعرض الفعاليات الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، وتستضيف حلقات نقاشية حول تحول الطاقة والعمل المناخي.

3#- تستمراليوم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وحتى الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي. تركز القمة، التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة، على الاقتصاد الأخضر والاستدامة والعمل المناخي. ويجمع المنتدى صناع السياسات وقادة الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني لمناقشة الحلول المناخية والنماذج الاقتصادية المستدامة.

4#- ينعقد منتدى زاوية لأسواق المال الخليجية اليوم في فندق فيرمونت بدبي. يجمع المنتدى الشركات الخليجية مثل مصدري الثروة التقليديين والمشاركين في أسواق رأس المال المتنامية، لبحث تطور أسواق رأس المال والبيئة الكلية المحيطة بها. ويضم المنتدى متحدثين من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الرائدة، بما في ذلك "إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة "إي إف جي هيرميس".

5#- يختتم مصرف الإمارات المركزي اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لمجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية المنعقد في أبوظبي، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ويجمع الحدث ممثلين عن مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية بهدف تبادل المعرفة وتطوير أدوات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر التشغيلية العالمية.

? الخبر الأبرز عالميا -

ما زالت الأنظار مسلطة على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي بدأ في وقت مبكر من صباح أمس، جنبا إلى جنب مع اعتراض إسرائيل لسفن من أسطول الصمود العالمي للمساعدات المتجه إلى غزة.

من المتوقع أن يستمر الإغلاق ثلاثة أيام على الأقل، إذ لن يعقد مجلس الشيوخ جلسات اليوم بسبب عطلة عيد الغفران، ومن المتوقع أن يستأنف جلساته يوم الجمعة. وخلال هذه الفترة، وقد ذكرت تقارير أن مدير الميزانية بالبيت الأبيض راسل فوت قال إن الحكومة تخطط لتسريح موظفين، بينما جمدت تمويلات بنحو 26 مليار دولار مخصصة للولايات الديمقراطية. وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيستغل الفجوة التمويلية لاستهداف "الأمور المتعلقة بالديمقراطيين". (رويترز | بلومبرغ | سي إن بي سي)

اعترضت إسرائيل عددا من سفن أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه إلى غزة لتسليم مساعدات إنسانية، ونقلت بعض النشطاء الذين كانوا على متنها إلى ميناء إسرائيلي. وقال النشطاء على متن السفن إن إسرائيل مارست "سلوكا عدوانيا" ضد أسطولهم وحاولت إغراق إحدى السفن. (رويترز | الغارديان)

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

حددت شركة أليك القابضة سعر طرحها العام الأولي في سوق دبي عند 1.4 درهم للسهم — وهو الحد الأعلى للنطاق السعري — ليجمع 1.4 مليار درهم، يمنح شركة المقاولات قيمة سوقية تبلغ 7 مليار درهم، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وجذب الطرح طلبات اكتتاب بنحو 30 مليار درهم من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، لتتجاوز تغطيته 21 مرة. كما يشير السعر النهائي إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 7.1% للسنة المالية 2026.

يعد إدراج أليك أكبر طرح عام أولي لشركة إنشاءات في تاريخ الإمارات من حيث القيمة والحجم، لينهي انقطاعا دام 15 عاما في القطاع، حسبما ذكرت الشركة. كما جذب أحد أعلى مستويات المشاركة الأجنبية التي شهدها طرح مرتبط بحكومة دبي في السنوات الأخيرة.

موعد التداول يقترب: من المقرر أن يبدأ تداول أسهم أليك في سوق دبي المالي يوم الأربعاء 15 أكتوبر.

ما قالوه: "هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط. كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة باري لويس.

تذكر - طرحت أليك مليار سهم قائم، أو ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها، في طرح متوافق مع اللائحة "إس"، لتصبح سابع شركة تدرج أسهمها ضمن برنامج دبي للخصخصة، على خطى باركن وديوا وتاكسي دبي وسالك وتيكوم وإمباور. ويعد هذا أول طرح عام أولي لشركة في دبي هذا العام، والثالث على مستوى الإمارات.

المستشارون: تعمل المجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" وبنك أبوظبي التجاري مديرين مشتركين للطرح. وينضم إليهم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و"جيه بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين ومديرين للطرح، بينما تعمل مويلس مستشارا ماليا مستقلا. وتقدم شركتا "جبسون دن آند كراتشر" وإبراهيم ومشاركوه الاستشارات القانونية. كما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني بوصفه البنك الرئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو.

ومن الطروحات العامة الأولية المرتقبة أيضا -

• حظي طرح شركة أليك القابضة بتغطية كاملة بعد وقت قليل من بدء فترة الاكتتاب الأسبوع الماضي
• الإمارات العالمية للألمنيوم عينت بنوكا لترتيب طرحها العام الأولي الذي قد يقدر قيمة الشركة بنحو 10-15 مليار دولار
• تجري دبي للاستثمار مناقشات مع البنوك لترتيب طرح ما يصل إلى 25% من مجمع دبي للاستثمار
• كان من المتوقع أن تنفذ الاتحاد للطيران المدعومة من للقابضة (إيه دي كيو) طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي هذا العام، لكن من المرجح أنها ستؤجله للعام المقبل
• تستعد تو بوينت زيرو للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
• تتطلع مجموعة أبوظبي للاستثمار إلى إدراج أسهم وحدتيها للخدمات المالية والطاقة في البورصة هذا العام
• استعانت مجموعة فايف القابضة للضيافة بمستشارين لطرحها المزمع
• انضمت بن غاطي إلى عدد من شركات التطوير العقاري الإماراتية التي تتطلع إلى طرح أسهمها، ومنها الإنشاءات العربية، إلى جانب شركة دوبيزل

"كي كي آر" تستحوذ على حصة أقلية في شركة أدنوك لأنابيب الغاز: استحوذت شركة "كي كي آر" على حصة أقلية في شركة أدنوك لأنابيب الغاز مقابل مبلغ لم يكشف عنه، في الوقت الذي تتطلع فيه شركة الاستثمار المباشر التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى تعزيز حضورها في المنطقة، وفقا لبيان صحفي. وينفذ الاستثمار من خلال حسابات تديرها "كي كي آر".

تربط شبكة أدنوك لأنابيب الغاز بين عمليات الشركة في قطاع الاستكشاف والإنتاج والمشترين المحليين، وتشغل 38 خط أنابيب ومحطتي تصدير موزعة في أنحاء البلاد، حسبما أوردت "سي إن بي سي". وفي حين تستثمر "كي كي آر" في الهيكل المالي، تظل ملكية خطوط الأنابيب وإدارتها التشغيلية في أيدي أدنوك، مما يسمح لشركة النفط الحكومية بالاحتفاظ بالسيطرة على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

سيناريو مألوف: تستدعي هذه الخطوة استثمار "كي كي آر" في عام 2019 في أعمال شركة أدنوك لأنابيب النفط، والذي كان أول استثمار أجنبي على الإطلاق في شبكة أدنوك بقطاع التشغيل والنقل والتسويق. وحفزت الصفقة موجة من الشراكات المماثلة في البنية التحتية، وجرى التخارج منها العام الماضي عندما باعت "كي كي آر" وبلاك روك حصتهما المجمعة البالغة 40% إلى شركة لونيت.

يعد هذا ثاني استحواذ لـ "كي كي آر" في الإمارات هذا العام بعد شراء حصة في جلف داتا هب بدبي في يناير. وتعمل شركة الاستثمار المباشر العملاقة على بناء كيان أكبر لها في الشرق الأوسط، وعينت ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والجنرال المتقاعد، رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط في أبريل الماضي.

تندرج خطوة "كي كي آر" ضمن توجه خليجي أوسع لتحقيق الدخل من أصول قطاع التشغيل والنقل والتسويق. وأبرمت بلاك روك صفقة إعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع شبكة غاز الجافورة التابعة لأرامكو في وقت سابق من هذا العام، بينما تدرس مؤسسة البترول الكويتية خطوة مماثلة للمساعدة في تمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ.

حظي الخبر بتغطية من رويترز.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ -

فيرتيغلوب تتم الاستحواذ على وينغفو أستراليا: أغلقت شركة فيرتيغلوب المملوكة لأدنوك والمتخصصة في صناعة الأمونيا واليوريا وتصديرها صفقة شراء أصول التوزيع التابعة لشركة وينغفو أستراليا، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ومولت الشركة الصفقة من خلال تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل تسدد في غضون أربعة أشهر، وقالت إن الاتفاقية سيكون لها تأثير طفيف على الرافعة المالية ولن تؤثر على القدرة على توزيع الأرباح.

نظرة مستقبلية: تتوقع فيرتيغلوب أن تضيف أصول وينغفو نحو 23 مليون دولار إلى الأرباح السنوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030. وتضيف الاتفاقية — التي نفذتها شركة فيرتيغلوب أستراليا المنشأة حديثا — ثمانية مستودعات عبر خمسة موانئ تتعامل مع 700-800 ألف طن من الأسمدة سنويا، مع إمكانية التوسع إلى 1.1 مليون طن.

تذكر - أعلنت فيرتيغلوب عن الصفقة في مايو الماضي، ووافقت على دفع صافي قيمة الأصول بالإضافة إلى علاوة سعرية قدرها 8 مليون دولار. ويهدف الاستحواذ إلى تنويع محفظتها لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية وتوسيع حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نتورك إنترناشيونال وماغناتي تتممان الاندماج تحت ملكية بروكفيلد: أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال للمدفوعات الرقمية ومقرها دبي وشركة ماغناتي ذراع المدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول عن إتمام اندماجهما الاستراتيجي، وفقا لبيان صحفي. وسيكون الكيان الجديد، "نتورك إنترناشيونال ذ.م.م"، مملوكا لائتلاف تقوده شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول، على أن يجري دمج أعمال الشركتين على مراحل مع بقاء علامتيهما التجاريتين مستقلتين في الوقت الحالي.

عروض موسعة: سيقدم الكيان المدمج خدمات تشمل المدفوعات الرقمية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحلول الأمن المالي، وسيعمل في 56 سوقا. ومن المقرر أيضا أن يتعاون مع الحكومات في مبادرات الشمول المالي الإقليمية والتحول الرقمي.

تذكر - جاءت الموافقة التنظيمية على الاندماج في يوليو من هذا العام، بعد أن وافق مصرف الإمارات المركزي على استحواذ بروكفيلد على نتورك إنترناشيونال مقابل 2.8 مليار دولار في عام 2024، وهو استحواذ جرى إتمامه في سبتمبر من العام الماضي. وصرحت بروكفيلد وبنك أبوظبي الأول بعد ذلك إنهما يخططان لدمج نتورك إنترناشيونال مع ماغناتي التابعة لبنك أبوظبي الأول بعد عام من استحواذ بروكفيلد على حصة 60% في ماغناتي.

المستشارون: تعمل "بي جيه تي بارتنرز" كمستشار مالي لشركة نتورك في الصفقة، بينما عمل سيتي بنك و"جي بي مورغان" كمستشارين ماليين ووسطاء للشركات. وعملت "مورغان ستانلي" مستشارا ماليا لشركة بروكفيلد.

تصدرت مبادلة نشاط الاستثمار السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما استثمرت 17.4 مليار دولار خلال تلك الفترة، وفقا لتقرير مؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" (بي دي إف). وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 9.6 مليار دولار، تلاه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 6.2 مليار دولار، ثم القابضة (إيه دي كيو) بـ 4.8 مليار دولار.

ومنذ تأسيسها، سجلت مبادلة أيضا أعلى قيمة إجمالية للاستثمارات الخارجية مقارنة ببقية الصناديق السيادية في المنطقة، بعدما استثمرت 261.8 مليار دولار عبر 459 صفقة، بينما حل جهاز قطر للاستثمار ثانيا باستثمارات بقيمة 251.3 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الثالثة بـ 200 مليار دولار عبر 216 صفقة، وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار رابعا بـ 162.7 مليار دولار عبر 337 صفقة، ثم القابضة (إيه دي كيو) سادسا بـ 46.8 مليار دولار عبر 110 صفقات. وضخت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 23.8 مليار دولار عبر 24 صفقة، بينما استثمر صندوق دبي للاستثمار 23.2 مليار دولار عبر 27 صفقة.

وعلى صعيد الاستثمار داخل المنطقة، يحتل صندوق القابضة (إيه دي كيو) المرتبة الثانية بين الكيانات السيادية الاستثمارية في المنطقة منذ تأسيسه، إذ استثمر 9.5 مليار دولار عبر 27 صفقة. ويتصدر صندوق الاستثمارات العامة القائمة بـ 15.9 مليار دولار عبر 12 صفقة، تليه مبادلة في المرتبة الثالثة بـ 9.3 مليار دولار من 27 صفقة. أما جهاز أبوظبي للاستثمار، فحل في المرتبة السابعة بـ 3.4 مليار دولار، بينما تأتي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المرتبة الثامنة بملياري دولار. واستثمرت الجهات السيادية ما مجموعه 10 مليارات دولار عبر 27 صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وتصدرت أبوظبي قائمة المدن العالمية من حيث حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العام الحالي، بأصول بلغت 1.81 تريليون دولار من إجمالي أصول مدارة بقيمة 14 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. وتليها الرياض بـ 1.07 تريليون دولار، ودبي بـ 567 مليار دولار. وفي المجمل، تدير صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصولا بقيمة 5.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي أنها ستسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10%.

وضخت الكيانات السيادية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار عبر 97 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل 40% من نشاط إبرام الصفقات السيادية العالمية، أي دون تغيير عن الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024. وذهب أكثر من ثلث حصيلة الاستثمارات إلى الولايات المتحدة (بواقع 34%)، ثم أوروبا (بنسبة 28%)، وبقيت 16% من هذه الاستثمارات ضمن حدود المنطقة.

وذهبت 75% من الأموال التي تضخها صناديق المنطقة إلى الخارج؛ فقد كان 34% منها من نصيب الولايات المتحدة، و14% من نصيب المملكة المتحدة (14%)، ليحصلا معا على ما يقرب من نصف هذه الأموال. كما حظيت الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بنسبة معتبرة بلغت 5%، والهند ومصر أيضا. ومن حيث القطاعات، تميل صناديق المنطقة إلى تخصيص 40% من استثماراتها للعقارات والبنية التحتية، و22% للقطاع المالي، و12% للتكنولوجيا.

لكن الاستثمارات الأجنبية الواردة ما زالت أقل بكثير من الصادرة، ففي حين أن الكيانات السيادية الاستثمارية في المنطقة ضخت 1.1 تريليون دولار، لم تجتذب المنطقة سوى ثلث هذا المبلغ من الصناديق السيادية العالمية، شاملا 77 مليار دولار فقط من صناديق من خارج المنطقة. وقد تزايد اهتمام الصناديق الآسيوية بدول الخليج، ما يعكس تحول وجهة تدفقات رأس المال العالمية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف النمو الأوروبي.

باع بنك أبوظبي التجاري محفظة ديون متعثرة بقيمة 1.4 مليار دولار لصندوق ديفيدسون كمبنر كابيتال مانجمنت الأمريكي، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وتضم المحفظة مزيجا من الأصول المضمونة وغير المضمونة.

انتعاش صفقات الديون المتعثرة في دول الخليج: تؤكد الصفقة الأخيرة، التي ورد أنها قيد الإعداد لأول مرة في أبريل، على تزايد شهية المستثمرين العالميين للديون المتعثرة في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المحلية لإدارة الانكشافات القديمة بينما تبحث الصناديق الدولية عن تحقيق عائدات. وتشمل الصفقات المماثلة استحواذ دويتشه بنك في وقت سابق من هذا العام على ديون متعثرة بقيمة 800 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول. كما أفادت تقارير بأن العديد من البنوك في السعودية تدرس خطوات مماثلة، ومن المتوقع أن يغلق البنك الأهلي التجاري صفقة مماثلة قبل نهاية العام، بحسب بلومبرغ.

تعد هذه ثاني صفقة من نوعها بين ديفيدسون كمبنر وبنك أبوظبي التجاري، الذي باع محفظة متعثرة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى الصندوق قبل عامين في صفقة اعتبرت أبرز صفقات المنطقة.

الدوافع: يسعى بنك أبوظبي التجاري إلى تنظيف ميزانيته العمومية في أعقاب حالات تعثر كبرى لشركات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "إن إم سي هيلث".

حقق سوق العقارات في دبي 237 مليار درهم عبر 74700 معاملة خلال الربع الثالث من العام، ليشهد بذلك ارتفاعا من 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة الخليج عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وساهمت المبيعات بمبلغ 169.2 مليار درهم بارتفاع قدره 19% على أساس سنوي، وأضافت الرهون العقارية 49.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 8-10% في المتوسط رغم التراجع في بعض أسعار العقارات الفاخرة، بحسب البيانات.

استحوذت الوحدات الجاهزة والشقق على معظم المبيعات؛ إذ وصلت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة إلى 86.4 مليار درهم من نحو 19 ألف صفقة، متقدمة بفارق طفيف على مبيعات العقارات قيد الإنشاء البالغة 81.5 مليار درهم. وشكلت الشقق الحصة الأكبر، بإجمالي 50 ألف شقة مباعة بقيمة 95.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 10.8 مليار درهم من بيع 2506 فيلا ومبني. أما الأراضي فحققت 61.6 مليار درهم من بيع 5799 قطعة.

حسب المنطقة: تصدرت منطقة الخليج التجاري النشاط بتسجيل مبيعات بلغت قيمتها 11.6 مليار درهم، تلاها مجمع دبي للاستثمار الثاني (بواقع 7.7 مليار درهم) ثم قرية جميرا الدائرية (6.7 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (6.7 مليار درهم)، ونخلة جميرا (5 مليارات درهم).

حصيلة الأشهر التسعة الأولى تقترب من 500 مليار درهم: بلغت المبيعات بين يناير وسبتمبر 496 مليار درهم، بزيادة 32.6% على أساس سنوي، وبإضافة الرهون العقارية والهبات، فقد ارتفع إجمالي قيمة المعاملات بنسبة 23% ليصل إلى 668 مليار درهم.

تذكر: يأتي الزخم الذي شهده الربع الثالث في أعقاب أداء قياسي في النصف الأول من العام، عندما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 431.2 مليار درهم عبر 123.3 ألف صفقة. ورغم النشاط القياسي، يتوقع معظم المحللين أن تتجه الأسعار نحو الاعتدال قليلا في النصف الثاني من العام الجاري. وتتوقع فيتش تصحيحا معتدلا لأسعار المنازل في دبي بنسبة تصل إلى 15%، وتتوقع موديز وديلويت أيضا تباطؤا أو استقرارا في نمو الأسعار والإيجارات. كما أن المعروض يشهد طفرة، مع قرابة 250 ألف منزل جديد من المقرر اكتمالها في السنوات القليلة المقبلة، بزيادة 30%، مع دخول عشرات المطورين الجدد إلى السوق.

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة تشاورية (بي دي إف) تقترح تغييرات كبيرة على نظامها الخاص بالرموز والعملات المشفرة، بما يشمل تفويض الشركات بمسؤولية تحديد الرموز المناسبة. ويظل باب تلقي الآراء والمقترحات مفتوحا حتى 31 أكتوبر.

في السياق: لا يمكن حاليا استخدام سوى الرموز المعترف بها من سلطة دبي للخدمات المالية، مثل بتكوين وإيثيريوم ولايتكوين، في الخدمات المالية المقدمة من مركز دبي المالي العالمي.

اختبار الصلاحية سينتقل إلى الشركات: بموجب المقترحات الجديدة، ستصبح الشركات مكلفة بتقييم مدى صلاحية الرموز الجديدة بنفسها بناء على معايير تشمل السيولة والحوكمة والتكنولوجيا. وسيتعين عليها نشر قائمة بالرموز المعتمَدة على مواقعها الإلكترونية، ومراقبتها باستمرار، ووقف الأنشطة إذا لم يعد الرمز مستوفيا للشروط.

العملات المستقرة ستظل تحت رقابة السلطة: أما الرموز المدعومة بالعملات الورقية، فستظل خاضعة لمراجعة سلطة دبي للخدمات المالية، بسبب تحذيرات المنظمات المالية العالمية الكبرى من أن هذه العملات قد تشكل خطرا على استقرار النظام المالي. وتقترح السلطة أن تصدر بيانا يوضح معاييرها الخاصة بتقييم صلاحية العملات المستقرة ويتضمن قائمة بالعملات المستقرة المعتمدة.

إلزام جديد بتقديم تقارير دورية: سيتعين على الشركات أيضا تقديم إقرارات شهرية عن نشاط الرموز المشفرة، على أن تشمل هذه الإقرارات قوائم الرموز المعتمدة، ومستويات التداول، وحجم استثمار العملاء. وعند التأخير في تقديم الإقرارات، ستتعرض الشركات لعقوبات ثابتة.

وستحظى الصناديق بمرونة أكبر: تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إزالة الحدود والقيود المفروضة على حجم استثمار الصناديق في العملات المشفرة، سواء صناديق مركز دبي المالي العالمي أو الصناديق الخارجية أو الأجنبية. وسيتاح لمديري الصناديق تسويق أو إدارة الصناديق التي تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في الرموز، شريطة إجراء تقييمات الصلاحية والالتزام بضمانات الحفظ والإفصاح.

تسهيلات أخرى: كما تقترح السلطة إجراء تغييرات لتخفيف ضوابط الامتثال، بما في ذلك:

• إلغاء مفهوم الولايات القضائية المعترف بها للإشراف على العملات المشفرة؛
• الاستغناء عن شرط تقديم وثيقة الحقائق الرئيسية الخاصة بالرموز؛
• السماح باحتساب جميع أصول العملات المشفرة ضمن الثروات التي تؤهل أصحابها للحصول على صفة المستثمر المحترف؛
• إلغاء رسوم طلب الاعتراف بالرموز.

فترة انتقالية: ستظل الرموز المدرجة حاليا في قائمة الرموز المعترف بها لدى السلطة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فور دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، ومن المفترض أن تكون الشركات قد أكملت إجراءات التقييم الخاصة بها بحلول نهاية تلك الفترة. وبعد ذلك، ستزيل السلطة قائمتها الخاصة بالرموز المعترف بها تماما.

تذكر: تسعى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أيضا إلى تحديث قواعدها الخاصة بالعملات المشفرة، إذ أصدرت ورقة تشاورية في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن إطار مقترح لتحصيص الأصول الرقمية.

عين سيتي بنك سارة علي (لينكد إن) في منصب رئيس خدمات المنصات والبيانات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيان صحفي. شغلت علي سابقا منصب رئيس تكنولوجيا الخدمات للمجموعات في سيتي بنك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أشرفت على الامتثال للتغييرات التنظيمية. كما قادت مبادرات التحديث والتحول الرقمي مثل "ون باي".

? تمويل -

صندوق أبوظبي للتنمية يدعم توسع غلوبال ساوث يوتيليتيز في أوزبكستان: وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع شركة غلوبال ساوث يوتيليتيز الواقع مقرها في الإمارات لتمويل استحواذها على حصة بنسبة 51% في شركة ياشيل إنيرجيا الأوزبكية، وفقا لبيان صحفي. واستحوذت غلوبال ساوث يوتيليتيز الشهر الماضي على حصة في ياشيل إنيرجيا المتخصصة في مشاريع الطاقة الشمسية، لتخطو بذلك أولى خطواتها في منطقة رابطة الدول المستقلة. وتتخصص شركة الطاقة الأوزبكية في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية للاستخدام التجاري والصناعي، ومن المتوقع أن تعزز السعة الإجمالية لمحفظة مشاريعها الحالية البالغة 50 ميغاوات بفضل الأموال التي ستحصل عليها من عملية الاستحواذ.

? شركات ناشئة -

1#- أبفرونت الناشئة تجمع 10 ملايين دولار لتعزيز التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة: جمعت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة أبفرونت ومقرها دبي 10 ملايين دولار في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية لتعزيز كفاءة التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وجاء التمويل في صورة مزيج من الدين والأسهم، وقادت الجولة كل من "بالم فينتشرز" السعودية و"صندوق صباح" الأذربيجاني، بمشاركة مستثمرين ملائكيين استراتيجيين.

ماذا بعد؟ ستستخدم الشركة الناشئة التمويل الجديد لتوظيف أفراد جدد في عملياتها في الإمارات وتسريع تطوير المنتجات، كما تعتزم التوسع في السعودية. وتعمل منصة أبفرونت مع برامج المحاسبة الخاصة بالشركات لتقديم تحليلات مالية فورية، وتسهيل المدفوعات، وأتمتة المستحقات لتقليل مشكلات التدفق النقدي في قطاعات مثل التصنيع والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

سجل حافل: تأسست الشركة في مايو، لكن الفريق المؤسس، والمكون من أنس قداح (لينكد إن)، وعبد الله الغدوني (لينكد إن)، ومحمود عبد الفتاح مرسي (لينكد إن)، يتمتع خبرة طويلة في العمل مع شركات مثل كريم ودوبيزل وبروبرتي فايندر. ووقعت الشركة الناشئة بالفعل اتفاقية مع منصة التمويل المدمج كريديبل إكس للوصول إلى هياكل رأس مال أكثر مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة

2#- جمعت شركة "كلايمتي إيه آي" الناشئة ومقرها الإمارات تمويلا بقيمة مليوني دولار في جولة تمويلية ضمن مراحل تأسيسها الأولية، بقيادة شركة رأس المال المغامر العالمية توربوستارت، وبمشاركة خبراء في الذكاء الاصطناعي ومستثمرين ملائكيين، وفقا لبيان صحفي. وستستخدم الشركة التمويل لتوسيع نطاق منصتها للتسويق القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

عن "كلايمتي إيه آي": تستخدم منصة الشركة الناشئة، التي أسسها نيل بانديا (لينكد إن) في عام 2024، أربعة وكلاء إعلاميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لأتمتة الحملات الإعلامية. وحتى الآن، اختبرت أنظمتها في قطاعات تكنولوجيا التعليم، والرعاية الصحية للمستهلكين، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتعتزم الشركة لتوسع في مناطق تشمل آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية.

? زراعة -

سلال وليماغرين لبذور الخضراوات تؤسسان مركزا لأبحاث استدامة المحاصيل: أبرمت شركة سلال المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية والزراعة ومقرها أبوظبي شراكة مع شركة ليماغرين لبذور الخضراوات، التابعة لمجموعة ليماغرين الدولية التعاونية الزراعية، لإنشاء مركز تميز للأبحاث في علوم الجينوم الزراعي ومقاومة الظروف المناخية في العين، وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي. وتهدف المنشأة إلى تعزيز قدرة المحاصيل على تحمل تقلبات المناخ، وتطوير أصناف جديدة من الخضروات.

عن مركز التميز: يقع المركز في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال، ويهدف إلى إنتاج جينومات نباتية مستدامة لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال وحدتين: وحدة أبحاث فسيولوجيا النبات التي ستعمل على تحديد النباتات الأكثر قدرة على التكيف مع الإجهاد البيئي، ووحدة أبحاث التعديل الجيني التي ستعمل على تحسين جينات النباتات لإنتاج أصناف أقوى بخصائص محسنة.

خلفية: كانت القابضة (إيه دي كيو) تجري محادثات في يونيو الماضي للاستحواذ على حصة بنسبة 35% في ليماغرين لبذور الخضراوات، كما كانت تدرس تأسيس مشروع مشترك يركز على زراعة محاصيل يمكنها التكيف مع المناخات الصحراوية.

?️ عقارات -

"سورس أوف فيت" تدشن مشروعا سكنيا فاخرا بقيمة 2.6 مليار درهم على جزيرة المرجان: كشفت شركة "سورس أوف فيت" المتخصصة في التطوير العقاري والتابعة لمجموعة "ويل أوف فيت" عن مشروع ميراجيو السكني الفاخر بقيمة 2.6 مليار درهم في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفقا لبيان صحفي لم يكشف عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. وسيقع المشروع المطل على الواجهة البحرية في الجزيرة الرئيسية بالمرجان وسيضم 810 وحدة سكنية.

خلفية: أعلنت الشركة العام الماضي أنها تنوي استثمار 10 مليارات درهم في 5 مشروعات عقارية جديدة في أنحاء الإمارات، بما في ذلك مشروعان سكنيان في دبي وثلاثة مشروعات في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسميا، بحسب وكالة وام. وتهدف الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032 من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع نطاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، علما بأن هذه هي أول اتفاقية تجارية لماليزيا مع دولة خليجية.

القطاعات المستهدفة: لا تقتصر الاتفاقية على السلع، وإنما تشمل أيضا التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار والاقتصاد الإسلامي، مع بنود تدعم النمو المشترك في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة.

تذكر: اختتم الجانبان المفاوضات المتعلقة بهذه الاتفاقية في أواخر عام 2024 ووقعا منذ ذلك الحين مذكرات تفاهم للتعاون في النقل البحري والأمن الغذائي، بما يشمل تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء باغان داتوك الماليزي لتكون بوابة رئيسية لصادرات ماليزيا الغذائية، وحلقة وصل بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج.

كذلك بدأ سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، التي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032، بحسب وام. وتعد الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر 2024 هي الأولى لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، والاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتكنولوجيا.

تذكر: يدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي تطلعات الدولة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031. وقد قفز حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وساهم قطاع التجارة بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من العام، ومن المتوقع حاليا أن يصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2027؛ أي قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف المحدد.

الاتحادية للضرائب والفيدرالية الروسية توقعان اتفاقية للتعاون في إدارة الضرائب: وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون مع مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية للتعاون في مجالات التحول الرقمي لإدارة الضرائب، والبرامج التدريبية التطويرية والمشاركة في المنتديات ومجموعات العمل الدولية، وفقا لبيان صحفي.