صباح الخير يا أصدقاء. نأتيكم اليوم بعدد هادئ يحمل أخبارا طيبة على صعيد الطروحات، إذ قفز سهم "إن إم دي سي إنرجي" في أول أيام التداول بسوق أبوظبي، إلى جانب أخبار جديدة على صعيد الدمج والاستحواذ.

الطقس - توخي الحذر عند الخروج، إذ يشهد هذا الأسبوع ضبابا كثيفا في أبوظبي وبعض مناطق دبي. ومن المتوقع أن يتلاشى الضباب لتحل محله سماء صافية ومشمسة في وقت لاحق يوم السبت، وفقا للمركز الوطني للأرصاد. ستصل درجات الحرارة في دبي إلى 43 درجة مئوية، ثم تنخفض ليلا إلى 29 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، مع انخفاضها ليلا إلى 31 درجة مئوية.

📰 تابع معنا -

1#- أدنوك تقترب من الاستحواذ على كوفيسترو: تستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتقديم عرض جديد بقيمة 14.4 مليار يورو شاملا الديون للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات، وفقا لما نقلته فايننشال تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وكان الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر قد زار ألمانيا في أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، والتي ستعد "واحدة من أكبر الصفقات النقدية على الإطلاق في قطاع الكيماويات، وأول مرة تقوم فيها دولة خليجية بشراء شركة على مؤشر داكس 40".

خلفية: قالت أدنوك الشهر الماضي إنها أوشكت على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشأن عرضها البالغ 11.7 مليار يورو (47.82 مليار درهم) للاستحواذ على كوفيسترو، وأنها على استعداد لتقديم عرضها رسميا هذا الشهر. وكانت عملاقة النفط الإماراتية المملوكة للدولة قد زادت عرضها في يونيو إلى 11.7 مليار يورو، بواقع 62 يورو للسهم الواحد (253.1 درهم). وأعلنت أدنوك أن هذا سيكون عرضها النهائي، بعد مراجعة عرضها ثلاث مرات خلال المحادثات المستمرة منذ أكثر من عام.

صفقة مناسبة لاستراتيجية أدنوك: قال المحللون لفايننشال تايمز إن الصفقة "تتلاءم تماما" مع استراتيجية أدنوك للتوسع في قطاع التقنيات المستدامة، كما أنها ستزود كوفيسترو بالدعم المالي اللازم لتحمل الطبيعة الدورية للصناعة، إذ تخطط أدنوك لضخ 150 مليار دولار بين عامي 2023 و2027 لتعزيز الإنفاق الرأسمالي للشركة الألمانية.

2#- هونغ كونغ تدرس إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الإمارات ودول الخليج: تنظر هونغ كونغ حاليا في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية في المنطقة، حسبما قال باتريك لاو نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ لصحيفة ذا ناشيونال. وأضاف لاو أن هونغ كونغ تدرس أيضا عقد اتفاقيات لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.

الإمارات تنجز الاتفاق تلو الآخر: أبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول عدة، من بينها الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا، وما زالت في طور المباحثات مع صربيا وفيتنام وغيرها من الدول. وفي نفس الوقت، تسعى دول الخليج إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الاقتصادات الكبرى مثل المملكة المتحدة وتركيا.

3#- تخطط شركة طيران الاتحاد لطرح أسهمها في البورصة عام 2025، وهي الخطوة التي ستجعلها أول شركة طيران في الخليج تطرح أسهمها للاكتتاب العام، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين. وتأمل الشركة المملوكة لشركة القابضة (أيه دي كيو) إلى تقديم أداء قوي للمستثمرين في نتائجها المالية لعام 2024 قبل اتخاذ أي خطوات، حسبما قال أحد المصادر. واختيار مثل هذا التوقيت قد يجعل الطرح يتأثر بالتوترات الإقليمية الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الحالية، حسبما صرح المصدر الآخر لرويترز. ومن ناحية الشركة، قال متحدث رسمي لرويترز إنها "لا تعلق على الشائعات والتكهنات"، كما رفضت شركة القابضة التعليق.

الاستعدادات: أفادت التقارير في مايو الماضي بأن الاتحاد للطيران اختارت بنوك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا و"بي إن بي باريبا" ومورغان ستانلي ليشتركوا في إدارة طرحها العام المزمع. كما سبق أن اختارت القابضة سيتي غروب وبنك "إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي الأول مستشارين للطرح، وعينت شركة "روتشيلد أند كو" مستشارا ماليا مستقلا.

يحدث اليوم -

1#- تشارك الإمارات في قمة مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي بدأت أمس في هونغ كونغ وتنتهي اليوم، بحسب وام. وقد استثمرت الإمارات بالعل حتى الآن 10 مليارات دولار في مشروعات المبادرة.

القمة شهدت توقيع نحو 19 مذكرة تفاهم: شهدت القمة توقيع 4 اتفاقيات بين الحكومات، فضلا عن 15 مذكرة تفاهم بين شركات مملوكة لحكومات دول في رابطة جنوب شرق آسيا، وهي الإمارات وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وأستراليا، بحسب وام، دون الإفصاح عن معلومات أخرى. وتشمل الاتفاقيات قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة.

2#- بدأ مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 أمس وينتهي اليوم بمدينة جميرا. ينظم المهرجان مركز دبي المالي العالمي، ويجمع أكثر من 100 شركة و5 آلاف خبير ورائد أعمال في قطاع التكنولوجيا لمناقشة الاستثمارات وفرص الابتكار والتعاون في القطاع.

3#- اليوم آخر أيام مؤتمر "إي إف جي هيرميس" السنوي في لندن، الذي يتيح للمستثمرين "فرصا فريدة وغير مسبوقة للاستثمار في أسهم الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق النامية الواعدة الرئيسية".

📢 تنويهات عامة -

1#- المزيد من التفاصيل عن برنامج العفو عن مخالفي لوائح الإقامة: لن ينطبق العفو على مخالفات نظام الإقامة التي ترتكب بعد بداية البرنامج في 1 سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة الخليج تايمز، وإذا لم يقم المخالفون بتسوية أوضاعهم قبل نهاية فترة البرنامج في 30 أكتوبر، فستطبق عليهم جميع الغرامات والعقوبات. كما أن تصاريح المغادرة الصادرة خلال فترة البرنامج صالحة لمدة 14 يوما، وبعدها ستفرض الغرامات والعقوبات من جديد. ولا بد من تسوية جميع مخالفات المرور ورخص المركبات قبل المغادرة.

خلفية: يسمح البرنامج لمخالفي لوائح الإقامة حتى نهاية أكتوبر إما بتسوية أوضاعهم أو بمغادرة البلاد دون غرامات ودون حظر عودتهم، ويستفيد منه المقيمون الذين انتهت إقاماتهم أو أصبحت غير صالحة، ومن انتهت تأشيراتهم، والمدرجون في تقارير وقف العمل، والمولودون خارج البلاد الذين لم يتم تسجيلهم.

2#- راجع جهاز أبوظبي للمحاسبة قواعده لتعيين مدققي الحسابات، حسبما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي. وتنص اللوائح المحدثة على أن تتولى الكوادر الوطنية ما لا يقل عن 40% من ساعات التدقيق، مع العمل على ترقيتهم إلى مناصب إشرافية. كما مدت التحديثات مدة تعيين مدققي الحسابات إلى ست سنوات.

📊 أرقام اليوم -

1#- ارتفع إجمالي أصول بنوك الإمارات بنسبة 0.5% على أساس شهري لتصل إلى 4.310 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية (بي دي إف) الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% إلى 2.100 تريليون درهم، مدفوعا بزيادة بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.9% في الائتمان الأجنبي.

يعود الفضل في زيادة الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان المقدم للقطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما زاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 1.0%. وتعوض هذه الزيادات الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.

وارتفعت إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% على أساس شهري لتصل إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك بفضل ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4% في مقابل انخفاض ودائع المقيمين بنسبة 0.1% على أساس شهري، بحسب التقرير.

إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي ارتفع كذلك بواقع 3.88 مليار درهم، ليسجل 770.61 مليار درهم بنهاية يونيو، وفقا لأحدثبيانات للبنك.

2#-أنفق المستهلكون في الإمارات 3.8 مليار دولار على السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتكنولوجيا والسلع المعمرة في الربع الثاني من عام 2024، ما يعد نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقا لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة بالإمارات الصادر عن شركة "إن آي كيو". شمل ذلك إنفاق 2.3 مليار دولار على السلع الاستهلاكية سريعة التداول، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ 2.3% العام الماضي، وإنفاق 1.5 مليار دولار على التكنولوجيا والسلع المعمرة، بزيادة 2.6% مقارنة بـ 10.6% العام الماضي.

التفاصيل: زيادة الأسعار مدفوعة بالتضخم وتراجع الأنشطة الترويجية من المصنعين أدت إلى تراجع الإنفاق في الربع الأول من 2024. لكن الربع الثاني شهد تعافي المبيعات من حيث الحجم والقيمة، مع تباطؤ الزيادة في الأسعار.

3#- سجل معدل إشغال الفنادق في أبوظبي مستوى غير مسبوق في أغسطس بلغ 75.9%، بزيادة قدرها 10.5% على أساس سنوي، بحسب بيان نشرتهزاوية نقلا عن بيانات أولية صادرة عن شركة كوستار. وبلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 329.80 درهم، بزيادة 19.3% على أساس سنوي، بفضل متوسط السعر اليومي الذي بلغ 434.30 درهم، مسجلا زيادة قدرها 8.0% على أساس سنوي.

4#- ارتفعت إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار درهم، بحسب صحيفةالبيان نقلا عن وزارة الاقتصاد. وزاد عدد النزلاء في الإمارات بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 15.3 مليون نزيل، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 3% ليصل إلى 213 ألف غرفة. وزادت حركة المسافرين في المطارات بنسبة 14.2% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم أكثر من 71.75 مليون مسافر.

🌍 الخبر الأبرز عالميا -

هيمنت المناظرة الرئاسية الأمريكية على عناوين الصحف العالمية لليوم الثاني على التوالي، فيما تحاول بعض أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا إيجاد مساحة لها وسط تحليلات ما بعد المناظرة وتعليقات المحللين.

بعد أن انتهت المناظرة، بدأ المحللون يحاولون معرفة من الذي خرج منتصرا منها، وأجمعت وسائل الإعلام الدولية على أنه في حين أن هاريس قد تفوقت إلى حد كبير على ترامب، لكن المناظرة لم تحرك بشكل كبير مؤشر السباق المتقارب للغاية صوب البيت الأبيض. وذكرت تقارير أن الجهات المانحة لحملة ترامب الانتخابية والخبراء الاستراتيجيين الجمهوريين يشعرون بالإحباط من "الأداء المتفاوت" للرئيس السابق، إذ وصف أحد الخبراء الاستراتيجيين المناظرة بأنها "فرصة ضائعة". وكان ادعاء الرئيس السابق بأن المهاجرين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو كانوا يأكلون حيوانات السكان الأليفة واحدا من بين تحولات عدة التي أثارت استياء بعض الاستراتيجيين والمانحين الجمهوريين، الذين أعربوا عن أسفهم لفشل الرئيس السابق في التركيز على قضايا مثل التضخم أو حالة الاقتصاد الأميركي في عهد جو بايدن.

ومن أخبار أسعار الفائدة العالمية - تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% في أغسطس، مقتربا من المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ 2%. وساعد صدور بيانات التضخم الجديدة على توحيد المحللين خلف التوقعات التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقر خفضا قدره 25 نقطة أساس فقط في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

ومن أخبار التكنولوجيا - "أوبن إيه أي" تسعى لزيادة تقييمها بنحو الضعف إلى 150 مليار دولار في جولة تمويل جديدة تستهدف من خلالها جمع 5 مليارات دولار من المستثمرين من أجل تمويل خططها الطموحة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تمنحها ميزة على المنافسين، بما في ذلك جوجل وميتا.

إقليميا - تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بإنهاء الأزمة المستمرة حول مصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط إلى النصف.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

📅 في المفكرة -

ينعقد المنتدى العربي للمياه بأبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). سيضم الحدث أكثر من 60 عارضا من 24 دولة، إلى جانب تنظيم اجتماعات نقاشية وجلسات للمتحدثين، بهدف توحيد جهود قادة قطاع المياه للنهوض بحلول المياه النظيفة والصرف الصحي، مع التركيز على تعزيز الأمن المائي واستكشاف فرص الابتكار.

تنعقد فعاليات جلفود جرين خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع تلك الفعاليات الشركات الناشئة بالمستثمرين في قطاعي تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، كما تهدف إلى استكشاف السبل الجديدة لإنتاج الأغذية وتجارتها واستهلاكها. والتسجيل لحضور الفعاليات متاح من هنا.

تبدأ منافسات بطولة العالم للسبارتن لعام 2024 في صحراء الوثبة في أبوظبي يوم 28 نوفمبر وتستمر حتى الأول من ديسمبر، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. يشارك في البطولة عدد كبير من الرياضيين المحترفين والهواة، وتتضمن مجموعة متنوعة من السباقات، وستكون بها منطقة للجماهير لتجربة السباقات والاستمتاع بالفعاليات، بالإضافة إلى أجنحة للشركاء والداعمين والرعاة.

تستضيف أبوظبي منتدى الشباب الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لعام 2025 في الفترة من 9 إلى 13 يناير. ويمكن للمتقدمين من الأفراد التسجيل للحضور حتى 24 سبتمبر. وإلى جانب المنتدى تستضيف أبوظبي أيضا اجتماع مجلس الوكالة من 11 إلى 13 يناير، والذي سيناقش فيه زعماء العالم وأصحاب المصالح التحولات في قطاع الطاقة وكيفية تعزيز جهودها.

ينعقد المؤتمر العربي للإكتواريين لعام 2026 في دبي، بحسب بيان. ويمثل هذا المؤتمر الذي تنظمه شركة مينا موني منصة إقليمية للإكتواريين والصناعات التي تعتمد على الأعمال الإكتوارية، بما في ذلك التأمين والتمويل والخدمات المصرفية والرعاية الصحية وصناديق التقاعد وإدارة الأصول وإدارة المخاطر.

سجل سعر سهم "إن إم دي سي إنرجي" 3.35 درهم بختام أولى جلسات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بزيادة بنسبة 20% عن السعر النهائي للسهم بقيمة 2.8 درهم. وجمع طرح الشركة 3.22 مليار درهم بعد اجتذاب طلبات مستثمرين تجاوزت 88 مليار درهم حتى إغلاق الطرح، وبلغت التغطية أكثر من 31 مرة (بخلاف المستثمرين الرئيسيين).

يعد هذا أكبر طرح عام أولي هذا العام في الإمارات، متفوقا على طرح شركة ألف للتعليم الذي جمع 1.89 مليار درهم لكنه شهد بداية ضعيفة في أولى جلسات التداول بسوق أبوظبي، إذ هبط سعر السهم بنسبة 18% إلى 1.11 درهم.

طروحات قادمة في سوق أبوظبي:

• عينت سلسلة محلات السوبر ماركت مجموعة اللولو مستشارين للطرح.
• اختارت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول للعمل على خطة للطرح العام الأولي لوحدة التموين التابعة لها.
• من المحتمل أن تطرح شركة ألفا داتا حصة في البورصة هذا العام.
• عينت شركة طيران الاتحاد بالفعل مستشارين لما سيصبح أول طرح لشركة طيران في منطقة الخليج.

المستشارون: قام بنك أبوظبي الأول بدور البنك المتلقي للاكتتاب الرئيسي، فيما تولى بنك أبوظبي التجاري، وويو بنك، وبنك المارية المحلي، دور بنوك تلقي الاكتتاب. وتولت شركة الدولية للأوراق المالية دور وكيل الطرح الرئيسي، فيما قام مكتب هادف وشركاه بدور المستشار القانوني للاكتتاب، وقامت إرنست ويونغ بدور مدقق حساب الطرح.

حاز الخبر تغطية بلومبرغ.

هدى بيوتي تعتزم بيع عطور كيالي: تدرس شركة هدى بيوتي ومقرها دبي بيع قسم كيالي للعطور، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. واختارت الشركة مجموعة غولدمان ساكس مستشارا للبيع المحتمل، وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لعطور كيالي بالعمل والنمو بصفة مستقلة.

أين ستذهب العائدات؟ ستساعد عائدات البيع مؤسسات هدى بيوتي في شراء حصة شركة "تي إس جي كونسيومر بارتنرز" للاستثمار المباشر، التي تمتلك حصة أقلية في الشركة منذ عام 2017.

ما زلنا في البداية: لا تزال المباحثات في مراحلها الأولى وقد يتغير مصير قسم العطور، بحسب المصادر.

نبذة عن هدى بيوتي وعطور كيالي: تأسست الشركة عام 2013 على يد هدى القطان وشقيقتيها منى وعلياء، وتجاوز تقييمها مليار دولار حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، من الرموش الصناعية إلى مستحضرات العناية بالبشرة. وبدأت عطور كيالي منذ 6 أعوام بقيادة منى القطان، وهي متاحة في المتاجر الكبرى مثل سيفورا ووولجرينز وأسوس.

الصورة الكبيرة: تأتي عملية البيع المحتملة بعدما استحوذت شركة أدفنت إنترناشيونال العام الماضي على حصة في المجموعة التي تنتج عطورا تتمتع بانتشار كبير في الشرق الأوسط، من بينها برفيوم دي مارلي وانيشيو برفيوم بريفيه.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا -

مبادلة للطاقة تحقق إنجازين مهمين في في منطقة بحر أندامان: حصلت شركة مبادلة للطاقة ومقرها أبوظبي، بالشراكة مع شركة هاربور إنرجي، على رخصة التنقيب في منطقة وسط أندامان من شركة ميغاس الإندونيسية، بحسب بيان صحفي. وستمتلك هاربور إنيرجي حصة تشغيلية نسبتها 60%، بينما ستمتلك مبادلة للطاقة حصة نسبتها 40%.

أتمت الشركة أيضا عمليات الحفر في آبار منطقة جنوب أندامان، مسجلة تقييما ناجحا لتنقيب لياران.

سجل معدل التضخم في الإمارات 2.08% خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 2.09% في نفس الفترة من عام 2023، بحسب تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

التفاصيل: ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.14% خلال النصف الأول من العام. وارتفعت تكاليف الأغذية والمشروبات بنسبة 1.96%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 2.03% والتعليمية بنسبة 2.65%.

على أساس شهري، شهد التضخم تقلبات خلال النصف الأول من عام 2024، إذ سجل انكماشا بنسبة 0.15% في يناير، تلاه تضخما في فبراير (+0.23%)، ومارس (+0.24%)، وأبريل (+0.48%)، ومايو (+0.15%)، بحسب بيانات مركز الإحصاء الشهرية، ثم تراجع في يونيو (-0.11%)، مسجلا ثاني تراجع خلال النصف الأول من العام.

تداول وهيئة السوق المالية تدفعان السوق السعودي للريادة عالميا: على مدار السنوات العديدة الماضية، "شهدت أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولا كبيرا — من كيانات صغيرة محلية إلى مراكز عالمية كبرى أصبحت مكونا متناميا لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لـ "إي إف جي القابضة" كريم عوض، خلال مؤتمرها الاستثماري السنوي الذي انعقد في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأشار عوض إلى أن هذا التحول كان أكثر وضوحا في السوقين السعودي والإماراتي اللذين "أظهرا صلابة كبيرة حتى في خضم الاضطرابات العالمية والإقليمية، مع تدفق الطروحات العامة التي تعد من بين الأكثر نشاطا على مستوى العالم مؤخرا".

أسواق المال السعودية بالأخص شهدت نموا ملحوظا بدعم من استراتيجية النمو والتنظيم التي تهدف إلى الوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية، حسبما قال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية تداول، محمد الرميح، وعضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، في حوار مفتوح على هامش المؤتمر.

"شهدنا نموا هائلا في كافة المؤشرات خلال السنوات الخمس الماضية"، حسبما قال بن حسن، مشيرا إلى الزيادة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين، وحجم قطاع إدارة الأصول، وسوق الديون، وأعداد المؤسسات المالية.

السؤال الأهم كان يتعلق بما ينقص المستثمرين من حوافز — والعمل على توفيرها لهم، حسبما قال بن حسن. "عندما بدأ أول برنامج للمستثمر المالي المؤهل في 2017، كان المستثمرون يواجهون الكثير من العقبات. ومنذ ذلك الحين، عملت هيئة السوق المالية على تخفيف اللوائح التنظيمية لاستيعاب المزيد من المستثمرين الأجانب المؤهلين. فعلى سبيل المثال، لم يعد شرطا أن يكون المستثمر الأجنبي المؤهل مؤسسة مالية"، بحسب بن حسن. وبدلا من ذلك، تسمح الجهات التنظيمية الآن لأي مؤسسة بالوصول إلى السوق السعودي، شريطة أن تدير أصولا بقيمة 500 مليون دولار. وأشار بن حسن إلى أن الجهات التنظيمية سهلت أيضا على المستثمرين الأجانب غير المقيمين دخول سوق "نمو" الموازي لسوق تداول، دون الحاجة إلى تلبية متطلبات المستثمر المالي المؤهل.

"نواصل التفكير في سبل التيسير على المستثمرين وتنفيذها"، حسبما قال بن حسن.

بنفس المنطق، شجعت السعودية إصدار أوراق مالية جديدة، بحسب الرميح، الذي تحدث عن نمو عمليات الإدراج في سوق تداول على مدى السنوات الماضية. "شهد العام الماضي كله إدراج 35 شركة. أما هذا العام فقد شهد إدراج 35 شركة حتى اليوم، ونتوقع أن يتجاوز العدد عتبة الخمسين بحلول نهاية العام. قارن هذا بعام 2018، الذي شهد إدراج 5 شركات فقط".

بالإضافة إلى نمو الإدراجات، فإنها تتميز بالمزيد من التنوع من حيث الصناعات والأحجام والأسواق، بالإضافة إلى إتاحة أدوات مثل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق المغلقة وصناديق الاستثمار العقاري، حسبما أشار الرميح. وجاء النمو في نشاط الإدراجات على خلفية برنامج تطوير القطاع المالي بقيادة هيئة السوق المالية، الذي ركز على زيادة عدد الإدراجات في السعودية.

"كان لدينا حوالي 100 شركة مدرجة في عام 2017، وهو رقم هزيل بالنسبة لاقتصاد دولة بحجم السعودية"، حسبما قال الرميح.

ركز البرنامج في المقام الأول على معالجة أسباب عدم اهتمام الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام، حسبما قال الرميح. "أبدت الشركات أسباب وجيهة - فالإدراج يسفر عن إفصاح الشركات عن كثير من معلوماتها، دون جني مكاسب كبيرة. ورغم توافر السيولة على الدوام، لم يكن لدى الشركات الأدوات اللازمة للحصول على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها". وفي 2017، لم يكن لدى أسواق المال السعودية قاعدة المستثمرين المتنوعة التي نشهدها اليوم. أما اليوم، فإن معظم الشركات التي لم يكن لديها مستثمرين أجانب في السابق أصبحت 5-10% من أسهمها مملوكة لمستثمرين أجانب.

ثم ظهر سوق "نمو" إلى النور: أرادت بعض الشركات إدراج أسهمها، لكن بمتطلبات أقل، ولهذا الغرض أنشأت الجهات التنظيمية سوق "نمو"، وبحثت في السبل مختلفة لدخول السوق، مثل الإدراجات المباشرة — مما قلل من وقت وتكاليف الإدراج، بحسب الرميح.

نصف عقد من النمو الاستثنائي لا يكفي: شهد هذا العام أكثر من 50 طلب إدراج قيد المراجعة حتى الآن، "وهذا مؤشر صحي أن يكون لدينا هذا العدد من الطلبات قيد المراجعة، وسيزيد باستمرار إذ نعمل على إتاحة المزيد من الطرق لإدراج الشركات"، بحسب الرميح. "طموحنا لا يقتصر على أن نصبح مركزا ماليا، بل نسعى إلى حجز مكان بين أهم المراكز المالية في العالم"، حسبما قال بن حسن.

ستعلن هيئة السوق المالية اليوم عن استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تتضمن خططا لمواصلة تطوير أسواق المال في البلاد، بحسب بن حسن. ومن أهم الأولويات المستقبلية للجهات التنظيمية مواصلة "تحسين وتطوير السوق باستمرار"، وزيادة الكفاءة واعتماد أفضل الممارسات الدولية وتحسين البنية التحتية، وفقا لما قاله بن حسن والرميح.

إمكانات هائلة في سوق الديون: "إذا تحدثنا عن أسواق الأسهم — أي صناديق المؤشرات المتداولة وإدارة الأصول وغيرها — فقد وصلنا إلى درجة من النضج نسبيا، ولكن أهم ما نعمل عليه في هيئة السوق المالية بالتعاون مع شركائنا في القطاع المالي هو سوق الديون"، حسبما أفاد بن حسن. وأوضح الرميح أن تطوير سوق الديون في البلاد سيعزز أيضا من قيمة إدراج الشركات في الأسواق. "سيمكن للشركات المدرجة الحصول على تمويلات أكثر — أو أفضل، وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات في أطوار النمو"، بحسب الرميح.

تقدر قيمة سوق الديون السعودي بنحو 700 مليار ريال سعودي، وهو سوق ضخم — "ولكننا، مثلما كنا في أسواق الأسهم قبل بضع سنوات، بعيدون عن المستوى المعياري عند مقارنة السوق بحجم الاقتصاد"، حسبما قال الرميح. وبينما تمثل أسواق الديون 30-40% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين، فإن سوق الديون السعودي يمثل 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يشير إلى وجود "مساحة للنمو"، بحسب الرميح.

ما الذي يمنع الشركات من الاستفادة من سوق الديون لتمويل خطط النمو؟ اللوائح التنظيمية تلعب دورا أساسيا في ذلك، حسبما قال الرميح، مشيرا إلى أن هذه اللوائح تخضع حاليا للتحديث "لتقليل المتطلبات والمعلومات غير الضرورية، خاصة إذا كانت الشركة مدرجة، ما يجعلها معروفة بالفعل للمستثمرين". ويجب أن تسمح اللوائح التنظيمية بالوصول إلى سوق الديون عبر عمليات سهلة سريعة وبتكلفة مقبولة، بحسب الرميح، مضيفا أن "سوق الديون شديد الأهمية للاقتصاد، وبالتالي فهو شديد الأهمية لنا".

بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية، هناك أنظمة جديدة في الطريق: "إلى جانب تحديث قواعد الطرح والإدراج، نخطط لتقديم نظام إدارة رأس المال، بعد أن اختبرناه في السوق الموازي ولاقى نجاحا كبيرا. نتوقع أن تتمكن الشركات التي تستخدم نظام إدارة رأس المال من الوصول إلى مصادر سيولة جيدة بتكلفة مقبولة"، حسبما قال الرميح. ويتوقع المسؤولون أن تساعد هذه التغيرات الشركات على "النظر إلى سوق الديون كمصدر رئيسي للتمويل ومن ثم تكرار النجاح الذي نشهده في سوق الأسهم" في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.

الجهات التنظيمية تستهدف وضع معايير أداء للممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة: تدعم هيئة السوق المالية بالفعل تطبيق لوائح الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، إلا أن الأمر "ما زال في مهده"، حسبما قال بن حسن. وتعمل الهيئة مع اللجنة العليا للاستثمار على وضع لوائح موحدة للممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة لتوفير وضوح أكبر للمستثمرين، بحسب بن حسن، مضيفا أن "السنوات القليلة المقبلة قد تشهد تطور مشهد الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة في المملكة، كجزء من رؤيتها الشاملة".

رؤية 2030 — التي تشمل الاستدامة كركيزة أساسية — مثلت محركا أساسيا لجهود سوق تداول في تشجيع الشركات على الاستدامة، حسبما أفاد الرميح. "وجدنا أن غالبية الشركات مستدامة بالفعل — إذ تطبق القواعد المتضمنة في مدونة حوكمة الشركات، التي تعد من بين الأفضل عالميا، وتسعى دائما إلى تنفيذ أعمالها بطرق صديقة للبيئة". وبعد نشر الإرشادات الخاصة بتقارير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة قبل عامين، قدمت حوالي 8% من الشركات المدرجة إفصاحات متعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وارتفعت النسبة إلى 30% هذا العام، بحسب الرميح، مضيفا أن المنظومة المحيطة تطورت أيضا للحث على إعداد المزيد من تقارير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، مع توافر المزيد من المستشارين الذين يمكن الاستعانة بهم لدعم تنفيذ الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وإعداد التقارير الخاصة بها. "نحن متفائلون بشدة بشأن الاتجاه المستقبلي للاقتصاد نحو الاستدامة، وتفاعل شركاتنا مع هذا التحول".

أصدر الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بتعيين غنام بطي خليفة المزروعي (لينكد إن) مديرا لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، بحسب وام. يشغل المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، كما أنه عضو بمجلسي إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات والمكافآت وآفاق الإسلامية للتمويل.

سوق العقارات في دبي يتصدر عناوين الأخبار: سلطت "سي إن بي سي" الضوء على سوق العقارات في دبي، في مقابلة مع مؤسس شركة داماك العقارية حسين سجواني (شاهد، 01:45 دقيقة). ويعتقد سجواني أن الأسعار ارتفعت إلى ما وصفه بـ "مستوى مريح" منذ انتهاء الجائحة، مدعومة بالطلب القوي من المشترين الأوروبيين، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع — في نطاق 5%.

ناطحة سحاب قياسية جديدة في دبي؟ اهتمت صحيفة مترو البريطانية بمشروع برج عزيزي من شركة عزيزي للتطوير العقاري، الذي من المتوقع أن يصبح ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم بحلول عام 2028، بارتفاع نحو 2400 قدم واستثمارات تصل إلى 1.15 مليار جنيه إسترليني. ومن المقرر انطلاق مبيعات برج عزيزي، المكون من 131 طابقا، في فبراير المقبل.

تعليم -

إطلاق أول مدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي: افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار ثلاث مدارس في مدينة زايد، ضمن ما يعتبره المكتب أول مشروع بنية تحتية إماراتي يجري تنفيذه عبر نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وشركتي الإنشاءات بيليناري وبيسيكس، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. تمتد المدارس على مساحة 81 ألف متر مربع، وتستوعب حوالي 5400 طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

لدى مكتب أبوظبي للاستثمار المزيد من هذه المشروعات في مجال التعليم: في يوليو، أرسى مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مشروع سكن جامعي على تحالف شركات كونكتيد ليفينج، الذي تقوده مجموعة بيليناري وشركة بيسيكس لمشروعات البنية التحتية وشركة المزروعي العالمية للاستثمار في أبوظبي. يعد هذا أكبر مشروع للسكن الطلابي في الخليج ينفذ بموجب نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

لوجستيات -

"زد بي إم سي" الصينية تزود موانئ أبوظبي بمعدات لمحطتي أنغولا والكونغو: منحت مجموعة موانئ أبوظبي عقود توريد بقيمة 420 مليون درهم لشركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة "زد بي إم سي" الصينية لجلب معدات جديدة في محطة نيو إيست مول بميناء بوانت نوار بجمهورية الكونغو، وموانئ نواتوم بمحطة لواندا في أنغولا، وفقا لبيان.

خلفية: وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو من العام الماضي اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع جمهورية الكونغو لإدارة وتشغيل محطة نيو إيست مول متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار. كما حصلت الشركة على امتياز لمدة 20 عاما مع هيئة ميناء لواندا في أنغولا في أبريل لتشغيل وتطوير محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض. وفترة امتياز موانئ أبوظبي في المحطة قابلة للتمديد لمدة 10 سنوات إضافية.

مركبات كهربائية -

نيورايزون الصينية تتعاون مع سافي لتسهيل دخولها إلى الشرق الأوسط: أعلنت شركة نيورايزون الصينية المصنعة للشاحنات الكهربائية عن توسعها في الشرق الأوسط من خلال شراكة مع سافي تشارجينغ تكنولوجيز، وفقا لبيان للشركة. بموجب التعاون ستصبح مركبات نيورايزون متوافقة مع خدمات الشحن التي تتيحها سافي.

رياضات إلكترونية -

ستطلق منصة غوسو أكاديمي الأمريكية للتدريب في مجال الرياضات الإلكترونية خدماتها في الإمارات، لتوسع بصمتها في الشرق الأوسط بعد إطلاق خدماتها في السعودية، بحسب بيان صحفي. وتأسست الأكاديمية في عام 2021 ونجحت في تدريب أكثر من 14 ألف طالب إلى الآن.

أسواق المال -

حصلت منصة نقدي لتداول الأوراق المالية والعملات على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب بيان صحفي. وتخطط الشركة بعد حصولها على الترخيص لتوسيع قاعدة عملائها محليا وإقليميا وزيادة منتجاتها.

عقارات -

دبليو للفنادق تصل الإمارات: تعاونت ترف القابضة، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة، مع شركة ماريوت إنترناشونال لإنشاء مشروع جديد يحمل اسم "دبليو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة المارية، ليكون أول مشروع لعلامة دبليو للفنادق في أبوظبي، بحسب بيان صحفي.

سياحة -

هيلث تريب في الإمارات: توسعت منصة السياحة العلاجية البريطانية هيلث تريب في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الإمارات والسعودية، بحسب بيان. وتحظى الشركة بدعم عدد من المستثمرين في الإمارات، بما في ذلك هيومانيا كابيتال و"دي وان إنفستمنت"، و"إن بي فينتشرز". وترتبط هيلث تريب بشراكة مع 1500 مستشفى على مستوى العالم، وقدمت خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل من 38 دولة.

تجارة إلكترونية -

وقعت دبي كوميرسيتي مذكرة تفاهم مع شركة "إي باي" لتعزيز نمو الأعمال والوصول العالمي للشركات داخل المنطقة الحرة للتجارة الرقمية، وفقا لبيان صادر عن مكتب دبي الإعلامي. من خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركات في المنطقة الحرة من الوصول إلى سوق إي باي وربطها بـ 132 مليون مشتر في 190 دولة. ويركز التعاون على توسيع نطاق التجارة الرقمية للبضائع الأكثر طلبا، بما فيها قطع غيار السيارات والمنتجات الفاخرة. وستوفر "إي باي" برامج تدريبية وورش عمل للشركات، وكذلك اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في متجر إي باي بيزيك.

تكنولوجيا مالية -

أتاحت منصة فاسيت لتداول الأصول الرقمية بلوك تشين الإيثيريوم من الطبقة الثانية للتملك في الأصول الفعلية تحت اسم "IOWN"، لتدعم مجموعة من الأصول الفعلية من بينها السلع والعقارات والأسهم والسندات، بحسب بيان صحفي. وستعمل المنصة بوصفها بلوك تشين رئيسية لمشروعات الويب 3 للتمويل الإسلامي الصادرة عن مركز الأصول الرقمية الإسلامية في مركز لابوان الدولي للأعمال والمال، وذلك بهدف إتاحة الوصول إلى التمويل للجميع، مستهدفة 30 مليون مالك للأصول في الأسواق الناشئة بحلول عام 2030.

تذكر- بدأت شركة فاسيت أعمالها في الإمارات في أبريل الماضي، بعد حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

ديون -

"بي دي إس" تستعين بـ "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط لتسهيلات الاستدامة: أبرمت شركة "بي دي إس" اتفاقية تمتد لخمس سنوات مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، تهدف إلى الحصول على تسهيلات تمويل تجارية استراتيجية تركز على أهداف التمويل المستدام، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتشمل هذه التسهيلات أهدافا بيئية، مثل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك المياه العذبة، بالإضافة إلى توحيد واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية المستدامة في كل من الإمارات وهونغ كونغ.

تصنيع -

أرز حبيب تفتتح متجرا في الشارقة: دشنت شركة حبيب لمنتجات الأرز شركة تابعة مملوكة لها في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، وفقا لبيان.

استدامة -

مؤسسة الأنهار النظيفة تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيف الأنهار الإندونيسية: تعاونت منظمة الأنهار النظيفة غير الربحية الإماراتية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 5 آلاف طن من البلاستيك من ستة أنهار إندونيسية على مدى ثلاث سنوات، وفقا لبيان صحفي. ستمول المؤسسة المشروع من خلال تعهد إماراتي بقيمة 20 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز إدارة النفايات في جاوة وبالي.

التقى الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في أبوظبي أمس الأربعاء لبحث العلاقات بين البلدين مع التركيز على قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة، بحسب وام. وناقش الجانبان الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، بالإضافة إلى التعاون في مبادرة ممر أمالثيا البحري.

تذكر - تعهد الرئيس بتقديم 15 مليون دولار لصندوق أمالثيا القبرصي الرامي إلى دعم مبادرة الممر البحري التي تمولها الإمارات لتوصيل المساعدات إلى غزة عبر قبرص.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا -

• التقى الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء بوزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس في أبوظبي لبحث توطيد العلاقات بين البلدين. (وام)