الشارقة تخفض تسعير إصدارها الجديد من الصكوك بعد أن حظي بتغطية كبيرة

جمعت حكومة الشارقة 750 مليون دولار من بيع إصدار صكوك متوافق مع اللائحة “اس” والقاعدة “144 إيه” ويبلغ أجله 10.5 سنة، وفقا لبيان صحفي. وشهد الإصدار طلبا قويا، إذ تجاوز سجل الأوامر 1.7 مليار دولار، بحسب بيان منفصل.

خفضت الشارقة تسعير الإصدار تخفيضا حادا، إذ بلغ الهامش النهائي 110 نقاط أساس، بعدما كانت قد أعلنت أن السعر الاسترشادي الأولي يبلغ 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بفضل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين. ومن المقرر تسوية الصكوك يوم 25 نوفمبر الجاري، وقد أصدرتها الإمارة ضمن برنامجها لإصدار شهادات الثقة.

المستشارون: عمل بنك الشارقة مديرا رئيسيا مشتركا للإصدار، بينما تولى بنك “إتش إس بي سي” دور الوكيل ومدير الاكتتاب.

تذكر: أصدرت حكومة الشارقة العام الماضي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10.5 سنة، بسعر 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وخفضت السعر بمقدار 35 نقطة أساس عن التوجيه الأولي بفضل الطلب القوي. ووصل سجل الطلبات حينها إلى 2.6 مليار دولار، إذ حظي الإصدار بتغطية وصلت إلى 3.5 مرة، وجاءت 34% من الطلبات من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصدرت الإمارة قبلها سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو لأجل 6.5 سنة، وأصدرت مؤخرا في فبراير سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات. وتأتي هذه الإصدارات تزامنا مع اعتماد الحكومة أكبر موازنة لها على الإطلاق بقيمة 42 مليار درهم لهذا العام.