أصدر بنك الشارقة سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، حظيت بتغطية وصلت إلى 3.6 مرة، لتجتذب طلبات بقيمة 1.8 مليار دولار، وفقا لوكالة وام. تحمل السندات ذات أجل الخمس سنوات كوبونا سنويا بنسبة 4.875%، وقلص البنك التسعير بواقع 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي بعد تواصله مع المستثمرين وجولته الترويجية في دبي ولندن.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، بحسب ما أوردته زاوية في وقت سابق.

طرح البنك هذا الإصدار في محاولة لتنويع قاعدة مستثمريه، وفقا لما قاله رئيس الخزانة داميان وايت. وأضاف أن الإصدار "يضاهي" الإصدارات السابقة. وكان البنك قد أصدر سندات مماثلة بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر من العام الماضي.

المستشارون: اشترك في إدارة السجلات والإصدار كل من أرقام كابيتال، وبنك "إيه بي سي", وبنك البحرين والكويت، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، و"آي إم آي-إنتيسا سان باولو"، وكامكو إنفست، وستاندرد تشارترد.

العلامات: