تحالف مصدر يرفع قيمة عرضه للاستحواذ على رينيو إنيرجي غلوبال الهندية وتحويلها إلى شركة خاصة

وافقت شركة رينيو إنيرجي غلوبال الهندية على عرض استحواذ معدل مقدم من تحالف تقوده مصدر، يضم شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس استثمار معاشات التقاعد الكندي، ومؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي سومانت سينها، بحسب إفصاح للبورصة.

خلفية: قدم تحالف المساهمين في الشركة، والذي يمتلك مجتمعا نحو 64% من أسهمها، عرضه لأول مرة في أواخر العام الماضي في إطار خطة لتحويل رينيو إنيرجي إلى شركة خاصة، وضخ رأس مال جديد في قطاع الطاقة المتجددة سريع النمو في الهند. تشغل رينيو محفظة مشروعات للطاقة النظيفة بقدرة 10.3 غيغاوات في جميع أنحاء الهند، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه، إلى جانب مشروعات أخرى هجينة، ما يجعلها ثاني أكبر منتج للطاقة النظيفة في البلاد بعد أداني غرين.

العرض الجديد: رفع التحالف عرضه النقدي بالكامل إلى 8.15 دولار للسهم، بزيادة 15.3% عن العرض البالغ 7.07 دولار للسهم المقدم في ديسمبر 2024. ويمثل السعر المعدل علاوة بنسبة 28.5% فوق سعر سهم رينيو عند الإغلاق يوم 10 ديسمبر 2024، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان عن العرض الأولي، وعلاوة بنسبة 41.5% فوق متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول لمدة 30 يوما، والبالغ 5.76 دولار، حسبما أوضح الإفصاح. وقد قدرت رويترز قيمة الصفقة بحسب العرض الأول بنحو 2.82 مليار دولار.

دعم من مجلس الإدارة والمساهمين: قالت لجنة خاصة تابعة لمجلس إدارة رينيو إنرجي، تتلقى المشورة من روتشيلد أند كو ولينكليترز، إنها ستوصي بالإجماع بأن يصوت المساهمون لصالح الصفقة في حال تقديم عرض نهائي ملزم بهذه الشروط، وفقا للإفصاح. وأشارت شركة جيرا نيكس اليابانية، التي تمتلك نحو 11.6% من رأس مال أسهم رينيو إنرجي المصدرة، و25.7% من الأسهم التي لا يمتلكها التحالف بالفعل، إلى أنها تميل إلى دعم العرض، رهنا بالرضا عن الشروط والوثائق النهائية، بحسب الإفصاح.

رد فعل السوق: انخفضت أسهم رينيو إنيرجي بنسبة 1.8% عند الإغلاق بالأمس.

ومن أخبار جهاز أبوظبي للاستثمار -

أبوظبي للاستثمار يقلص حصته مجددا في غالديرما: تخارج جهاز أبوظبي للاستثمار ومعه "إي كيو تي" السويدية للاستثمار المباشر وأوبا إنفستمنت السنغافورية من حصة إضافية تبلغ 8.4% من شركة غالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة، عبر صفقة مجمعة بقيمة 2.6 مليار فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، حسبما أفاد موقع إنفستورز إن هيلث كير. تمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة من مبيعات الأسهم من الصندوق والمستثمرين في غالديرما قبل طرحها العام الأولي، ولم تتضح بعد الحصص الحالية المتبقية.

التفاصيل: باع التحالف نحو 20 مليون سهم بسعر 130 فرنك سويسري للسهم، مما يمثل انخفاضا بنسبة 6.9% عن سعر إغلاق يوم الاثنين، حسبما نقلت بلومبرغ عن بنود اطلعت عليها. ورغم هذا الانخفاض، جرى تداول أسهم غالديرما عند 138 فرنك سويسري تقريبا في اليوم التالي.

خلفية: أعادت غالديرما شراء 2.38 مليون من أسهمها من نفس التحالف في مايو الماضي بسعر 97.75 فرنك سويسري للسهم، مقابل مبلغ إجمالي قدره 232.5 مليون فرنك سويسري (281.2 مليون دولار)، حسبما ذكر موقع إنفستورز إن هيلث كير حينها. وكان التحالف قد تخارج سابقا من حصة تبلغ 6.3% من الشركة السويسرية في مارس الماضي، وحصة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقبلها حصة 10% في أغسطس.

يأتي هذا التخارج في ظل تقديم الشركة لأداء قوي؛ إذ ارتفعت أسهم غالديرما بأكثر من 160% منذ إدراجها الأول في مارس 2024، لتصنف ضمن أفضل الطروحات أداء في أوروبا. وأعلنت الشركة مؤخرا عن قفزة بنسبة 22% على أساس سنوي في صافي مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

المستشارون: عمل كل من مورغان ستانلي وغولدمان ساكس و"يو بي إس" وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجيفريز فايننشال في إدارة سجلات الصفقة.