أبوظبي التجاري يمضي في خطته لإصدار حقوق أولوية بقيمة 6.1 مليار درهم

وافق مساهمو بنك أبوظبي التجاري على إصدار حقوق أولوية لجمع ما يصل إلى 6.1 مليار درهم، حسبما ذكر البنك في منشور على لينكد إن، مؤكدا خططه التي أعلن عنها الشهر الماضي لزيادة رأس ماله المصدر من 7.3 مليار درهم إلى 7.9 مليار درهم. حصلت هذه الخطوة سابقا على دعم مبادلة، أكبر مساهمي البنك، وهي تنتظر حاليا موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبعد ذلك سينشر البنك نشرة الاكتتاب.

لماذا الآن؟ قال البنك المدرج في سوق أبوظبي إن هذه الخطوة ستساعد في دعم خططه للنمو والحفاظ على مستويات رأس ماله أعلى من المتطلبات التنظيمية الجديدة لاحتياطي رأس المال المفروضة على البنوك الكبرى.

تذكر: اقترح سوق أبوظبي العالمي لوائح مصرفية جديدة العام الماضي، تضمنت معايير أكثر صرامة لحوكمة مجالس الإدارات، ورقابة مشددة على البنوك ذات الأهمية النظامية في الدولة، ومتطلبات أكثر صرامة لإدارة المخاطر ورأس المال. ويشترط الإطار التنظيمي أيضا على البنوك الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية على عمليات الاستحواذ الكبرى أو إنشاء شركات تابعة جديدة.

سيصدر بنك أبوظبي التجاري بموجب هذه الخطوة ما يصل إلى 592.2 مليون سهم جديد بسعر 10.3 دراهم للسهم، شاملا درهما واحدا كقيمة اسمية وعلاوة إصدار بقيمة 9.3 دراهم، وهو ما يمثل خصما بنسبة 30% على سعر إغلاق سهم البنك يوم 4 سبتمبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيخصص الطرح 25 حقا لكل 309 أسهم قائمة مملوكة في تاريخ الاستحقاق.

السياق: يعمل بنك أبوظبي التجاري على تنقيح سجلات موازنته بعدما تخلفت شركات كبرى عن سداد ديونها في السنوات الأخيرة، منها شركة “إن إم سي هيلث”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، باع البنك المدعوم من الدولة 1.4 مليار دولار من القروض المتعثرة لصندوق التحوط الأمريكي ديفيدسون كيمبنر كابيتال مانجمنت، في ثاني صفقة من نوعها بعد عملية بيع مماثلة بقيمة 1.1 مليار دولار قبل عامين.

البنك لديه خطط أوسع لأسواق رأس المال: حصل البنك في مارس على موافقة المساهمين على تجديد برنامجه لإصدار الديون وإنشاء برامج جديدة بقيمة لا تزيد على 8 مليارات دولار، إلى جانب إصدار أدوات دين منفصلة بقيمة ملياري دولار لتعزيز تمويلاته، في هيئة سندات تقليدية غير قابلة للتحويل إلى أسهم، أو صكوك، أو أدوات للتمويل المستدام، سواء أُدرجت في الأسواق المالية ومنصات التداول أم لم تُدرج.

وفيدلتي المتحدة بصدد إصدار حقوق أولوية أيضا –

وافق مساهمو شركة التأمين فيدلتي المتحدة على خطة لزيادة رأس مال الشركة من 160 مليون درهم إلى 267 مليون درهم، من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 107 ملايين درهم، وفقا لإفصاح(بي دي إف). ستنفذ الزيادة على ثلاث مراحل: 30 مليون درهم “في أقرب وقت ممكن” بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، و30 مليون درهم أخرى في فبراير المقبل، وأخيرا 47 مليون درهم في ديسمبر 2026. وستبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا.