سعر بنك أبوظبي الأول سندات الطاقة منخفضة الكربون بقيمة 750 مليون دولار بعلاوة قدرها 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، حسبما أوردت منصة زاوية. واجتذب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 2.3 مليار دولار، باستثناء طلبات مديري الإصدار المشتركين، مما يعني تجاوز تغطيته 3 مرات.

تفاصيل الإصدار: سيدفع الإصدار الذي أعلنعنه هذا الأسبوع عائدا ثابتا نصف سنوي، ومن المقرر إدراجه في بورصة لندن. وتتوافق السندات مع اللائحة "إس" وتندرج ضمن برنامج البنك للسندات الأوروبية متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار، وستستخدم عائداتها لإعادة تمويل مشاريع الطاقة النووية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك. وحصل الإصدار أيضا على تصنيف "Aa3" من وكالة موديز، و"AA-" من ستاندرد أند بورز، و"AA-" من فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيف المُصدر.

يعد هذا ثاني تمويل مستدام للبنك في غضون أسبوعين، بعدما أصدر سندات زرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي (نحو 50 مليون دولار) لأجل خمس سنوات من خلال طرح خاص، ليكون بذلك أول بنك خليجي يصدر مثل هذه السندات. وقاد الطرح مستثمر مصنف "أخضر داكن" لم يفصح عن اسمه لكنه يستثمر حصرا في الأصول المستدامة، وكان يبحث عن أداة مالية مرتبطة بالمياه.

المستشارون: تولى بنك "إتش إس بي سي" دور مدير الإصدار المشترك وحافظ السجلات، إلى جانب بنك الصين، وباركليز، وسيتي، وكريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول، وستاندرد تشارترد. كما تولى بنك كريدي أجريكول أيضا دور المستشار الوحيد لهيكلة المستدامة.

العلامات: