الدار العقارية تصدر صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار وتجتذب طلبات بأكثر من ملياري دولار

تسوق شركة الدار للاستثمار العقاري التابعة لشركة الدار العقارية لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات، وقد تجاوزت الطلبات بالفعل 2 مليار دولار دون احتساب طلبات مديري الطرح المشتركين، حسبما أفادت زاوية. وقد تحدد السعر المبدئي للإصدار ثابت الحجم التابع للائحة "إس" عند 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وستوجه العائدات لتمويل المشروعات المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر الخاص بالدار.

تذكر: في الشهر الماضي، أصدرت الدار العقارية سندات رأس مال هجينة بموجب اللائحة "إس" بقيمة مليار دولار، ليصبح أكبر إصدار تقليدي من نوعه في الشرق الأوسط. كما أغلقت تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم، ما يجعله أكبر قرض مشترك من نوعه تحصل عليه شركة عقارية في الشرق الأوسط.

تأتي حملة جمع الأموال دعما للخطط التوسعية للدار العقارية: خصصت شركة التطوير العقاري في أبوظبي مليار درهم العام الماضي لتوسيع عملياتها اللوجستية في أبوظبي ودبي، وخمسة مليارات درهم للأصول التجارية وأصول التجزئة والضيافة المقرر الاستحواذ عليها بين عامي 2025 و2027. وفي يوليو، خصصت 1.8 مليار درهم كذلك لتوسيع حضورها التجاري في مناطق الأعمال الرئيسية في دبي.

ليست أول التسهيلات المستدامة للدار العقارية: فخلال العامين الماضيين، طرحت الدار صكوكا خضراء بقيمة مليار دولار تقريبا.

الخطوة المقبلة: تتطلع شركة الدار إلى إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم، إذ طلبت موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر لإصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم. وسيكون الإصدار إما دائما أو بأجل محدد يتراوح بين 5 سنوات و 60 سنة.

المستشارون: ستؤدي شركة صكوك الدار للاستثمار العقاري دور الوكيل، وستؤدي شركة الدار للاستثمار العقاري دور الملتزم بالسداد. وسيتولى كل من جي بي مورغان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين المشتركين، كما سيتولى بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، وشركة بيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار وسجلات الاكتتاب.