إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
حددت شركة تبريد سعر صكوكها الإسلامية الخضراء البالغة قيمتها 700 مليون دولار، بعد تجاوز طلبات الاكتتاب عليها 2.5 مليار دولار وتغطية الاكتتاب بمعدل 3.5 مرة، بحسب منصة زاوية. وتتمتع الشركة بتصنيف ائتماني "Baa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.
التفاصيل: طرحت تبريد الصكوك بأجل خمس سنوات بوصفها أداة إجارة/مرابحة غير مضمونة، وحددت سعرها بـ 115 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة، ومعدل عائد يبلغ 5.29%. وهذا الإصدار يتبع برنامج الشركة لإصدار شهادات ثقة بقيمة 1.5 مليار دولار وستدرجه في بورصة لندن.
خلفية: تخطط الشركة لإصدار 1.2 مليار دولار في صورة سندات خضراء أو صكوك في العام الحالي لإعادة تمويل ديونها، والتي تشمل 500 مليون دولار من السندات المستحقة في أكتوبر 2025، وقرض بقيمة 700 مليون دولار مستحق في مارس 2025، حسبما أفاد الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد عادل سالم الواحدي الشهر الماضي.
الخطوة المقبلة: يسعى مجلس إدارة تبريد أيضا إلى الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع يوم 25 مارس الجاري لإصدار ما يصل إلى 2 مليار دولار في إصدار إضافي غير قابل للتحويل إلى أسهم لإعادة تمويل ديونها.
المستشارون: استعانت الشركة بكل من سيتي غروب وبنك ستاندرد تشارترد لتولي مسؤولية التنسيق العالمي، وشاركا في إدارة الطرح والاكتتاب إلى جانب الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي". وتولى بنك أبوظبي التجاري دور المدير المشارك. كما تولى سيتي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد مسؤولية تنظيم شهادة الاستدامة الخضراء.
