جمعت شركة لولو للتجزئة التابعة لمجموعة اللولو 6.3 مليار درهم من طرحها العام الأولي، بعد أن حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري، أي 2.04 درهم للسهم، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 21.1 مليار درهم، بحسب بيان من الشركة. وبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها الشركة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين 135 مليار درهم بنهاية فترة الاكتتاب، لتتصدر قائمة طروحات الكيانات غير الحكومية خلال العقد الماضي.

وقد بلغ معدل تغطية الطرح أكثر من 25 مرة، باستثناء المستثمرين الأساسيين، حسبما قالت الشركة.

المشاركون في الاكتتاب: جذب الاكتتاب أكثر من 82 ألف مستثمر ضمن شريحة المستثمرين الأفراد، محطما الرقم القياسي للطروحات في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب البيان. أما فئة المستثمرين من المؤسسات فشملت صناديق الثروة السيادية الخليجية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة حصانة الاستثمارية السعودية وجهاز قطر للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية، إلى جانب كيانات استثمارية عالمية مثل مجموعة فانغارد وصندوق "جي آي سي" السيادي السنغافوري، حسبما نقلت بلومبرغ عن تصريحات ليوسف علي، مؤسس مجموعة اللولو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي.

تذكر: تعهد مستثمرون أساسيون آخرون سابقا بشراء أسهم بقيمة 753 مليون درهم في المجموعة، منهم صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العماني. كما استثمرت شركة مسرة السعودية 250 مليون درهم في الطرح، ليصل إجمالي استثمارات المستثمرين الأساسيين إلى مليار درهم.

وسيبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بداية من الخميس 14 نوفمبر، تحت رمز LULU، بحسب البيان.

في البداية كانت تخطط المجموعة لطرح ما يصل إلى 25% من أسهم شركتها للتجزئة للاكتتاب العام بسوق أبوظبي، ثم زادت النسبة إلى 30%، وخصصت الأسهم الإضافية لشريحة المستثمرين المحترفين.

أصبح هذا أكبر طرح عام أولي في الإمارات لهذا العام، متفوقا على طرح "إن إم دي سي إنيرجي" الذي جمع 3.2 مليار درهم في سبتمبر، وطرح ألف للتعليم الذي جمع 1.9 مليار درهم في يونيو، وطرح "أيه دي إن إتش للتموين" الذي جمع 864 مليون درهم الشهر الماضي.

المستشارون: استعانت لولو للتجزئة ببنك أبوظبي التجاري وبنك سيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي" للاشتراك في تنسيق الطرح وإدارة سجل الاكتتاب، بينما تشارك أيضا شركة الراجحي المالية وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس في إدارة سجلات الاكتتاب. ويتولى بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي"، وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك سيتي غروب دور المديرين الرئيسيين المشتركين للطرح، فيما استعانت الشركة ببنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ليكونا البنكين الرئيسيين لتلقي الاكتتاب، ويشاركهما في تلقي الاكتتاب بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. وعينت اللولو أيضا شركة "مويليس أند كو" مستشارا ماليا مستقلا.

وحظي الخبر أيضا بتغطية بلومبرغ ورويترز.

العلامات: