تستعد شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال هولدينغ التابعة لصندوق مبادلة لإصدار صكوك غير مضمونة مقومة بالدرهم أجلها خمس سنوات، حسبما نقلت رويترز عن وثيقة لبنك يعمل على تنسيق الإصدار اطلعت عليها رويترز. لم تكشف الشركة بعد عن قيمة الصكوك بالتحديد، إلا أنها ستكون من الحجم القياسي، بقيمة 500 مليون دولار على الأقل. وستصدرها شركة صكوك المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينغ المحدودة التابعة لها، ضمن برنامجها لإصدار شهادات الثقة.

الشركة عقدت اجتماعات مع المستثمرين رتبها عدد من البنوك أمس في دبي استعدادا للإصدار، بحسب رويترز.

📌 طرحت مبادلة أول إصدار متوافق مع الشريعة الإسلامية عبر شركة المعمورة، حين أصدرت صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بفارق في العائد يبلغ 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تلقي طلبات بقيمة 7 مليارات دولار.

المستشارون: سيتولى إدارة الإصدار وعملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك “آي سي بي سي”، وبنك “جيه بي مورغان”، وبنك ستاندرد تشارترد.

العلامات: