أصدر بنك الشارقة صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10.5 سنة لحكومة الشارقة، بحسب وام. واستقر السعر النهائي للإصدار عند هامش 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية - بفارق 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي عند 175 نقطة أساس، على خلفية الطلب القوي من المستثمرين.

اجتذب دفتر الطلبات عطاءات بقيمة نحو 2.6 مليار دولار، وقد جاء 34% من الطلبات من جانب مستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وام.

ليس الإصدار الأول للشارقة: أطلقت الشارقة مزاد صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة مليار درهم في وقت سابق من يوليو، مع تحديد العائد لاحقا عند 5.5%. وفي الشهر نفسه، طرحت حكومة الشارقة أيضا سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو لأجل 6.5 سنة، وهو ما يمثل ثاني إصدار للسندات الخضراء للإمارة هذا العام، بعد أن أغلقت الشارقة إصدار سندات مستدامة غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار لأجل 12 عاما في مارس من هذا العام.

المستشارون - قام بنك الشارقة وبنوك دولية وإقليمية بدور المديرين المشتركين للإصدار.

العلامات: