استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 55 مليار دولار من خلال 126 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات السيادية في العالم، وفق ما ذكرته شركة الاستشارات جلوبال إس دبليو إف في تقريرها لعام 2024. وجاء الجزء الأكبر من استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية - نحو 52 مليار دولار - خلال النصف الأول من العام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق. وفي النصف الأول من العام الجاري، استحوذت الصناديق السيادية الخليجية على 56% من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم.

وجاء في الصدارة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وأيه دي كيو القابضة، وشركة مبادلة، وجهاز قطر للاستثمار، والتي تُعرف مجتمعة باسم صناديق النفط الخمسة.

الأصول المدارة تتجه نحو حاجز الـ 5 تريليونات دولار: أشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية وغيرها من المستثمرين السياديين في دول الخليج - بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية وأرامكو ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - لديها أصول مدارة بإجمالي 4.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 تريليونات دولار مطلع العام المقبل وإلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن التوقعات لنهاية العقد "أقل بقليل من الـ 7.6 تريليون دولار التي توقعتها الشركة الاستشارية في تقريرها الصادر في ديسمبر الماضي، إلا أنها لا تزال تمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024"، حسبما أشارت بلومبرغ.

التفاصيل: تستحوذ صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على الحصة الأكبر من الأصول المدارة على مستوى دول الخليج، ويتوقع التقرير أن تبلغ تلك الحصة 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وفقا لموقع زاوية. وفي السعودية، أظهر التقرير أن الصناديق السيادية تستحوذ على نحو 1.1 تريليون دولار من إجمالي الأصول المدارة. وبلغت الأصول المدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 900 مليار دولار (3.47 تريليون ريال سعودي) بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 21% مقابل 2.87 تريليون ريال بنهاية عام 2023، ليصبح الصندوق بذلك سادس أكبر صندوق سيادي في العالم، وفقا للبيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2025 والصادر عن وزارة المالية السعودية (بي دي إف).

إلى أين توجه هذه الأموال؟ تبرز الصين كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال الخليجية، حيث تستقطب استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار من المنطقة، بحسب التقرير. ويأتي التركيز المتزايد على الصين وسط تخارج المستثمرين الغربيين من الاستثمارات الصينية مع تزايد الضغوط والقيود التنظيمية. وفي عام 2023، استثمرت صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط 2.3 مليار دولار في الشركات الصينية، بزيادة بنسبة 2.2 ألف عن العام السابق، حسبما ذكرت سلطة النقد في هونج كونج في وقت سابق. من ناحية أخرى، لا تزال الوجهات الاستثمارية التقليدية، المتمثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تجتذب جزءا "كبيرا" من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية.

لكن الأمور آخذة في التغير: "كان المستثمرون السياديون كجهاز أبوظبي للاستثمار يستثمرون أكثر من 50% من إجمالي محفظتهم في الولايات المتحدة لمجرد وجود فرص ارتفاع أكثر. ومع ذلك، فهم يحاولون منذ سنوات تنويع استثماراتهم في الشرق"، حسبما نقلت زاوية عن المؤسس والعضو المنتدب لشركة جلوبال إس دبليو إف دييجو لوبيز. وأضاف: "لقد شهدنا نشاطا متزايدا في كل من الصين والهند".

تذكر: رفع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في السنوات الأخيرة في محاولة لاحتواء صعود الصين في القطاعات التي يرى كثير من دول العالم المتقدم أنها تشكل تهديدا لاقتصاداتها.

? الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني في التعاملات المبكرة، فيما ارتفع مؤشر هانج سينج الكوري. أما الأسواق الصينية فهي مغلقة لبقية الأسبوع.

من ناحية أخرى، استقرت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء، على الرغم من انخفاض العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز 0.1% في تداول ما قبل السوق.

سوق أبوظبي

9,406

-0.2% (منذ بداية العام: -1.8%)

سوق دبي

4,477

-0.6% (منذ بداية العام: +10.3%)

ناسداك دبي الإمارات 20

3853.8

-0.2% (منذ بداية العام: -1.7%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

4.7% لليلة واحدة

4.0% لأجل سنة

تداول (السعودية)

12,254

+0.2% (منذ بداية العام: +2.4%)

EGX30

31,866

+0.9% (منذ بداية العام: +28.0%)

ستاندرد أند بورز 500

5,709

-0.9% (منذ بداية العام: +19.7%)

فوتسي 100

8,277

+0.5% (منذ بداية العام: +7.0%)

يورو ستوكس 50

4,954

-0.9% (منذ بداية العام: +9.6%)

خام برنت

74.40 دولار

+3.8%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.90 دولار

-0.8%

ذهب

2,690 دولار

+1.2%

بتكوين

60,803 دولار

-4.7% (منذ بداية العام: +44.0%)

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 296.46 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: دبي للمرطبات (+15%)، والوطنية الدولية القابضة (+15%)، والإمارات ريت (+9.5%).

? في المنطقة الحمراء: أمانات (-3.4%)، ووطنية إنترناشيونال القابضة (-3.0%)، وإي إن بي دي ريت (-2.1%).

وفي سوق أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.74 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.2%.

أعمال الشركات -

1#- وافقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) في أبوظبي على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 204.9 مليون درهم عن النصف الأول من 2024، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).

2#- ستدفع شركة فيرتيغلوب لمساهميها أرباحا مؤقتة بقيمة 150 مليون دولار (551 مليون درهم) عن النصف الأول من العام، حسبما أعلنت في إفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).

3#- ستستعين مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق بشركة "بي إتش إم كابيتال" لإدارة عملية تثبيت سعر طرح أسهم شركة التموين التابعة لها "أيه دي إن إتش للتموين"، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). من المقرر طرح 40% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي يوم 23 أكتوبر، بعد أن تنتهي عملية بناء سجل الأوامر منتصف الشهر.

العلامات: